• 통화 —Salesforce 레코드 내에서 관련 연락처에 전화를 걸거나, 글로벌 다이얼러를 사용하여 임의의 번호로 전화를 걸거나, 수신 착신 전화 를 받습니다.

  • 메시지—Salesforce 개체와 연계된 스페이스를 만들고 관리합니다. 즉시 메시징을 사용하여 메시지에 콘텐츠를 첨부하고 이전의 스페이스 콘텐츠에 액세스합니다.

  • 모임—Salesforce에서 나가지 않고 미팅을 관리합니다. 한 번 클릭으로 미팅을 예약하고 참여한 후 관련된 미팅 정보를 Salesforce 개체에 연계합니다.

Salesforce용 Webex 앱 통합에서 사용할 수 있는 일부 주요 기능을 구성하는 방법에 대한 자세한 정보는 다음 안내서를 확인하십시오.


 
또한 교육용 비디오 확인 . Salesforce와 Webex 앱 통합의 모든 측면을 다루는 비디오를 만들었습니다.

Salesforce용 Webex 통합에 대한 중요한 변경 사항 및 알림.

인증 흐름 변경

Webex Salesforce 인증 흐름은 관리 복잡성을 줄이기 위해 버전 1.19.0에서 변경되었습니다. 기존 인증 구성을 업데이트하려면 다음을 수행해야 합니다.

  1. Salesforce에서 기존의 Webex 연결된 앱을 제거합니다.
  2. 명명된 자격 증명을 제거합니다.
  3. 기존 인증 공급자를 제거합니다.
  4. 새로운 Webex 연결된 앱을 만듭니다.
변경 사항에 대한 자세한 내용은 설치 및 관리 탭에서 Salesforce 인증 구성(1.19 이상)을 참조하십시오. 버전 1.18 이전 버전의 경우 설치 및 관리 탭에서 Salesforce 인증 구성(1.18 이전)의 지침을 계속 따르게 됩니다.

구성 단계를 수행하기 전에 먼저 릴리스 노트 로 이동하고 최신 버전의 Webex 앱 Salesforce 패키지 다운로드 .

요구 사항

Salesforce 기업판

이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

Salesforce 조직에 있는 내 도메인

Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

Control Hub에서 사용자 액세스

조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

  • Pro Pack 비포함—기본 Control Hub를 사용할 때 모든 사용자에게 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있습니다.

  • Pro Pack 포함Pro Pack으로 사용자에 대해 통합에 대한 액세스를 관리하는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

통화
  • Webex Calling은 Salesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화에 대해 완전히 지원됩니다.

  • Webex의 통화(Unified CM)는 부분적으로 지원됩니다. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로깅 팝업을 엽니다. 인바운드의 경우 Webex 앱의 벨이 울리지만 Salesforce에서 통화를 가로챌 수 없기 때문에 로깅 팝업이 나타나지 않습니다.

1

관리자 자격 증명을 사용하여 프로덕션 Salesforce 환경에 로그인합니다(설치 URL 에는 my.salesforce.com 하위 도메인).

2

관리자에 대해서만 설치를 선택한 후 승인합니다를 체크합니다. 다음으로, 설치를 클릭합니다.

3

예. 다음 타사 웹 사이트에 대한 액세스 부여를 클릭한 후 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 목록 아래에서 계속을 클릭합니다.

Webex 서비스에 대해 요구되는 신뢰할 수 있는 사이트에 대한 자세한 정보는 Webex 서비스의 네트워크 요구 사항을 참조하십시오.

4

패키지가 설치된 후 Salesforce의 Webex 관리 탭으로 이동합니다.


 

다음 구성 단계에서 필요하므로 Webex 관리 탭을 열어 두십시오.

시작하기 전에

이 단계를 수행하려면 Cisco 개발자 계정 액세스(https://developer.webex.com ).

1

API 참조 > 사용자 > 내 자신의 세부 사항 확인(자세한 정보는 내 자신의 세부 사항 확인 문서 참조)으로 이동하고 인증에 대한 액세스 토큰을 복사합니다.

2

salesforce.com에서 Webex 관리 페이지의 Webex 통합 설정 창에 있는 액세스 토큰 필드에 액세스 토큰을 붙여넣은 후 저장을 클릭합니다.

3

등록을 클릭합니다.

통합에 성공하면 성공 메시지가 나타납니다.


 

주요 릴리즈의 경우 Salesforce에서 액세스 토큰을 다시 등록해야 합니다.

4

(선택 사항) 통합 상태를 확인하려면 동일한 사용자의 액세스 토큰을 입력한 후 저장을 클릭합니다.


 

처음에 사용한 것과 동일한 사용자에게 소속된 액세스 토큰을 사용하는 방법으로만 통합 상태를 확인할 수 있습니다.

개발자 포털에서 복사된 액세스 토큰은 12시간 동안 유효합니다.

통합 상태와 함께 다음 창이 표시됩니다.

  • 처음에 사용한 액세스 토큰을 사용하는 방법으로만 통합 상태를 확인할 수 있습니다.

  • 등록 취소 버튼이 표시되는 경우, 통합이 작동한 것입니다.

Salesforce용 Webex 버전 1.18 또는 이전 버전에서 작업하고 있는 경우, Salesforce 내에서 Webex Calling에서 작업하기 전에 Salesforce 인증을 구성해야 합니다. 시작하고 실행하려면 이 문서의 섹션을 따르십시오.


 
이러한 절차는 Webex Salesforce 통합의 버전 1.18 이전 버전을 사용하는 고객에게 적용됩니다. 버전 1.19 이상에 대한 업데이트된 지침을 참조하십시오. 설치 및 관리 탭에서 Salesforce 인증(1.19 이상)구성합니다.
1. 연결된 앱 만들기

새로운 연결된 앱을 만들려면:

  1. 에서 설정 , 검색 앱 관리자 다음을 선택합니다. 새로운 연결된 앱 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  2. 다음을 입력하십시오. 연결된 앱 이름 , 예를 들어, MyExampleApp .
  3. 다음을 입력하십시오. 연락처 이메일 주소.
  4. 확인 OAuth 설정 활성화 .
  5. 자리 표시자 콜백 URL 을 지정합니다(나중에 업데이트함). 예를 들면 다음과 같습니다. https://localhost/자리 표시자 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  6. 아래로 스크롤하고 다음 OAuth 범위를 선택합니다.
    • 전체 액세스(전체)
    • 언제든지 요청 수행(refresh_token ,offline_access )

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.


     
    언제든지 요청 수행 범위를 사용하면 세션이 만료될 때 명명된 자격 증명이 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있습니다.
  7. 페이지 하단으로 스크롤하고 저장 을(를) 클릭합니다. 계속 .
  8. 다음 페이지에서 다음으로 스크롤합니다. API (OAuth 설정 활성화) 소비자 세부 정보 관리 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.


     
    Salesforce에서 다시 인증해야 할 수도 있습니다.
  9. 을(를) 메모합니다. 소비자 키 소비자 비밀 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

2. 인증 공급자 만들기

다음으로 Salesforce 조직과의 인증을 용이하게 하는 인증 공급자를 만들어야 합니다.

인증 공급자를 만들려면:

  1. 에서 설정 , 검색 인증 및 선택 인증 공급자 . 새로 만들기를 클릭합니다.

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  2. 선택 Salesforce 공급자 유형 .
  3. 인증 공급자의 이름을 입력합니다. 예: ApexMDTAPI .
  4. 붙여넣기 소비자 키 그리고 소비자 비밀 연결된 앱을 구성할 때 저장했습니다.
  5. 에 다음 범위를 입력합니다. 기본 범위 , 전체refresh_tokenoffline_access .
  6. 다른 모든 항목을 비워 두고 다음을 클릭합니다. 저장 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  7. 복사 콜백 URL 에서 Salesforce 구성 섹션.

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  8. 연결된 앱을 편집하고 자리 표시자 URL 을 콜백 URL 에서 복사했습니다. Salesforce 구성 위.

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  9. 연결된 앱을 저장합니다.

     
    설정이 적용되고 Salesforce의 인프라 전체에 적용되도록 하려면 최대 10분을 기다려야 할 수도 있습니다.
3. 명명된 자격 증명 만들기

그런 다음 명명된 자격 증명을 만들어야 합니다.

명명된 자격 증명을 만들려면:

  1. 에서 설정 , 검색 명명됨 및 선택 명명된 자격 증명 . 클릭 새로운 레거시 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  2. 에 대해 다음 값을 입력합니다. 레이블 , ApexMDTAPI .
  3. 에 대해 URL , 조직의 인스턴스 URL 을 입력합니다. 예:https://na1.salesforce.com , 또는 내 도메인 , 귀하의 완전한 내 도메인 도메인 이름(예:https://mycompany.my.salesforce.com .
  4. 에 대해 ID 유형 , 선택 명명된 보안 주체 .
  5. 에 대해 인증 프로토콜 선택 OAuth 2.0 .
  6. 에 대해 인증 공급자 에서 이전에 생성한 인증 공급자를 선택합니다.
  7. 에 대해 범위 , 입력, 전체refresh_tokenoffline_access .
  8. 활성화 저장 시 인증 흐름 시작 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  9. 콜아웃 옵션에서 활성화 HTTP 본문에서 필드 병합 허용 을(를) 클릭합니다. 저장 .

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  10. 조직에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인하면 액세스 허용 대화 상자. 허용을 클릭합니다.
  11. 그러면 리디렉션됩니다. 명명된 자격 증명 화면 및 인증된 상태 표시합니다 your-email@domain.com으로 인증됨 .
4. Webex 관리 화면에서 사이트 만들기

마지막으로, 통화 중 탭, 통화를 위한 사이트 만들기 , 아래.


 
사이트를 구성하는 동안 위의 명명 규칙을 따르십시오.

Salesforce용 Webex 통합 버전 1.19 이상에 대해 이 문서의 안내를 따라 인증, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자에 대해 기존의 Webex Connected 앱을 제거한 후 Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex Connected 앱을 만듭니다.


 
이러한 절차는 Webex Salesforce 통합의 버전 1.19 이상을 사용하는 고객에게 적용됩니다. 버전 1.18 이전 버전에 대한 지침은 설치 및 관리 탭에서 Salesforce 인증 구성(1.18 이상)을 참조하십시오.
기존의 Webex 연결된 앱, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자 제거

이전에 Webex 연결된 앱 인증, 명명된 자격 증명 또는 인증 공급자를 만든 경우, 계속하기 전에 제거해야 합니다. 그렇지 않으면, 아래에서 새로운 Webex Connected 앱 만들기를 계속 진행하십시오.

기존의 Webex 연결된 앱 제거:

  1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
  2. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자를 입력하고 목록에서 선택합니다.
  3. 목록에서 Webex 연결된 앱으로 스크롤하고 항목 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭한 후 보기를 선택합니다.
  4. 삭제를 선택한 후 확인하라는 요청을 받으면 삭제를 다시 선택합니다.

기존의 Webex 명명된 자격 증명 제거:

  1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 명명된 자격 증명을 입력하고 목록에서 선택합니다.
  2. 2. Webex 명명된 자격 증명 항목의 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  3. 3. 확인하라는 요청을 받으면 삭제를 다시 선택합니다.

기존의 Webex 인증 공급자 제거:

  1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 인증을 입력합니다. 제공자를 선택하고 목록에서 선택합니다.
  2. Webex 인증 공급자 항목의 시작 부분에 있는 Del 링크를 선택합니다.
  3. 확인하도록 요청받으면 확인을 선택합니다.

다음 섹션으로 이동하여 Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex 연결된 앱을 만듭니다.

Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex 연결된 앱 만들기

Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex 연결된 앱을 만들려면:

  1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
  2. 도메인 URL 검색: 빠른 찾기에서 도메인을 검색하고 선택한 후 내 도메인에서 URL을 저장합니다.
  1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자를 입력하고 목록에서 선택합니다.
  2. 연결된 앱 이름(예: Webex Salesforce 인증)을 입력합니다.
  3. 연락처 이메일에 대한 이메일 주소를 입력합니다.
  4. 확인 OAuth 설정 활성화 .
  5. 이전에 검색한 URL을 사용하여 두 개의 콜백 URL을 입력하고 회선당 한 개씩 추가합니다. /apex/ webexsfdcauth 선택하십시오. /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 접미사로 말이죠. 예:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. 선택한 OAuth 범위사용 가능한 OAuth 범위 목록에서 다음 범위를 선택합니다.
    • 전체 액세스(전체)
    • 언제든지 요청 수행(refresh_token ,offline_access )
  7. 연결된 앱을 저장하고 나중에 사용할 수 있도록 생성된 소비자 키소비자 비밀을 적어두십시오.

인바운드 및 아웃바운드 통화 기능을 위한 사이트를 만들어야 합니다.

시작하기 전에

사이트를 만들려면 귀하의 계정에 Salesforce 시스템 관리 프로필 및 Webex 관리 권한 설정이 필요합니다.

Webex 관리에서 Webhooks용 Webex 사이트까지 스크롤한 후 사이트 만들기를 클릭합니다.


 

이전의 사이트 도메인 이름을 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

사이트가 성공적으로 생성되면 화면의 상단에 녹색 메시지가 표시되고 Webhooks용 Webex 사이트 구성 요소는 "사이트가 성공적으로 생성되었습니다" 메시지를 표시합니다.

다음에 수행할 작업

다음 섹션에서 앱 설정을 계속합니다.

레이아웃에 구성 요소를 추가한 후 권한 설정을 사용하여 구성 요소에 액세스를 부여합니다.

1

Salesforce 설정 > 권한 설정으로 이동하여 Webex 권한 설정을 관리합니다.

  • 비관리 Webex 사용자—Cisco Webex 사용자 권한 설정을 지정합니다.

  • 관리 Webex 사용자—Cisco Webex 사용자Cisco Webex 관리 권한 설정을 지정합니다.

2

예를 들어, 모든 사용자에게 'Cisco Webex 사용자' 권한 설정을 지정하려면 'Cisco Webex 사용자' 권한 설정을 클릭하고 지정 관리를 클릭한 후 지정 추가를 클릭합니다. 목록에서 사용자를 선택한 후 지정을 클릭합니다.

권한이 성공적으로 지정되면 다음 메시지가 나타납니다.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.

시작하기 전에

Salesforce용 Webex 팩을 제거하기 전에 Lightning 페이지 레이아웃, 유틸리티 항목, 개체 페이지 레이아웃, 권한 집합 및 사이트에 있는 Lightning Webex 구성 요소도 제거하십시오.

1

Salesforce 설정에서 > 패키징 > 설치된 패키지로 이동합니다.

2

Salesforce용 Webex' 패키지와 관련된 제거를 클릭하고 예. 이 패키지를 제거하고 연계된 모든 구성 요소를 영구적으로 삭제하고자 합니다 옵션을 체크합니다.

제거 과정이 완료되면 이메일 알림을 수신합니다.

3

앱에서 구성 요소를 제거하지 못한 경우, 활동 중인 구성 요소가 포함된 오류 메시지가 표시됩니다.

  1. 권한 설정을 제거하려면: 설정 검색 창에 '권한 설정'을 입력합니다. Cisco Webex 관리자 및 Cisco Webex 사용자 권한 설정의 경우, 지정 관리를 클릭하고 모든 사용자를 선택한 후 지정 제거를 클릭합니다.

  2. 유틸리티 항목을 제거하려면: 설정 > 앱 관리자로 이동합니다. 원하는 응용프로그램을 선택하고 편집한 후 유틸리티 항목으로 이동하고 'Webex' 및 'Webex Meetings 캘린더 서비스' 유틸리티 항목을 제거합니다.

  3. 페이지에서 Lightning 웹 구성 요소를 제거하려면: 툴바의 편집 페이지에서 기어 아이콘을 클릭하고 구성 요소를 제거합니다.

  4. 흐름을 비활성화하려면: 설정 > 프로세스 자동화 > 흐름을 선택합니다. 세부 사항 및 버전 보기를 클릭하고 비활성화를 클릭하여 모든 스페이스 알림 관련 흐름을 비활성화합니다.

  5. 사이트에서 Visualforce 페이지를 제거하려면: 설정 > 사이트로 이동하고 목록의 'Salesforce용 Webex'에서 편집을 클릭합니다. 활동 중인 사이트 홈 페이지'와 관련된 조회 아이콘을 클릭하고 선택 사항을 지운 후 다른 Visualforce 페이지를 선택하고 저장을 클릭합니다.

1

상단 오른쪽에서 설정을 클릭합니다.

2

설정 페이지에서 앱 관리자를 검색하고 결과에서 원하는 옵션을 선택합니다.

3

앱 관리자를 사용하여 Salesforce 앱의 어느 부분에 어떤 Webex 기능을 적용할지 구성하면 Salesforce 사용자는 앱에서 해당 Webex 기능을 테스트할 수 있습니다. 통합은 Lightning Apps에서만 사용할 수 있습니다.

4

Webex Calling/Chat 구성 요소 —Salesforce 유틸리티 표시줄에 추가할 수 있습니다. 설정 > 앱 관리자에서 원하는 응용프로그램을 선택하고 편집합니다. 유틸리티 항목으로 이동한 후 유틸리티 항목 추가에서 Webex를 선택합니다. 목록 너비420, 목록 높이460, 자동으로 시작true로 설정한 후 저장을 클릭합니다.

다이얼러를 구성하면 다이얼러에 나타납니다. Webex 화면 하단에 있는 구성 요소.
1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 검색 .

3

에 대해 다이얼러 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 전화를 걸 때 검색 결과에 나타납니다.

4

에 대해 인바운드 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 Salesforce가 인바운드 발신자를 기존 리드 또는 연락처와 일치시키도록 합니다.

1

리드 또는 연락처와 같은 개체에 대해 아웃바운드 통화를 활성화하려면 먼저 개체 페이지로 이동합니다. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 후 페이지 편집 .

2

페이지 헤더를 클릭하여 하이라이트 패널 .

3

다음을 확인합니다. 접힌 상태로 표시 그리고 팔로우/언팔로우 버튼 숨기기 은(는) 선택되지 않습니다.

4

설정 표시되는 작업 버튼 3으로.

5

맨 아래로 스크롤합니다. 작업 목록을 클릭한 후 작업 추가 .

6

검색 및 선택 전화 걸기 을(를) 클릭한 후 완료 .

7

드래그 전화 걸기 목록의 상위 3개 작업에 표시되도록 작업을 추가합니다.


 

목록의 처음 세 가지 작업만 구성 요소에 나타납니다.

8

저장을 클릭합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 전화 필드 .

3

전화를 걸 때 사용할 전화 필드를 선택합니다. 연락처 또는 리드 , 로 이동합니다. 사용 가능 목록.

4

저장을 클릭합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 아웃바운드 통화 로그 .

3

토글 모든 프로필/사용자에 대해 아웃바운드 통화 로깅 활성화 설정.

4

발신 호 로그를 연결할 개체를 선택하고 사용 가능 목록.

예를 들어, 이동 계정 , 케이스 , 및 기회 사용 가능 목록.

5

저장을 클릭합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 수신 통화 로그 .

3

토글 모든 프로필/사용자에 대해 수신 통화 로깅 활성화 설정.

4

인바운드 통화 로그를 연결할 개체를 선택하고 사용 가능 목록.

예를 들어, 이동 계정 , 케이스 , 및 기회 사용 가능 목록.

5

저장을 클릭합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 통화 로그 - 추가 탭 구성 .

3

에서 개체를 선택합니다. 개체 목록.


 

계정 레코드와 관련된 개체가 목록에 나타납니다.

4

선택 계정 관계 필드 목록에서 선택한 개체를 기반으로 자동으로 채워집니다. 이 필드는 선택한 개체가 계정과 관련되는 방식을 결정합니다.

5

선택 필드 사용 가능 에 나열 선택됨 목록.

선택한 필드는 추가 정보 인바운드 또는 아웃바운드 통화 중에 탭을 누릅니다.

6

저장을 클릭합니다.


 

개체에는 하나의 구성 설정만 있을 수 있습니다.

7

클릭 편집 또는 삭제 기존 구성을 삭제하거나 변경합니다.

CUCM 및 Broadworks 사용자의 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.

  • Salesforce 글로벌 다이얼러에서 착신 전화 수신(Webex 앱은 계속 수신 착신 전화 를 수신함)
  • 발신 호 를 성공적으로 발신한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 보기
  • 발신 호 를 성공적으로 발신한 후 Salesforce 통화 로그 창의 버튼을 통해 통화 종료
  • 발신 호 를 종료한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 자동 채우기

모든 Salesforce 통합에 대해 다음 제한 사항에 유의하십시오.

1

상단 오른쪽에서 설정을 클릭합니다.

2

설정 페이지에서 앱 관리자를 검색하고 결과에서 원하는 옵션을 선택합니다.

3

앱 관리자를 사용하여 Salesforce 앱의 어느 부분에 어떤 Webex 기능을 적용할지 구성하면 Salesforce 사용자는 앱에서 해당 Webex 기능을 테스트할 수 있습니다. 통합은 Lightning Apps에서만 사용할 수 있습니다.

4

Webex Meetings 캘린더 서비스 —로 이동 유틸리티 항목 , 다음에서 유틸리티 항목 추가 , 선택 Webex Meetings 캘린더 서비스 . 설정 패널 너비 ~에 340 , 설정 패널 높이 ~에 480 , 및 설정 자동으로 시작 ~에 사실 을(를) 클릭한 후 저장 .

일반적으로 이 구성 요소는 유틸리티 표시줄에 추가됩니다. 앱에서 Salesforce 유틸리티 표시줄을 사용하는 경우, 각 페이지에 ' Webex Meetings 캘린더 서비스' 구성 요소를 추가할 필요가 없습니다.

앱에서 Salesforce 유틸리티 표시줄을 사용하지 않는 경우, ' Webex Webex Meetings ' 구성 요소가 포함된 각 페이지에 ' Webex Meetings 캘린더 서비스' 구성 요소를 추가해야 합니다. 이 작업을 실행하려면 녹화 페이지로 이동하고 툴바에서 기어 아이콘을 누른 후 페이지 편집을 클릭합니다. Lightning App 빌더 페이지에서 Webex Meetings 캘린더 서비스를 구성 요소 목록에서 페이지 레이아웃으로 드래그하고 드롭합니다.

1

툴바 > 편집 페이지에서 기어 아이콘을 클릭합니다.

2

홈 페이지의 경우 드래그 앤 드롭 Webex HomePod 구성 요소를 페이지에 추가한 후 저장 .

3

페이지를 저장할 때 다른 사용자에게 표시하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다. 활성화를 클릭하고 조직 기본값으로 지정을 클릭한 후 저장을 클릭합니다.


 

Webex HomePod 구성 요소는 홈 페이지 섹션에 추가하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이는 사용자가 Webex 계정에서 로그아웃할 수 있는 유일한 장소입니다.

4

추가하려면 Webex Meetings 구성 요소를 개체에 추가하려면 먼저 개체 페이지로 이동합니다. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 후 페이지 편집 .

5

드래그 앤 드롭 Webex Meetings 구성 요소를 페이지에 추가합니다.

6

페이지 헤더를 클릭하여 하이라이트 패널 .

7

다음을 확인합니다. 접힌 상태로 표시 그리고 팔로우/언팔로우 버튼 숨기기 은(는) 선택되지 않습니다.

8

설정 표시되는 작업 버튼 3으로.

9

맨 아래로 스크롤합니다. 작업 목록을 클릭한 후 작업 추가 .

10

검색 및 선택 미팅 예약 을(를) 클릭한 후 완료 .

11

드래그 미팅 예약 목록의 상위 3개 작업에 표시되도록 작업을 추가합니다.


 

목록의 처음 세 가지 작업만 구성 요소에 나타납니다.

12

저장을 클릭합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex Meetings .

3

토글 켜기 모든 프로파일/사용자에 대해 미팅 로그 활성화 .

4

설정 지난 미팅 – 검색된 기간 이전 미팅을 검색하기 위해 원하는 번호 설정합니다.

5

설정 예정된 미팅 – 검색된 기간 향후 미팅을 검색하기 위해 원하는 번호 설정합니다.

6

아래 Webex Meetings 관리자 오른쪽에서 켜기 모든 사용자에 대해 미팅 활성화 (Webex 관리자 로그인 필요) .

이 기능을 활성화한 후 Cisco 인증 페이지에서 자격 증명을 입력해야 합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 검색 .

3

에 대해 미팅 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 미팅을 예약할 때 검색에 나타납니다.

1

상단 오른쪽에서 설정을 클릭합니다.

2

설정 페이지에서 앱 관리자를 검색하고 결과에서 원하는 옵션을 선택합니다.

3

앱 관리자를 사용하여 Salesforce 앱의 어느 부분에 어떤 Webex 기능을 적용할지 구성하면 Salesforce 사용자는 앱에서 해당 Webex 기능을 테스트할 수 있습니다. 통합은 Lightning Apps에서만 사용할 수 있습니다.

4

Webex 채팅 구성 요소—Salesforce Utility Bar에 추가할 수 있습니다. 설정 > 앱 관리자에서 원하는 응용프로그램을 선택하고 편집합니다. 유틸리티 항목으로 이동한 후 유틸리티 항목 추가에서 Webex를 선택합니다. 목록 너비420, 목록 높이460, 자동으로 시작true로 설정한 후 저장을 클릭합니다.

5

Webex 관리로 이동합니다.

6

아래로 스크롤 Webex 채팅 .

7

토글 켜기 모든 프로필/사용자에 대해 채팅 활성화 .

1

추가하려면 Webex 스페이스 구성 요소를 개체에 추가하려면 먼저 개체 페이지로 이동합니다. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 후 페이지 편집 .

2

드래그 앤 드롭 Webex 스페이스 구성 요소를 페이지에 추가합니다.

3

페이지 헤더를 클릭하여 하이라이트 패널 .

4

다음을 확인합니다. 접힌 상태로 표시 그리고 팔로우/언팔로우 버튼 숨기기 은(는) 선택되지 않습니다.

5

설정 표시되는 작업 버튼 3으로.

6

맨 아래로 스크롤합니다. 작업 목록을 클릭한 후 작업 추가 .

7

검색 및 선택 스페이스 만들기 을(를) 클릭한 후 완료 .

8

드래그 스페이스 만들기 목록의 상위 3개 작업에 표시되도록 작업을 추가합니다.


 

목록의 처음 세 가지 작업만 구성 요소에 나타납니다.

9

저장을 클릭합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 검색 .

3

에 대해 스페이스 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 스페이스를 만들 때 검색에 나타납니다.

시작하기 전에

이동https://developer.webex.com/ 새 봇을 만듭니다. 봇 액세스 토큰의 복사본을 보관합니다. 알림을 구성하는 데 필요합니다.

1

Webex 관리로 이동합니다.

2

아래로 스크롤 Webex 스페이스 알림 .

3

봇 액세스 토큰을 알림 봇 액세스 토큰 필드를 클릭한 후 저장 .

4

알림의 이름을 입력합니다. 이름 필드.

5

에서 개체 목록에서 추적할 개체를 선택합니다.

목록 추적된 필드 개체를 선택하면 자동으로 업데이트됩니다.

6

이동 추적된 필드 에 대한 알림을 수신할 선택됨 목록.

7

다음을 입력합니다. 메시지 추적된 필드에 대한 업데이트가 있을 때 표시합니다.

동적 필드는 대괄호로 묶습니다. 다음 예와 같이 조회 필드를 입력합니다. [[Owner.Profile.Name]]

8

저장을 클릭합니다.

9

필요에 따라 기존 알림을 편집하거나 삭제합니다.

Webex Webinars 웨비나 데이터 가져오기 구성 패널을 사용하여 승인된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자를 리드 및 연락처와 같은 Salesforce 개체로 직접 가져올 수 있습니다.

웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스는 Webex 관리자 페이지:

이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

웨비나 가져오기가 활성화되면 인증된 사용자는 다음을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다. Webex Webinars 위젯:

이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하려면 먼저 Webex 가져오기 관리자 권한을 부여합니다.

사용자에게 권한을 지정하려면:

  1. 다음으로 이동 Salesforce를 Webex 앱과 통합 .
  2. 다음을 선택합니다. 관리 탭을 클릭한 후 액세스 제공 :

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

  3. 지침에 따라 Webex 가져오기 관리자 Salesforce 사용자 계정에 대한 권한.
Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성

표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위 를 구성하려면:

  1. Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 다음을 입력합니다. Webex 검색 필드에서 Webex 관리자 :

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

  2. 찾기 Webex Webinars 패널을 클릭하고 홈 페이지 Webex 웨비나 위젯에서 과거 및 예정된 웨비나를 표시할 일 수를 입력합니다.

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

계속해서 Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 구성합니다.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성

Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 개체 및 웨비나 개체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce 연락처 개체의 성과 이름을 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자에 대한 병렬 필드 이름에 매핑할 수 있습니다. firstName 선택하십시오. lastName.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

  1. 에서 Webex 관리자 페이지에서 아래로 스크롤 웨비나 데이터 가져오기 패널:

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

  2. 다음에서 Salesforce 개체를 선택합니다. 개체 드롭다운 목록:

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

    개체의 경우, 사용할 수 있는 구성된 사용자 정의 개체 외에 다음 표준 Salesforce 개체 중에서 선택할 수 있습니다.

    • 연락처
    • 리드

    이러한 표준 개체의 경우, Salesforce 캠페인에 다음과 같이 링크하도록 선택할 수 있습니다.

    • 캠페인 멤버: 가져온 리드 및 연락처는 표준 Salesforce 기능인 대상 Salesforce 캠페인의 캠페인 멤버 섹션에서 사용할 수 있습니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
    • Webex 웨비나 캠페인 멤버: 가져온 리드 및 연락처는 사용자 정의 Webex 기능인 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 멤버 섹션에서 사용할 수 있습니다.
    • 캠페인 멤버 및 Webex 웨비나 캠페인 멤버 모두: 가져온 리드 및 연락처는 Salesforce 캠페인 내의 위치에서 사용할 수 있습니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)

     
    목록에서 선택하는 다른 사용자 정의 개체는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 멤버 섹션으로 가져옵니다.
  3. 에서 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택됨 목록:

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.


     
    각 레코드에 고유할 사용 가능한 필드를 선택합니다. 예를 들어, 이름이 Mark인 연락처가 여러 개 있을 수 있지만 각 연락처에는 고유한 이메일 주소 가 있습니다.
  4. 에서 데이터 필드 매핑 인터페이스에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 개체의 해당 필드에 매핑합니다. 사용 + 새 필드 버튼을 클릭하여 필요에 따라 필드를 추가합니다.Image explained in the surrounding text.

     
    모두 Salesforce 개체 필드는 위에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 합니다.

     
    Webex 웨비나 등록 양식의 표준 질문만 Salesforce 필드에 매핑할 수 있습니다. 사용자 정의 Webex 웨비나 질문은 지원되지 않습니다.
  5. 오른쪽에 있는 필드 옆에 있는 휴지통 아이콘을 사용하여 추가한 필드를 제거할 수 있습니다.
  6. 클릭 저장 완료하고 기본 키를 확인한 후 저장 확인 대화 상자에서:

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

    업데이트된 패널에 매핑이 표시됩니다.

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.


     
    추가 확인 대화 상자를 표시하는 휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존 매핑을 수정할 수 있습니다.

     
    언제든지 여기로 돌아가서 기본 키를 변경할 수 있지만, 이렇게 하면 레코드의 기본 키가 업데이트되지 않습니다. 시스템에서 이미 가져옴 . 결과적으로 중복될 수 있으므로 기본 키를 신중하게 수정하십시오.

웨비나 필드 매핑을 구성한 후 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다.

Salesforce 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

웨비나 필드 매핑이 설정되면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택할 수 있습니다. 옵션에는 올바른 권한이 있는 모든 사용자 계정 , 개별 사용자 계정 및 특정 Salesforce 프로필의 구성원인 사용자에 대한 전역 액세스가 포함됩니다.

모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

Salesforce 조직의 모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화 ~에 활성화됨 :

이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

선택한 개별 사용자 또는 특정 Salesforce 사용자 프로필 과 일치하는 특정 사용자 집합에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화할 수 있습니다.

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면:

  1. 확인 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화 이다 비활성화됨 :

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

  2. 다음 프로필/사용자에 대해서만 웨비나 가져오기 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자를 선택합니다.

    이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

    • 프로필을 추가하려면 프로필 을(를) 클릭하고 검색 문자함 를 클릭하고 드롭다운 목록 에서 Salesforce 역할을 선택합니다. 추가를 클릭하여 역할을 추가합니다.

      이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.

    • 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 문자함 에 사용자 이름을 입력합니다. 추가를 클릭하여 사용자를 추가합니다.

      이미지는 주변 텍스트에 설명되어 있습니다.


     
    사용자 또는 프로필을 삭제하려면 항목 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
1

홈 페이지에서 도구 모음 > 편집 페이지에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.

2

입력 웨비나 에서 구성 요소 검색 상자.

3

드래그 앤 드롭 Webex 웨비나 구성 요소를 페이지에 추가한 후 저장 .

주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

4

페이지를 저장할 때 아직 활성화하지 않은 경우 다른 사용자가 볼 수 있도록 활성화해야 합니다. 활성화를 클릭하고 조직 기본값으로 지정을 클릭한 후 저장을 클릭합니다.


 

Webex 웨비나 구성 요소는 홈 페이지 섹션에 추가하는 경우에만 사용할 수 있습니다.