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將 JIRA 與 AI 助理集成
    啟用 JIRA 的 AI 助理集成
    為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化
啟用 Salesforce 工作流程自動化
使用 Cisco AI Assistant 實現工作流程自動化
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將會後見解轉換為 JIRA 工單,並在 Salesforce 中建立帳戶、產生潛在客戶和更新商機,所有操作均無需離開 Webex 對話。

將 JIRA 與 AI 助理集成

在為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化之前,請先啟用 JIRA 的 AI 助理整合。

啟用 JIRA 的 AI 助理集成

  1. 登入 Control Hub。
  2. 前往 管理 > 組織設定 > 思科人工智慧助手 & AI 功能 > 自訂 AI 助手 & AI 功能。
  3. 在 AI 助理整合 部分,按一下 設定。

    如果您已經設定了與一個或多個第三方工具的集成,則該按鈕顯示為 管理。

  4. 在 第三方工具 部分,按一下 Jira。
  5. 在 選擇要套用 Jira 整合的組織服務類型下,選取 雲端旁邊的複選框。
  6. 按一下套用。
  7. 若要為組織啟用 JIRA 工作流程自動化,請向下捲動至 AI 助理工作流程自動化 部分,然後開啟 Jira。
  8. 按一下儲存。

為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化

  1. 完成以上步驟 1-6,然後前往 管理 > 使用者 並選擇一個使用者。
  2. 選擇 AI 選項卡,然後向下捲動至 AI 助理工作流程自動化。
  3. 開啟 Jira。
  4. 按一下儲存。

使用者獲得存取權限後,即可在 「會議回顧 」標籤中選擇會議,執行以下操作:

  • 建立工單-例如,從操作項目「Jane 將建立一個 Jira 工單來修復儲存按鈕的顏色」建立 Jira 工單。
  • 更新工單-例如,從操作項目「John 將更新 Jira 工單的描述,以修復儲存按鈕顏色」開始,Jira 工單欄位將會更新。
  • 克隆工單—克隆工單並根據提供的上下文進行修改。
  • 建立類似工單-將所有必填欄位複製到新工單,並根據提供的上下文進行修改。

啟用 Salesforce 工作流程自動化

Salesforce 使用統一的登入 URL 和 OAuth 2.0 身份驗證,並要求外部應用程式獲得授權(消費者金鑰和消費者金鑰)才能存取 Salesforce 資料。

建立一個外部客戶端應用程式來產生消費者金鑰和消費者金鑰密文,然後對其進行配置。

1

登入 Control Hub。

2

前往 管理 > 組織設定 > 思科人工智慧助手 & AI 功能 > 自訂 AI 助手 & AI 功能。

3

在 AI 助理整合 部分,按一下 設定。

如果您已經設定了與一個或多個第三方工具的集成,則該按鈕顯示為 管理。

4

在 第三方工具 部分,按一下 Salesforce。

5

請輸入您的消費者金鑰和消費者密文。如果您需要建立這些,請參閱 在 Salesforce 中建立您的消費者金鑰和消費者金鑰密文。

6

按一下套用。

7

若要為組織啟用 Salesforce 工作流程自動化,請向下捲動至 AI 助理工作流程自動化 部分,然後開啟 Salesforce。

若要為單一使用者啟用 Salesforce 工作流程自動化:
  1. 完成以上步驟 1-6,然後前往 管理 > 使用者 並選擇一個使用者。

  2. 選擇 AI 選項卡,然後向下捲動至 AI 助理工作流程自動化。

  3. 啟用 Salesforce。

  4. 按一下儲存。

使用者獲得授權後,即可在「會議回顧」視窗中執行以下操作:

  • 建立 Salesforce 帳戶
  • 創造機會
  • 建立銷售線索
  • 將會議摘要以通話記錄新增至 Salesforce 商機中
  • 修改 Salesforce 商機(階段、結束日期等)

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