- Начало
- /
- Статия
В тази статияВземете всичко необходимо от Webex , без да напускате Salesforce. Консолидирайте важните взаимодействия с клиентите на едно място. Достъп до функциите на Webex с контекст, предоставен от записа на Salesforce или Начален екран страница. Преглеждайте съобщения, извършвайте обаждания и управлявайте записите си в Salesforce по всяко време. Webex улеснява свързването на входящи и изходящи повиквания с обекти на Salesforce.
Влезте в Webex от Salesforce
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce щракнете върху Влезте на Webex джаджа. |
| 2 | Въведете имейл адреса си и щракнете върху Напред. |
Можете да създавате пространства за приложения Webex в Salesforce, които са базирани на обекти. Обектите са таблици на база данни, които позволяват на Salesforce да съхранява данни, специфични за организацията в Salesforce.
Можете да видите всяко пространство, в което членувате в Salesforce. Когато създадете пространство, базирано на обект Salesforce, собственикът на този обект автоматично се добавя към пространството, което създавате.
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce създайте обект като възможност или случай или изберете такъв, който вече сте създали. | ||
| 2 | Изберете Създайте пространство . | ||
| 3 | Изберете Автоматично попълване с подробности за автоматично именуване на пространството и за добавяне на всички членове на екипа от екипи, свързани с този обект. | ||
| 4 | Изберете Включете бот за известия да получавате известия на бот в пространството, когато се правят промени в обекта.
| ||
| 5 | Въведете a Име на пространството , добавете хора в пространството и щракнете Създайте . |
Можете да свържете съществуващи пространства на Webex App с обект на Salesforce, като възможност или случай, така че всеки да е наясно с това, което се обсъжда.
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce изберете обект. | ||
| 2 | Потърсете името на пространството, което искате да свържете в Свържете съществуващо пространство поле. | ||
| 3 | Изберете Връзка до пространството, което искате да свържете.
|
Можете да започнете среща в пространството с други членове на пространството, да прекратите връзката на пространство с обект, да промените името на пространството или да добавите и премахнете хора от пространството, всички от Salesforce.
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта с свързаното с него пространство, което искате да управлявате. | ||
| 2 | Изберете информацията и . | ||
| 3 | Изберете:
| ||
| 4 | Изберете Запазете . |
Можете да насрочите Среща в Webex, която е свързана с обект.
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта, за който искате да планирам среща . | ||
| 2 | Изберете Насрочете среща . | ||
| 3 | Въведете a Тема на срещата . | ||
| 4 | Изберете a Дата и време за срещата. | ||
| 5 | Добавете Присъстващи на срещата.
| ||
| 6 | Използвайте календара, за да проверите наличността на присъстващите, които добавяте.
| ||
| 7 | Изберете График . Появява се информацията за събранието. |
От Начален екран страница на Salesforce изберете едно от следните:
|
Можете да свържете съществуваща Среща в Webex от вашия календар с обект на Salesforce, като възможност или случай, ако трябва да обсъдите нещо, свързано с обекта.
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce изберете обект. | ||
| 2 | Изберете Свържете съществуваща среща . | ||
| 3 | Използвайте От и До полета, за да показвате всички ваши срещи в Webex , които се провеждат през този период от време. | ||
| 4 | Изберете Връзка до срещата, която искате да свържете.
|
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта, за който сте записали среща. |
| 2 | Изберете минало и изберете преписа на записа. |
| 1 | Изберете от която и да е страница в Salesforce Webex . | ||
| 2 | Щракнете върху Обаждане , въведете телефонен номер и изберете Аудио повикване .
| ||
| 3 | Потвърдете, че искате да осъществите набиране в приложението Webex . |
Можете да се обадите на всеки контакт, който е свързан с всеки обект на Salesforce.
| 1 | От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта със свързания контакт, на който искате да се обадите. |
| 2 | Изберете Обадете се и изберете Аудио повикване за контакта, на който искате да се обадите. |
Докато сте на входящо или изходящо повикване, можете да управлявате записите си в Salesforce. Ако разговаряте с някой, който е нов контакт или водещ, можете да го добавите към вашата база данни и да създадете свързани обекти за тях едновременно.
| 1 | Ако не съществува запис в Salesforce за лицето в разговора, изберете Нов контакт или Нов олово .
| ||
| 2 | Потърсете и изберете записа в Контакт/водещ поле, за да ги свържете към записа на Salesforce. | ||
| 3 | Ако искате да създадете нов обект, свързан с този случай, като случай или възможност, изберете Нов<object> . | ||
| 4 | Потърсете и изберете обекта в Свързано с поле, за да го свържете с контакта или потенциалния клиент. | ||
| 5 | Можете също да добавите a Предмет и Коментари свързани с обаждането. | ||
| 6 | Използвайте Дейност раздел, за да прегледате историята на обажданията за този контакт или потенциален клиент.
| ||
| 7 | Използвайте Повече информация раздел, за да видите всички обекти, свързани с този контакт или потенциален клиент.
|
Използване на Webex за интеграция на Salesforce История на обажданията функция, можете да видите пълен дневник на скорошни и пропуснати повиквания, да регистрирате едно или много повиквания наведнъж и да връщате повиквания директно от записи в историята на обажданията.
 | Ако нямате достъп до История на обажданията раздел, ще трябва вашият администратор да го активира, както е описано в Активирайте или деактивирайте историята на обажданията . |
| Притурка за история на обажданията на Webex , която реализира пълната функционалност, документирана тук, също е достъпна от всяка страница със записи на Salesforce, ако е активирана от вашия администратор. |
| Историята на обажданията показва последните 7 дни обаждания, до максимум 100. |
Преглед на скорошни и пропуснати повиквания
За да прегледате скорошните и пропуснатите обаждания:
- Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
- Можете да превъртите Всички повиквания или изберете Пропуснати раздел повиквания, за да видите пропуснатите повиквания.
Пропуснатите повиквания също се показват в Всички раздел за повиквания с червен удебелен шрифт. - Изберете запис за повикване, за да видите допълнителни подробности, включително списък с входящи/изходящи повиквания към контакта.
Регистрирайте обаждане
За да регистрирате индивидуално обаждане:
- Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
- Задръжте курсора на мишката върху записа в регистър на повикванията, който ви интересува, и изберете Дневник в съседство с входа.
Записите за повиквания, които вече са регистрирани, се обозначават с малка икона на папка до записа в Дневник на обажданията изглед. - Въведете всички подробности, които харесвате в Дневник на обажданията въведете и изберете Запазете .
Обаждащият се автоматично се съпоставя с контакт или потенциален клиент на Salesforce, ако съществува такъв. - Можете да прегледате записаните си обаждания, като потърсите Задачи в Търсете приложения и елементи поле за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложения за продажби bar, ако сте го добавили там, и изберете Регистъри на обажданията на Webex от списъка с типове задачи.
Регистрирайте много повиквания
За да регистрирате много повиквания:
- Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
- Изберете Изберете , превключете квадратчетата за отметка до повикванията, които искате да регистрирате, и изберете Регистрирайте много повиквания .
- Обажданията се регистрират и автоматично се съпоставят със съществуващ контакт или потенциален клиент в Salesforce, ако съществува такъв.
- Можете да прегледате записаните си обаждания, като потърсите Задачи в Търсете приложения и елементи поле за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложения за продажби bar, ако сте го добавили там, и изберете Регистъри на обажданията на Webex от списъка с типове задачи.
Също така ще получите известие на Salesforce, което можете да изберете, за да видите записите в регистрационния файл.
Връщане на обаждане от историята
За да върнете обаждане от вашата история на обажданията:
- Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
- Задръжте курсора на мишката върху контакта, на който искате да се обадите, и изберете зелената икона на телефон, за да извършите обаждане.
Можете да импортирате данни за присъстващите от планираните и завършени Webex Webinars и да ги прикачите към кампания в Salesforce.
| Преди да продължите, уверете се, че вашият администратор на Salesforce е конфигурирал импортирането на уебинар и е добавил компонента за уебинар към началната ви страница, както е описано в Интегрирайте Salesforce с приложението Webex . |
За да импортирате данни за присъстващите от вашия уебинар в Webex :
- Намерете компонента за уеб семинар на Webex на началната си страница и изберете домейна на Webex , в който сте създали своите уебинари:
- Изберете от двете Предстоящи или минало уебинари:
- Щракнете върху бутона за импортиране до уебинара, чиито данни искате да импортирате:
- В Импортиране диалогов прозорец, ако е необходимо, потърсете съществуваща кампания или щракнете + за да създадете нова кампания, в която искате да импортирате данните от уебинара:
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще ви трябват съответните разрешения за Salesforce, за да създавате нови кампании.
- Ако импортирате данни от Предстоящи уебинар, изберете типа обект на Salesforce Импортиране като и след това щракнете Импортиране .
Бележката по-долу Импортиране като указва къде ще се показва импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, картографирани от вашия администратор. - Ако импортирате данни от a минало уебинар, можете да изберете състоянието на уебинара Участници записи, които искате да импортирате ( Всички , Присъствал , или Няма шоу ), и след това изберете типа обект на Salesforce от Импортиране като . Щракнете върху Импортиране :
Бележката по-долу Импортиране като указва къде ще се показва импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, картографирани от вашия администратор.
- Ако импортирате данни от Предстоящи уебинар, изберете типа обект на Salesforce Импортиране като и след това щракнете Импортиране .
- Ще видите банер, указващ, че данните се импортират и ще получите известие, след като импортирането приключи:
Данните от уебинара се импортират като избрания тип на обекта на Salesforce и са налични в Член на Кампания за уебинар на Webex или Членове на Кампания панел в раздела Кампания на Salesforce, ако кампания е била избрана по време на импортирането и в зависимост от това как импортирането на данни за уебинар е конфигурирано от вашия администратор.
От примера по-горе данните от уебинара се импортират като обекти за контакт на Salesforce и са налични, както е обяснено в бележката, както в Членове на Кампания , както и на Членове на Кампания Webex Webinar панели (само Членове на Кампания панелът е показан по-долу):
