• Ring– ring relevanta kontakter inom Salesforce-posten eller ring upp ett nummer hos den globala uppringaren.

  • Meddelande– Skapa och hantera utrymmen associerade med ett Salesforce-objekt. Använd meddelanden på plats för att bifoga innehåll till ett meddelande och komma åt innehåll från tidigare utrymmen.

  • Möte– hantera möten utan att lämna Salesforce. Schemalägg och delta i möten med ett klick och associera relevant mötesinformation med Salesforce-objektet.

1

Använd dina administratörsuppgifter för att logga in på din produktions-Salesforce-miljö (installations-URL:en my.salesforce.com underdomänen).

2

Välj Installera endast för administratörer och markera sedan Jag bekräftar. Klicka sedan på Installera.

3

Klicka på Ja, bevilja åtkomst till dessa tredjepartswebbplatseroch klicka sedan på Fortsätt under listan över betrodda CSP-webbplatser.

Mer information om betrodda webbplatser som krävs för Webex-tjänster finns i Nätverkskrav för Webex-tjänster.

4

När paketet har installerats går du till fliken Webex-administratör i Salesforce.


 

Håll fliken Webex-administratör öppen eftersom du behöver den till de senare konfigurationsstegen.

Innan du börjar

De här stegen kräver åtkomst till Cisco-utvecklarkontothttps://developer.webex.com().

1

Gå till API Reference > People > Get My Own Details (Se dokumentationen om Mina egna uppgifter för mer information) och kopiera din åtkomsttoken för behörighet.

2

Klistra in åtkomsttoken i fältet Åtkomsttoken i fönstret integrationsinställningar Webex-administratör på Webex-administrationssidan och klicka sedan på Spara.

3

Klicka på Registrera.

Ett meddelande om integrationen lyckades visas.

4

(Valfritt) För att kontrollera integreringsstatusen anger du samma användares åtkomsttoken och klickar sedan på Spara.


 

Du kan endast kontrollera integreringsstatusen genom att använda en åtkomsttoken som tillhör samma användare som du använde från början.

Åtkomsttoken kopierade från utvecklarportalen är giltiga i 12 timmar.

Följande fönster visas med integreringsstatusen:

  • Du kan endast kontrollera integreringsstatusen genom att använda åtkomsttoken som du använde från början.

  • Om en avregistrera knapp visas har integreringen fungerat.

1

Klicka på Installation längst upp till höger.

2

På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill använda bland resultaten.

3

Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i deras app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar.


 

Salesforce-objekten Opportunity och Case stöds för snabbsamtalsåtgärder.

Alla standardobjekt och anpassade Salesforce-objekt stöds för Webex.

  • Webex HomePod-komponent – Det enda sättet som användare kan logga ut. Klicka på Redigera sida från ikonen överst till höger och dra och släpp sedan komponenten.

  • WebexSpaces-komponent – Tillgänglig att lägga till i detaljavsnittet i ett Salesforce-register. Klicka på Redigera sida från ikonen överst till höger och dra och släpp sedan komponenten.

  • Webex Meetings -Tillgänglig att lägga till i detaljavsnittet i ett Salesforce-register. Klicka på Redigera sida från ikonen överst till höger och dra och släpp sedan komponenten.

  • Webex chattkomponent– Tillgänglig att lägga till i Salesforce Utility Bar. Från Installation > apphanterarenväljer och redigerar du önskat program. Gå till Verktygsobjekt och välj sedan Webex från Lägg till nyttobjekt. Ställ in panelbredden på 420 , ställ in panelhöjden på460och ställ in Start automatiskt till sant och klicka sedan på Spara .

När du har lagt till komponenterna i layouten ska du ge dem åtkomst till komponenterna med hjälp av Behörighetsuppsättningar.

1

Gå till Salesforce Setup > Permission Sets för att hantera Webex-inställningarna:

  • Icke-Admin Webex-användare – tilldela Cisco Webex behörighet till användare.

  • Admin Webex-användare – tilldela Cisco Webex behörighetsuppsättningar Cisco Webex administratör.

2

När komponenterna har lagts till loggar du in från Administrationsinloggningskomponenten för Webex på administrationsskärmen i Webex.


 

Användare måste logga in med sina personliga Webex-uppgifter för att komma åt utrymmena och chattkomponenterna.

När ett nytt paket blir tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du förlorar inte dina konfigurerade inställningar.

Innan du börjar

Innan du avinstallerar Cisco Webex för Salesforce-paket ska du även ta bort Cisco Lightning Webex-komponenter i layouterna för Lightning-sidor, verktygsobjekt, layouter för objektsidor och behörighetsuppsättningar.

1

Från Salesforce-installation, gå till Appar > Paketera > installerade paket .

2

Avinstallera programvaran Cisco Webex Salesforce-paketet.

Du får en e-postavisering när avinstallationen är klar.