• 통화—Salesforce 기록 내에서 관련된 연락처에게 전화를 걸거나 글로벌 다이얼러를 사용하여 모든 번호로 다이얼합니다.

  • 메시지—Salesforce 개체와 연계된 스페이스를 만들고 관리합니다. 즉시 메시징을 사용하여 메시지에 콘텐츠를 첨부하고 이전의 스페이스 콘텐츠에 액세스합니다.

  • 모임—Salesforce에서 나가지 않고 미팅을 관리합니다. 한 번 클릭으로 미팅을 예약하고 참여한 후 관련된 미팅 정보를 Salesforce 개체에 연계합니다.

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관리 자격 증명을 사용하여 프로덕션 Salesforce 환경에 로그인합니다(설치 URL에는 my.salesforce.com 하위 도메인이 포함됨).

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관리자에 대해서만 설치를 선택한 후 승인합니다를 체크합니다. 다음으로, 설치를 클릭합니다.

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예. 다음 타사 웹 사이트에 대한 액세스 부여를 클릭한 후 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 목록 아래에서 계속을 클릭합니다.

Webex 서비스에 대해 필요한 신뢰할 수 있는 사이트에 대한 자세한 정보는 Webex 서비스의 네트워크 요구 사항을 참조하십시오.

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패키지가 설치된 후 Salesforce의 Webex 관리 탭으로 이동합니다.


 

다음 구성 단계에서 필요하므로 Webex 관리 탭을 열어 두십시오.

시작하기 전에

다음 단계는 Cisco 개발자 계정 액세스가 요구됩니다(https://developer.webex.com).

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API 참조 > 사용자 > 내 자신의 세부 사항 확인(자세한 정보는 내 자신의 세부 사항 확인 문서 참조)으로 이동하고 인증에 대한 액세스 토큰을 복사합니다.

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Webex 관리 페이지의 Webex 통합 설정 창에 있는 액세스 토큰 필드에 액세스 토큰을 붙여넣은 후 저장을 클릭합니다.

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등록을 클릭합니다.

통합에 성공하면 성공 메시지가 나타납니다.

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(선택 사항) 통합 상태를 확인하려면 동일한 사용자의 액세스 토큰을 입력한 후 저장을 클릭합니다.


 

처음에 사용한 것과 동일한 사용자에게 소속된 액세스 토큰을 사용하는 방법으로만 통합 상태를 확인할 수 있습니다.

개발자 포털에서 복사된 액세스 토큰은 12시간 동안 유효합니다.

통합 상태와 함께 다음 창이 표시됩니다.

  • 처음에 사용한 액세스 토큰을 사용하는 방법으로만 통합 상태를 확인할 수 있습니다.

  • 등록 취소 버튼이 표시되는 경우, 통합이 작동한 것입니다.

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상단 오른쪽에서 설정을 클릭합니다.

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설정 페이지에서 앱 관리자를 검색하고 결과에서 원하는 옵션을 선택합니다.

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앱 관리자를 사용하여 Salesforce 앱의 어느 부분에 어떤 Webex 기능을 적용할지 구성하면 Salesforce 사용자는 앱에서 해당 Webex 기능을 테스트할 수 있습니다. 통합은 Lightning Apps에서만 사용할 수 있습니다.


 

Salesforce 개체 기회 및 사례는 간단한 통화 작업에 대해 지원됩니다.

모든 표준 및 사용자 정의 Salesforce 개체는 Webex에 대해 지원됩니다.

  • Webex Home Pod 구성 요소— 사용자가 로그아웃할 수 있는 유일한 방법입니다. 상단 오른쪽 기어 아이콘에서 페이지 편집을 클릭한 후 구성 요소를 드래그하고 드롭합니다.

  • Webex 스페이스 구성 요소—Salesforce 기록의 세부 사항 섹션에 추가할 수 있습니다. 상단 오른쪽 기어 아이콘에서 페이지 편집을 클릭한 후 구성 요소를 드래그하고 드롭합니다.

  • Webex Meetings 구성 요소—Salesforce 기록의 세부 사항 섹션에 추가할 수 있습니다. 상단 오른쪽 기어 아이콘에서 페이지 편집을 클릭한 후 구성 요소를 드래그하고 드롭합니다.

  • Webex 채팅 구성 요소—Salesforce Utility Bar에 추가할 수 있습니다. 설정 > 앱 관리자에서 원하는 응용프로그램을 선택하고 편집합니다. 유틸리티 항목으로 이동한 후 유틸리티 항목 추가에서 Webex를 선택합니다. 목록 너비420, 목록 높이460, 자동으로 시작true로 설정한 후 저장을 클릭합니다.

레이아웃에 구성 요소를 추가한 후 권한 설정을 사용하여 구성 요소에 액세스를 부여합니다.

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Salesforce 설정 > 권한 설정으로 이동하여 Webex 권한 설정을 관리합니다.

  • 비관리 Webex 사용자—Cisco Webex 사용자 권한 설정을 지정합니다.

  • 관리 Webex 사용자—Cisco Webex 사용자Cisco Webex 관리 권한 설정을 지정합니다.

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구성 요소가 추가된 후 Webex 관리 화면의 Webex 관리 로그인 구성 요소에서 로그인합니다.


 

사용자가 스페이스 및 채팅 구성 요소에 액세스하려면 개인 Webex 자격 증명으로 로그인해야 합니다.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

시작하기 전에

Salesforce용 Cisco Webex를 제거하기 전에 Lightning 페이지 레이아웃, 유틸리티 항목, 개체 페이지 레이아웃 및 권한 집합에 있는 Cisco Lightning Webex 구성 요소도 제거하십시오.

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Salesforce 설정에서 > 패키징 > 설치된 패키지로 이동합니다.

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Salesforce용 Cisco Webex 팩을 제거합니다.

제거 과정이 완료되면 이메일 알림을 수신합니다.