- Start
- /
- Artikel
In dit artikelHaal alles wat u nodig hebt uit Webex zonder Salesforce te verlaten. Consolideer de klantinteracties die er toe doen op één plek. Toegang tot Webex -functies met context die wordt geleverd door de Salesforce-record of de Start . Bekijk op elk gewenst moment berichten, voer gesprekken en beheer uw Salesforce-records. Webex maakt het eenvoudig om inkomende en uitgaande gesprekken te koppelen aan Salesforce-objecten.
Aanmelden bij Webex vanuit Salesforce
| 1 | Klik op de Start van Salesforce op Aanmelden op de Webex widget. |
| 2 | Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende. |
U kunt Webex app-ruimten maken in Salesforce die zijn gebaseerd op objecten. Objecten zijn databasetabellen waarmee Salesforce gegevens kan opslaan die specifiek zijn voor de organisatie in Salesforce.
U kunt elke ruimte zien waarvan u lid bent in Salesforce. Wanneer u een ruimte maakt die is gebaseerd op een Salesforce-object, wordt de eigenaar van dat object automatisch toegevoegd aan de ruimte die u maakt.
| 1 | Maak vanaf de Start van Salesforce een object, zoals een verkoopkans of case, of selecteer een object dat u al hebt gemaakt. | ||
| 2 | Selecteren Een ruimte maken . | ||
| 3 | Selecteren Automatisch aanvullen met details om de ruimte automatisch een naam te geven en om alle teamleden van teams toe te voegen die aan dit object zijn gekoppeld. | ||
| 4 | Selecteren Bot voor meldingen opnemen om botmeldingen in de ruimte te ontvangen wanneer er wijzigingen in het object worden aangebracht.
| ||
| 5 | Voer een . in Ruimtenaam , voeg personen toe aan de ruimte en klik op Maken . |
U kunt bestaande Webex app-ruimten koppelen aan een Salesforce-object, zoals een verkoopkans of case, zodat iedereen weet wat er wordt besproken.
| 1 | Selecteer een object op de Start van Salesforce. | ||
| 2 | Zoek naar de naam van de ruimte die u wilt koppelen in het Een bestaande ruimte koppelen veld. | ||
| 3 | Selecteren Koppelen naast de ruimte die u wilt koppelen.
|
U kunt een ruimtevergadering starten met andere leden van een ruimte, een ruimte ontkoppelen van een object, de naam van de ruimte wijzigen of personen toevoegen aan en verwijderen uit de ruimte, allemaal vanuit Salesforce.
| 1 | Selecteer op de Salesforce- Start het object waaraan de ruimte is gekoppeld en dat u wilt beheren. | ||
| 2 | Selecteer de informatie i . | ||
| 3 | Kies:
| ||
| 4 | Selecteer Opslaan. |
U kunt een Webex-vergadering plannen die is gerelateerd aan een object.
| 1 | Selecteer op de Start van Salesforce het object waarvoor u een vergadering plannen . | ||
| 2 | Selecteren Een vergadering plannen . | ||
| 3 | Voer een . in Onderwerp vergadering . | ||
| 4 | Kies een Datum en tijd voor de vergadering. | ||
| 5 | Toevoegen Deelnemers naar de vergadering.
| ||
| 6 | Gebruik de agenda om de beschikbaarheid te controleren van de deelnemers die u toevoegt.
| ||
| 7 | Selecteer Plannen. De pagina met informatie over de vergadering wordt weergegeven. |
Kies op de Start van Salesforce een van de volgende opties:
|
U kunt een bestaande Webex-vergadering vanuit uw agenda koppelen aan een Salesforce-object, zoals een verkoopkans of case, als u iets met het object wilt bespreken.
| 1 | Selecteer een object op de Start van Salesforce. | ||
| 2 | Selecteren Een bestaande vergadering koppelen . | ||
| 3 | Gebruik de Van en Aan velden om al uw Webex -vergaderingen weer te geven die tijdens die periode plaatsvinden. | ||
| 4 | Selecteren Koppelen naast de vergadering die u wilt koppelen.
|
| 1 | Selecteer op de Start van Salesforce het object waarvoor u een vergadering hebt opgenomen. |
| 2 | Kiezen Verleden en selecteer het opnametranscript. |
| 1 | Selecteer op een willekeurige pagina in Salesforce Webex . | ||
| 2 | Klik op Bellen , voer het telefoonnummer in en selecteer Audiogesprek .
| ||
| 3 | Bevestig dat u wilt inbellen in de Webex -app. |
U kunt elke contactpersoon bellen die is gekoppeld aan een Salesforce-object.
| 1 | Selecteer op de Start van Salesforce het object met de gekoppelde contactpersoon die u wilt bellen. |
| 2 | Selecteren Bellen en selecteer Audiogesprek voor het contact dat u wilt bellen. |
Terwijl u een inkomend of uitgaand gesprek, kunt u uw Salesforce-records beheren. Als u met iemand praat die een nieuwe contactpersoon of potentiële klant is, kunt u deze persoon aan uw database toevoegen en tegelijkertijd gerelateerde objecten voor hem of haar maken.
| 1 | Als er geen Salesforce-record bestaat voor de persoon in het gesprek, selecteert u Nieuwe contactpersoon of Nieuwe lead .
| ||
| 2 | Zoek en selecteer de record in het Contactpersoon/lead om ze te koppelen aan de Salesforce-record. | ||
| 3 | Als u een nieuw object wilt maken dat aan deze case is gerelateerd, zoals een case of verkoopkans, selecteert u Nieuw<object> . | ||
| 4 | Zoek en selecteer het object in de Gerelateerd aan om deze aan de contactpersoon of lead te koppelen. | ||
| 5 | U kunt ook een . toevoegen Onderwerp en Opmerkingen met betrekking tot het gesprek. | ||
| 6 | Gebruik de Activiteit om de gespreksgeschiedenis voor deze contactpersoon of lead te bekijken.
| ||
| 7 | Gebruik de Meer informatie om alle objecten weer te geven die aan deze contactpersoon of lead zijn gerelateerd.
|
Met de functie Gespreksgeschiedenis van de Webex for Salesforce-integratie kunt u een volledig logboek van recente en gemiste gesprekken zien, een enkel gesprek of meerdere gesprekken tegelijk registreren en gesprekken rechtstreeks vanuit gespreksgeschiedenisvermeldingen retourneren.
 | Als u geen toegang hebt tot het tabblad Gespreksgeschiedenis, moet u uw beheerder dit laten inschakelen zoals beschreven in Gespreksgeschiedenis in- of uitschakelen. |
| Een Webex-gespreksgeschiedeniswidget die de hier gedocumenteerde volledige functionaliteit implementeert, is ook beschikbaar vanaf elke pagina met Salesforce-records als deze is ingeschakeld door uw beheerder. |
| In de gespreksgeschiedenis worden de meest recente 7 dagen gesprekken weergegeven, met een maximum van 100. |
Recente en gemiste gesprekken bekijken
Uw recente en gemiste gesprekken bekijken:
- Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
- U kunt door Alle gesprekken bladeren of het tabblad Gemiste gesprekken selecteren om gemiste gesprekken weer te geven.
Gemiste gesprekken worden ook weergegeven op het tabblad Alle gesprekken in een rood vet lettertype. - Selecteer een gespreksinvoer om meer details weer te geven, waaronder een lijst met inkomende/uitgaande gesprekken naar de contactpersoon.
Een gesprek registreren
Een individueel gesprek registreren:
- Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
- Beweeg de muis over de vermelding in het gesprekslogboek waarin u geïnteresseerd bent en selecteer Logboek naast de vermelding.
Gespreksvermeldingen die al zijn vastgelegd, worden aangegeven met een klein mappictogram naast de vermelding in de weergave Gesprekslogboek. - Voer in het veld Call log alle gewenste gegevens in en selecteer Save.
De beller wordt automatisch gekoppeld aan een Salesforce-contactpersoon of -lead als deze bestaat. - U kunt uw geregistreerde gesprekken weergeven door te zoeken naar Taken in het zoekvak Apps en items zoeken of selecteer het tabblad Taak in de navigatiebalk van de Sales-app als u deze daar hebt toegevoegd en kies Webex-gesprekslogboeken in de lijst met taaktypen.
Meerdere gesprekken registreren
Meerdere gesprekken registreren:
- Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
- Selecteer Selecteren, schakel de selectievakjes naast de gesprekken die u wilt registreren in en selecteer Meerdere gesprekken registreren.
- De gesprekken worden geregistreerd en automatisch gekoppeld aan een bestaande Salesforce-contactpersoon of -lead als deze bestaat.
- U kunt uw geregistreerde gesprekken weergeven door te zoeken naar Taken in het zoekvak Apps en items zoeken of selecteer het tabblad Taak in de navigatiebalk van de Sales-app als u deze daar hebt toegevoegd en kies Webex-gesprekslogboeken in de lijst met taaktypen.
U ontvangt ook een Salesforce-melding die u kunt selecteren om de logboekvermeldingen weer te geven.
Een gesprek uit de geschiedenis retourneren
Een gesprek uit uw gespreksgeschiedenis retourneren:
- Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
- Beweeg de muis over de contactpersoon die u wilt bellen en selecteer het groene telefoonpictogram om een gesprek te starten.
U kunt deelnemersgegevens importeren uit uw geplande en voltooide Webex Webinars en deze ook aan een Salesforce-campagne koppelen.
| Voordat u doorgaat, moet u ervoor zorgen dat uw Salesforce-beheerder Webinar-import heeft geconfigureerd en de Webinar-component aan uw startpagina heeft toegevoegd, zoals beschreven in Salesforce integreren met de Webex app . |
Deelnemersgegevens importeren uit uw Webex -webinar:
- Zoek de Webex -webinarcomponent op uw startpagina en kies het Webex -domein waarin u uw webinars hebt gemaakt:
- Kies uit een van beide Aankomend of Verleden webinars:
- Klik op de importknop naast de webinar waarvan u de gegevens wilt importeren:
- In de Importeren dialoogvenster, zoek indien nodig naar een bestaande campagne of klik op + een nieuwe campagne maken waarin u de webinargegevens wilt importeren:
OPMERKING: U hebt de juiste Salesforce-machtigingen nodig om nieuwe campagnes te maken.
- Als u gegevens importeert uit een Aankomend webinar, kiest u het type Salesforce-object uit Importeren als en klik vervolgens op Importeren .
De onderstaande opmerking: Importeren als geeft aan waar de geïmporteerde informatie wordt weergegeven in de campagnes, afhankelijk van de importinstellingen die zijn toegewezen door uw beheerder. - Als u gegevens importeert uit een Verleden webinar, kunt u de status van het webinar kiezen Deelnemers records die u wilt importeren ( Alle , Bijgewoond , of Niet weergegeven ) en selecteer vervolgens het type Salesforce-object uit Importeren als . Klik op Importeren :
De onderstaande opmerking: Importeren als geeft aan waar de geïmporteerde informatie wordt weergegeven in de campagnes, afhankelijk van de importinstellingen die zijn toegewezen door uw beheerder.
- Als u gegevens importeert uit een Aankomend webinar, kiest u het type Salesforce-object uit Importeren als en klik vervolgens op Importeren .
- U ziet een banner die aangeeft dat de gegevens worden geïmporteerd en u ontvangt een melding zodra het importeren is voltooid:
De webinargegevens worden geïmporteerd als het geselecteerde Salesforce objecttype en zijn beschikbaar in de: Webex Webinar- campagne of campagne deelvenster op het tabblad Salesforce- campagne , als een campagne is geselecteerd tijdens het importeren, en afhankelijk van hoe de Webinar-gegevensimport is geconfigureerd door uw beheerder.
In het bovenstaande voorbeeld worden de webinargegevens geïmporteerd als Salesforce-contactpersonenobjecten en zijn, zoals uitgelegd in de opmerking, beschikbaar in zowel de campagne , evenals de Webex campagne panelen (alleen de campagne paneel wordt hieronder weergegeven):
