- Pagină de pornire
- /
- Articol
În acest articolObțineți tot ce aveți nevoie de la Webex fără a părăsi Salesforce. Consolidați interacțiunile cu clienții care contează într-un singur loc. Accesați funcțiile Webex cu contextul oferit de înregistrarea Salesforce sau de pagina principală. Vizualizați mesajele, efectuați apeluri și gestionați-vă oricând înregistrările Salesforce. Webex facilitează conectarea apelurilor de intrare și ieșire cu obiectele Salesforce.
Conectați-vă la Webex din Salesforce
| 1 | Din pagina principală Pagină de pornire , faceți clic Conectați-vă pe Webex widget. |
| 2 | Introduceți-vă adresa de e-mail și faceți clic pe Înainte. |
Puteți crea spații Webex App în Salesforce care se bazează pe obiecte. Obiectele sunt tabele de baze de date care permit Salesforce să stocheze date specifice organizației în Salesforce.
Puteți vedea orice spațiu în care sunteți membru în Salesforce. Când creați un spațiu care se bazează pe un obiect Salesforce, proprietarul acelui obiect este adăugat automat la spațiul creat.
| 1 | Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, creați un obiect, cum ar fi o oportunitate sau un caz, sau selectați unul pe care l-ați creat deja. | ||
| 2 | Selectați Creați un spațiu . | ||
| 3 | Selectați Completare automată cu detalii pentru a denumi automat spațiul și pentru a adăuga toți membrii echipei din echipele asociate cu acest obiect. | ||
| 4 | Selectați Includeți botul de notificări pentru a primi notificări bot în spațiu atunci când sunt aduse modificări obiectului.
| ||
| 5 | Introduceți a Numele spațiului , adăugați persoane în spațiu și faceți clic Creați . |
Puteți asocia spațiile existente ale aplicației Webex la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, astfel încât toată lumea să fie conștientă de ceea ce se discută.
| 1 | Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, selectați un obiect. | ||
| 2 | Căutați numele spațiului pe care doriți să îl asociați în Conectați un spațiu existent câmp. | ||
| 3 | Selectați Link lângă spațiul pe care doriți să îl asociați.
|
Puteți iniția o întâlnire în spațiu cu alți membri ai spațiului, puteți deconecta un spațiu de la un obiect, puteți schimba numele spațiului sau puteți adăuga și elimina persoane din spațiu, toate din Salesforce.
| 1 | Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, selectați obiectul cu spațiul asociat pe care doriți să îl gestionați. | ||
| 2 | Selectați informațiile i . | ||
| 3 | Alegeți:
| ||
| 4 | Selectați Salvați . |
Puteți programa o Întâlnire Webex care este legată de un obiect.
| 1 | Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care doriți să programarea unei întâlniri . | ||
| 2 | Selectați Programați o întâlnire . | ||
| 3 | Introduceți a Subiect întâlnire . | ||
| 4 | Alegeți a Dată și timp pentru întâlnire. | ||
| 5 | Adaugă Participanți la întâlnire.
| ||
| 6 | Utilizați calendarul pentru a verifica disponibilitatea participanților pe care îi adăugați.
| ||
| 7 | Selectați Program . Apar informațiile întâlnirii. |
Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, alegeți una dintre următoarele opțiuni:
|
Puteți Întâlnire Webex existentă din calendar la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, dacă trebuie să discutați ceva legat de acest obiect.
| 1 | Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, selectați un obiect. | ||
| 2 | Selectați Conectați o întâlnire existentă . | ||
| 3 | Utilizați De la și Către câmpuri pentru a afișa toate întâlnirile Webex care au loc în intervalul respectiv. | ||
| 4 | Selectați Link lângă întâlnirea pe care doriți să o asociați.
|
| 1 | Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care ați înregistrat o întâlnire. |
| 2 | Alegeți Trecut și selectați transcrierea înregistrării. |
| 1 | Din orice pagină din Salesforce, selectați Webex . | ||
| 2 | Faceți clic Apelare , introduceți număr de telefon și selectați Apel audio .
| ||
| 3 | Confirmați că doriți să efectuați apelare în aplicația Webex . |
Puteți apela orice contact care este asociat cu orice obiect Salesforce.
| 1 | Din pagina de Pagină de pornire Salesforce, selectați obiectul cu contactul asociat pe care doriți să îl apelați. |
| 2 | Selectați Efectuați un apel și selectați Apel audio pentru contactul pe care doriți să îl apelați. |
În timp ce sunteți într-un apel de ieșire, puteți să vă gestionați înregistrările Salesforce. Dacă vorbiți cu cineva care este un contact nou sau un client potențial nou, îl puteți adăuga în baza de date și puteți crea obiecte aferente pentru acesta în același timp.
| 1 | Dacă nu există înregistrare Salesforce pentru persoana din apel, selectați Contact nou sau Client potențial nou .
| ||
| 2 | Căutați și selectați înregistrarea în Contact/Lead pentru a le asocia la înregistrarea Salesforce. | ||
| 3 | Dacă doriți să creați un nou obiect legat de acest caz, cum ar fi un caz sau o oportunitate, selectați Nou<object> . | ||
| 4 | Căutați și selectați obiectul din Legat de câmp pentru a-l asocia la contactul sau clientul potențial. | ||
| 5 | Puteți adăuga și un Subiect și Comentarii legate de apel. | ||
| 6 | Utilizați Activitate pentru a examina istoricul apelurilor pentru acest contact sau acest client potențial.
| ||
| 7 | Utilizați Mai multe informații pentru a vizualiza toate obiectele legate de acest contact sau client potențial.
|
Folosind caracteristica Istoric apeluri a Integrării Webex pentru Salesforce , puteți vedea un jurnal complet al apelurilor recente, precum și al apelurilor pierdute, puteți înregistra simultan un singur apel sau mai multe apeluri și puteți returna apelurile direct din intrările din istoricul apelurilor.
 | Dacă nu aveți acces la fila Istoric apeluri , va trebui să activați administratorul după cum este descris în Activați sau dezactivați istoricul apelurilor. |
| Un widget Webex Call History care implementează funcționalitatea completă documentată aici este, de asemenea, disponibil de pe orice pagină de înregistrări Salesforce dacă este activat de administratorul dvs. |
| Istoricul apelurilor afișează cele mai recente 7 zile de apeluri, până la maximum 100. |
Revizuiți apelurile recente și pierdute
Pentru a revizui apelurile recente și pierdute:
- Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Puteți derula prin Toate apelurile sau puteți selecta fila apeluri pierdute pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați pierdut.
Apelurile pierdute sunt afișate și în fila Toate apelurile într-un font roșu. - Selectați o intrare în apel pentru a vedea mai multe detalii, inclusiv o listă de apeluri de intrare/ieșire către contact.
Conectați un apel
Pentru a conecta un apel individual:
- Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Treceți peste intrarea din jurnalul de apeluri în care sunteți interesat și selectați Jurnal adiacent intrării.
Intrările de apel care au fost deja conectate sunt denotate printr-o pictogramă de folder mică adiacentă intrării în vizualizarea Jurnal apel . - Introduceți orice detalii pe care doriți să le introduceți în jurnalul de apeluri și selectați Salvare.
Apelantul se potrivește automat cu un contact Salesforce sau cu un lider dacă există unul. - Puteți să vizualizați apelurile logate căutând sarcini în caseta de căutare Căutare aplicații și articole sau să selectați fila Sarcină din bara de navigare a aplicației de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și să alegeți jurnalele Webex Call din lista de tip sarcină.
Conectați mai multe apeluri
Pentru a conecta mai multe apeluri:
- Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Selectați Selectați, activați casetele de selectare adiacente apelurilor pe care doriți să le conectați și selectați Conectați mai multe apeluri.
- Apelurile sunt conectate și se potrivesc automat unui contact Salesforce existent sau unui lider dacă există unul.
- Puteți să vizualizați apelurile logate căutând sarcini în caseta de căutare Căutare aplicații și articole sau să selectați fila Sarcină din bara de navigare a aplicației de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și să alegeți jurnalele Webex Call din lista de tip sarcină.
Veți primi, de asemenea, o notificare Salesforce pe care o puteți selecta pentru a vizualiza intrările de jurnal.
Reveniți un apel din istorie
Pentru a returna un apel din istoricul apelurilor:
- Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Treceți peste contactul pe care doriți să îl apelați și selectați pictograma verde a telefonului pentru a efectua un apel.
Puteți importa datele participanților din Webex Webinars programate și finalizate și puteți să le atașați și la o campanie Salesforce.
| Înainte de a continua, asigurați-vă că administratorul Salesforce a configurat importul Webinar și a adăugat componenta Webinar pe pagina dvs. principală, așa cum este descris în Integrați Salesforce cu aplicația Webex . |
Pentru a importa datele participanților din seminarul web Webex :
- Găsiți componenta Webex webinar pe pagina dvs. principală și alegeți domeniul Webex în care ați creat seminarele web:
- Alegeți dintre oricare În viitor sau Trecut seminarii web:
- Faceți clic pe butonul de import de lângă seminarul web ale cărui date doriți să le importați:
- În Import de dialog, dacă este necesar, căutați o campanie existentă sau faceți clic + pentru a crea o campanie nouă în care doriți să importați datele seminarului web:
NOTĂ: Veți avea nevoie de permisiunile Salesforce corespunzătoare pentru a crea campanii noi.
- Dacă importați date dintr-un În viitor webinar, alegeți tipul de obiect Salesforce din Import ca și apoi faceți clic Import .
Nota de mai jos Import ca indică locul în care vor apărea informațiile importate în campanii, în funcție de setările de import mapate de administrator. - Dacă importați date dintr-un Trecut webinar, puteți alege starea seminarului web Participanți înregistrări pe care doriți să le importați ( Toate , Participat , sau Nu există prezentare ), apoi selectați tipul de obiect Salesforce din Import ca . Faceți clic Import :
Nota de mai jos Import ca indică locul în care vor apărea informațiile importate în campanii, în funcție de setările de import mapate de administrator.
- Dacă importați date dintr-un În viitor webinar, alegeți tipul de obiect Salesforce din Import ca și apoi faceți clic Import .
- Veți vedea un banner care indică faptul că datele sunt în curs de import și veți primi o notificare odată ce importul s-a finalizat:
Datele seminarului web sunt importate ca tip obiect Salesforce selectat și sunt disponibile în Membru Campanie Webex Webinar sau Membrii Campanie din fila Campanie Salesforce, dacă o campanie a fost selectată în timpul importării și în funcție de modul în care a fost configurat importul datelor seminarului web de către administrator.
Din exemplul de mai sus, datele seminarului web sunt importate ca obiecte Salesforce Contact și sunt disponibile, după cum se explică în notă, atât în Membrii Campanie , precum și Membrii Campanie Webex Webinar panouri (doar Membrii Campanie panoul este prezentat mai jos):
