- Hjem
- /
- Artikkel
Takk for tilbakemeldingen.
I denne artikkelen
Tilbakemelding?Gjør innsikt etter møter om til JIRA-billetter, og opprett kontoer, generer potensielle kunder og oppdater muligheter i Salesforce, alt uten å forlate Webex-samtalen.
Integrer JIRA med AI-assistent
Slå på AI Assistant-integrasjoner for JIRA før du aktiverer automatisering av JIRA-arbeidsflyt for individuelle brukere.
Slå på AI Assistant-integrasjoner for JIRA
- Logg inn på Kontrollhub.
- Gå til .
- I delen AI Assistant-integrasjoner klikker du på Konfigurer.
Hvis du allerede har konfigurert integrasjoner med ett eller flere tredjepartsverktøy, vises knappen som Administrer.
- I delen Tredjepartsverktøy klikker du på Jira.
- Under Velg organisasjonens tjenestetype for å bruke Jira-integrasjonen, merker du av i boksen ved siden av Cloud.
- Klikk på Bruk.
- For å aktivere JIRA-arbeidsflytautomatisering for organisasjonen, bla ned til delen AI Assistant-arbeidsflytautomatiseringer og slå deretter på Jira.
- Klikk på Lagre.
Aktiver automatisering av JIRA-arbeidsflyt for individuelle brukere
- Fullfør trinn 1–6 ovenfor, og gå deretter til og velg en bruker.
- Velg fanen AI, og bla deretter ned til AI Assistant arbeidsflytautomatiseringer.
- Slå på Jira.
- Klikk på Lagre.
Når brukere autoriserer tilgang, kan de gjøre følgende ved å velge møtet i fanen Møteoppsummeringer :
- Opprett en billett – For eksempel, fra handlingspunktet «Jane vil opprette en Jira-billett for å fikse fargen på Lagre-knappen», opprettes en Jira-billett.
- Oppdater en sak – For eksempel, fra handlingspunktet «John vil oppdatere beskrivelsen av Jira-saken for å fikse fargen på lagre-knappen», oppdateres Jira-saksfeltene.
- Klon en billett – kloner billetten og endrer den med den oppgitte konteksten.
- Opprett en lignende sak – Kopierer alle obligatoriske felt til en ny sak og endrer den med den oppgitte konteksten.
Aktiver automatisering av Salesforce-arbeidsflyt
Salesforce bruker en enhetlig påloggings-URL og OAuth 2.0-autentisering, og krever at eksterne applikasjoner innhenter autorisasjon (forbrukernøkkel og forbrukerhemmelighet) for å få tilgang til Salesforce-dataene.
Opprett en ekstern klientapp for å generere forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten, og konfigurer dem deretter.
| 1 |
Logg inn på Kontrollhub. |
| 2 |
Gå til . |
| 3 |
I delen AI Assistant-integrasjoner klikker du på Konfigurer. Hvis du allerede har konfigurert integrasjoner med ett eller flere tredjepartsverktøy, vises knappen som Administrer. |
| 4 |
I delen Tredjepartsverktøy klikker du på Salesforce. |
| 5 |
Skriv inn forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten din. Hvis du trenger å opprette disse, se Opprett forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten din i Salesforce. |
| 6 |
Klikk på Bruk. |
| 7 |
For å aktivere automatisering av Salesforce-arbeidsflyt for organisasjonen, bla ned til delen automatisering av AI-assistent-arbeidsflyt og slå deretter på Salesforce. Slik aktiverer du automatisering av Salesforce-arbeidsflyt for individuelle brukere:
|
Når brukere autoriserer tilgang, kan de nå gjøre følgende fra vinduet Møteoppsummering:
- Opprett en Salesforce-konto
- Opprett en mulighet
- Opprett en salgspotensial
- Legg til møtesammendraget i Salesforce-muligheter som en samtalelogg
- Endre Salesforce-muligheter (fase, avslutningsdato og annet)
