- Hjem
- /
- Artikel
Få alt, hvad du behøver fra Webex uden at forlade Salesforce. Saml de vigtige kundeinteraktioner på ét sted. Få adgang til Webex -funktioner med kontekst leveret af Salesforce-posten eller startsiden. Se meddelelser, foretag opkald, og administrer dine Salesforce-registreringer når som helst. Webex gør det nemt at linke indgående og udgående opkald med Salesforce-objekter.
Log ind på Webex fra Salesforce
1 | Fra Salesforce-startsiden skal du klikke på Log ind på Webex widget. |
2 | Indtast din e-mailadresse, og klik på Næste. |
Du kan oprette Webex App-rum i Salesforce, der er baseret på objekter. Objekter er databasetabeller, der tillader Salesforce at gemme data, der er specifikke for organisationen i Salesforce.
Du kan se ethvert rum, som du er medlem af, i Salesforce. Når du opretter et rum, der er baseret på et Salesforce-objekt, føjes ejeren af det pågældende objekt automatisk til det rum, du opretter.
1 | Fra Salesforce-startsiden skal du oprette et objekt, såsom en salgsmulighed eller sag, eller vælge et, som du allerede har oprettet. | ||
2 | Vælg Opret et rum . | ||
3 | Vælg Autofyld med oplysninger for automatisk at navngive rummet og tilføje alle teammedlemmer fra teams, der er knyttet til dette objekt. | ||
4 | Vælg Medtag underretningsbot for at modtage bot-beskeder i rummet, når der foretages ændringer af objektet.
| ||
5 | Indtast en Navn på rum , tilføje personer til rummet og klikke på Opret . |
Du kan linke eksisterende Webex App-rum til et Salesforce-objekt, såsom en salgsmulighed eller en sag, så alle er klar over, hvad der diskuteres.
1 | Fra Salesforce-startsiden skal du vælge et objekt. | ||
2 | Søg efter navnet på det rum, du vil linke i Link et eksisterende rum felt. | ||
3 | Vælg Link ud for det rum, du vil linke.
|
Du kan starte et rummøde med andre rummedlemmer, fjerne linket mellem et rum fra et objekt, ændre rumnavnet eller tilføje og fjerne personer fra rummet fra Salesforce.
1 | Fra Salesforce-startsiden skal du vælge objektet med det rum, der er linket til det, som du vil administrere. | ||
2 | Vælg oplysningerne i . | ||
3 | Vælg:
| ||
4 | Vælg Gem. |
Du kan planlægge et Webex-møde , der er relateret til et objekt.
1 | På Salesforce-startsiden skal du vælge det objekt, du vil planlæg et møde for. | ||
2 | Vælg Planlæg et møde . | ||
3 | Indtast en Mødeemne . | ||
4 | Vælg en Dato og tid til mødet. | ||
5 | Tilføj Mødedeltagere til mødet.
| ||
6 | Brug kalenderen til at kontrollere tilgængeligheden af de mødedeltagere, du tilføjer.
| ||
7 | Vælg Planlæg. Mødeoplysningerne vises. |
Fra Salesforce-startsiden skal du vælge en af følgende:
|
Du kan linke eksisterende Webex-møde fra din kalender til et Salesforce-objekt, f.eks. en salgsmulighed eller sag, hvis du har brug for at diskutere noget, der er relateret til objektet.
1 | Fra Salesforce-startsiden skal du vælge et objekt. | ||
2 | Vælg Link et eksisterende møde . | ||
3 | Brug Fra og Til felter for at vise alle dine Webex møder, der finder sted i denne tidsramme. | ||
4 | Vælg Link ud for det møde, du vil linke.
|
1 | På Salesforce-startsiden skal du vælge det objekt, som du har optaget et møde for. |
2 | Vælg Fortid og vælg optagelsens udskrift. |
1 | Fra enhver side i Salesforce skal du vælge Webex . | ||
2 | Klik på Ringer op , indtast telefonnummer og vælg Lydopkald .
| ||
3 | Bekræft, at du vil foretage opkaldet i Webex -appen. |
Du kan ringe til enhver kontakt, der er knyttet til ethvert Salesforce-objekt.
1 | Fra Salesforce-startsiden skal du vælge objektet med den tilknyttede kontakt, du vil ringe til. |
2 | Vælg Foretag et opkald og vælg Lydopkald for den kontakt, du vil ringe til. |
Mens du er i gang med et indgående eller udgående opkald, kan du administrere dine Salesforce-poster. Hvis du taler med en person, der er en ny kontakt eller et nyt emne, kan du tilføje dem til din database og oprette relaterede objekter til dem på samme tid.
1 | Hvis der ikke findes nogen Salesforce-post for personen i opkaldet, skal du vælge Ny kontakt eller Nyt kundeemne .
| ||
2 | Søg efter og vælg posten i Kontakt/Lead for at linke dem til Salesforce-posten. | ||
3 | Hvis du vil oprette et nyt objekt, der er relateret til denne sag, f.eks. en sag eller salgsmulighed, skal du vælge Nyt<object> . | ||
4 | Søg efter og vælg objektet i Relateret til for at linke den til kontakten eller kundeemnet. | ||
5 | Du kan også tilføje en Emne og Kommentarer relateret til opkaldet. | ||
6 | Brug Aktivitet fanen for at gennemgå opkaldshistorik for denne kontakt eller dette emne.
| ||
7 | Brug Flere oplysninger fanen for at få vist alle de objekter, der er relateret til denne kontakt eller dette emne.
|
Ved hjælp af funktionen Webex til Salesforce-integration Opkaldshistorik kan du se en komplet log af seneste såvel som ubesvarede opkald, logge et enkelt opkald eller flere opkald på én gang og returnere opkald direkte fra opkaldshistorikposterne.
Hvis du ikke har adgang til fanen Opkaldshistorik , skal din administrator aktivere den som beskrevet i Aktivér eller deaktiver opkaldshistorik. |
En widget til Webex-opkaldshistorik, der implementerer den fulde funktionalitet, der er dokumenteret her, er også tilgængelig fra enhver side med Salesforce-poster, hvis den er aktiveret af din administrator. |
Opkaldshistorikken viser de seneste 7 dage med opkald, op til maksimalt 100. |
Gennemse seneste og ubesvarede opkald
Sådan gennemgår du dine seneste og ubesvarede opkald:
- Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
- Du kan rulle gennem Alle opkald eller vælge fanen Ubesvarede opkald for at få vist opkald, du har gået glip af.
Ubesvarede opkald vises også i fanen Alle opkald i en skrifttype med rød fed skrift. - Vælg en opkaldspost for at se yderligere oplysninger, herunder en liste over indgående/udgående opkald til kontakten.
Log et opkald
Sådan logger du et individuelt opkald:
- Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
- Hold markøren over den post, du er interesseret i, og vælg Log tilstødende posten.
Opkaldsposter, der allerede er logget ind, angives af et lille mappeikon ved siden af posten i visningen Opkaldslog . - Indtast alle de oplysninger, du vil, i posten Opkaldslogfil , og vælg Gem.
Opkalderen matcher automatisk en Salesforce-kontakt eller -afledning, hvis en findes. - Du kan se dine loggede opkald ved at søge efter opgaver i søgefeltet Søg apps og elementer eller vælge fanen Opgave fra din navigationsbjælke Salgsapp , hvis du har tilføjet den der, og vælge Webex-opkaldslogfiler på listen med opgavetype.
Log flere opkald
Sådan logger du flere opkald:
- Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
- Vælg Vælg, slå afkrydsningsfelterne ved siden af de opkald, du vil logge på, og vælg Log flere opkald.
- Opkaldene logges og matcher automatisk til en eksisterende Salesforce-kontakt eller -afledning, hvis en findes.
- Du kan se dine loggede opkald ved at søge efter opgaver i søgefeltet Søg apps og elementer eller vælge fanen Opgave fra din navigationsbjælke Salgsapp , hvis du har tilføjet den der, og vælge Webex-opkaldslogfiler på listen med opgavetype.
Du modtager også en Salesforce-meddelelse, som du kan vælge for at se logposterne.
Returner et opkald fra historikken
Sådan returneres et opkald fra din opkaldshistorik:
- Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
- Hold markøren over den kontakt, du vil ringe til, og vælg det grønne telefonikon for at foretage et opkald.
Du kan importere mødedeltagerdata fra dine planlagte og gennemførte Webex Webinars og også vedhæfte dem til en Salesforce-kampagne.
Før du fortsætter, skal du sørge for, at din Salesforce-administrator har konfigureret webinarimport og tilføjet webinarkomponenten til din startside som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex appen . |
Sådan importerer du mødedeltagerdata fra dit Webex -webinar:
- Find Webex -webinarkomponenten på din startside, og vælg det Webex domæne, hvor du oprettede dine webinarer:
- Vælg mellem begge Kommende eller Fortid webinarer:
- Klik på knappen Importer ved siden af webinaret, hvis data du vil importere:
- I den Importer dialog, hvis det er nødvendigt, søge efter en eksisterende kampagne eller klikke + for at oprette en ny kampagne, som du vil importere webinardataene til:
BEMÆRK: Du skal bruge de relevante Salesforce-tilladelser for at oprette nye kampagner.
- Hvis du importerer data fra en Kommende webinar skal du vælge typen af Salesforce-objekt fra Importer som og klik derefter på Importer .
Bemærkningen nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de importindstillinger, som din administrator har tilknyttet. - Hvis du importerer data fra en Fortid webinaret, kan du vælge status for webinaret Deltagere poster, du vil importere ( Alle , Deltog , eller Intet show ), og vælg derefter typen af Salesforce-objekt fra Importer som . Klik på Importer :
Bemærkningen nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de importindstillinger, som din administrator har tilknyttet.
- Hvis du importerer data fra en Kommende webinar skal du vælge typen af Salesforce-objekt fra Importer som og klik derefter på Importer .
- Du vil se et banner, der angiver, at dataene importeres, og du modtager en besked, når importen er fuldført:
Webinardataene importeres som den valgte Salesforce objekttype og er tilgængelige i Medlem af Webex Webinar-kampagne eller Kampagnemedlemmer panelet på fanen Salesforce-kampagne, hvis en kampagne blev valgt under importen, og afhængigt af hvordan webinarets dataimport blev konfigureret af din administrator.
Fra eksemplet ovenfor importeres webinardataene som Salesforce-kontaktobjekter og er tilgængelige, som forklaret i noten, i både Kampagnemedlemmer , samt Medlemmer af Webex Webinar-kampagne paneler (kun Kampagnemedlemmer panelet er vist nedenfor):