- Domů
- /
- Článek
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.
V tomto článku
Zpětná vazba?Proměňte statistiky po schůzce na lístky JIRA a vytvářejte účty, generujte potenciální zákazníky a aktualizujte příležitosti v Salesforce, to vše bez opuštění konverzace Webex.
Integrujte JIRA s AI Assistant
Před povolením automatiz AI Assistant ace pracovních postupů JIRA pro jednotlivé uživatele zapněte integrace pro JIRA.
Zapnutí AI Assistant integrace pro JIRA
- Přihlaste se do Control Hub.
- Přejděte do .
- V části AI AssistantIntegrace klikněte na tlačítko Nastavit.
Pokud jste již nastavili integraci s jedním nebo více nástroji třetích stran, tlačítko se zobrazí jako S prav ovat.
- V části Ná stroje třetích stran klikněte na položku Jira.
- V části Vyberte typ služby vaší organizace, který chcete použít integraci Jira, zaškrtněte políčko vedle položky Cloud.
- Klikněte na Použít.
- Chcete-li povolit automatizaci pracovních postupů JIRA pro organizaci, přejděte dolů do části Autom AI Assistant atizace pracovních postupů a zapněte Jira.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Povolit automatizaci pracovních postupů JIRA pro jednotlivé uživatele
- Proveďte kroky 1—6 výše, přejděte do nabídky S atelé a vyberte uživatele.
- Vyberte kartu AI a přejděte dolů na Automatizace AI Assistant pracovních postupů.
- Zapni Jiru.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Jakmile uživatelé povolí přístup, mohou provést následující kroky výběrem schůzky na kartě Rekapitulace schůzky:
- Vytvořte lístek — například z položky akce „Jane vytvoří tiket Jira, aby opravila barvu tlačítka Uložit“, je vytvořen tiket Jira.
- Aktualizace lístku — například z položky akce „John aktualizuje popis tiketu Jira pro opravu barvy tlačítka pro uložení“ se aktualizují pole lístku Jira.
- Klonovat lístek - klonuje lístek a upraví jej podle poskytnutého kontextu.
- Vytvořte podobný lístek - zkopíruje všechna povinná pole do nového tiketu a upraví jej podle poskytnutého kontextu.
Povolit automatizaci pracovního postupu Salesforce
Salesforce používá jednotnou přihlašovací adresu URL a ověřování OAuth 2.0 a vyžaduje externí aplikace k získání autorizace (spotřebitelský klíč a tajemství spotřebitele) pro přístup k datům Salesforce.
Vytvořte aplikaci externího klienta, která vygeneruje spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství, a poté je nakonfigurujte.
| 1 |
Přihlaste se do Control Hub. |
| 2 |
Přejděte do . |
| 3 |
V části AI AssistantIntegrace klikněte na tlačítko Nastavit. Pokud jste již nastavili integraci s jedním nebo více nástroji třetích stran, tlačítko se zobrazí jako S prav ovat. |
| 4 |
V části Ná stroje třetích stran klikněte na položku Salesforce. |
| 5 |
Zadejte spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství. Pokud je potřebujete vytvořit, přečtěte si článek Vytvoření spotřebitel ského klíče a spotřebitelského tajemství v Salesforce. |
| 6 |
Klikněte na Použít. |
| 7 |
Chcete-li povolit automatizaci pracovních postupů Salesforce pro organizaci, přejděte dolů do části Automatizace AI Assistant pracovních postupů a poté zapněte Salesforce. Povolení automatizace pracovního postupu Salesforce pro jednotlivé uživatele:
|
Jakmile uživatelé povolí přístup, mohou nyní v okně Rekapitulace schůzky provést následující kroky:
- Vytvoření účtu Salesforce
- Vytvořte příležitost
- Vytvoření obchodního potenciálu
- Přidejte souhrn schůzky do příležitostí Salesforce jako protokolu hovorů
- Úprava příležitostí Salesforce (fáze, datum uzavření a další)
