- Hjem
- /
- Artikel
Tak for din feedback.
I denne artikel
Har du feedback?Omdan indsigt efter møder til JIRA-sager, og opret konti, generer kundeemner, og opdater muligheder i Salesforce, alt sammen uden nogensinde at forlade din Webex-samtale.
Integrer JIRA med AI-assistent
Aktivér AI Assistant-integrationer til JIRA, før du aktiverer JIRA-workflowautomatisering for individuelle brugere.
Aktivér AI Assistant-integrationer til JIRA
- Log ind på Control Hub.
- Gå til .
- I afsnittet AI Assistant-integrationer skal du klikke på Opsæt.
Hvis du allerede har konfigureret integrationer med et eller flere tredjepartsværktøjer, vises knappen som Administrer.
- I afsnittet Tredjepartsværktøjer skal du klikke på Jira.
- Under Vælg din organisations servicetype for at anvende Jira-integrationenskal du markere feltet ud for Cloud.
- Klik på Anvend.
- For at aktivere JIRA-workflowautomatisering for organisationen skal du rulle ned til afsnittet AI Assistant-workflowautomatiseringer og derefter aktivere Jira.
- Klik på Gem.
Aktivér JIRA-workflowautomatisering for individuelle brugere
- Udfør trin 1-6 ovenfor, og gå derefter til og vælg en bruger.
- Vælg fanen AI, og rul derefter ned til AI Assistant workflowautomatiseringer.
- Tænd Jira.
- Klik på Gem.
Når brugerne har godkendt adgang, kan de gøre følgende ved at vælge mødet i fanen Mødeopsummeringer :
- Opret en sag – For eksempel oprettes en Jira-sag fra handlingspunktet "Jane opretter en Jira-sag for at rette farven på knappen Gem".
- Opdater en sag – For eksempel, fra handlingspunktet "John opdaterer beskrivelsen af Jira-sagen for at rette farven på gem-knappen", opdateres Jira-sagsfelterne.
- Klon en sag – Kloner sagen og ændrer den med den angivne kontekst.
- Opret en lignende sag – Kopierer alle obligatoriske felter til en ny sag og ændrer den med den angivne kontekst.
Aktivér automatisering af Salesforce-arbejdsgange
Salesforce bruger en samlet login-URL og OAuth 2.0-godkendelse og kræver, at eksterne applikationer indhenter godkendelse (forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed) for at få adgang til Salesforce-dataene.
Opret en ekstern klientapp for at generere forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden, og konfigurer dem derefter.
| 1 | |
| 2 |
Gå til . |
| 3 |
I afsnittet AI Assistant-integrationer skal du klikke på Opsæt. Hvis du allerede har konfigureret integrationer med et eller flere tredjepartsværktøjer, vises knappen som Administrer. |
| 4 |
I afsnittet Tredjepartsværktøjer skal du klikke på Salesforce. |
| 5 |
Indtast din forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed. Hvis du har brug for at oprette disse, kan du se Opret din forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed i Salesforce. |
| 6 |
Klik på Anvend. |
| 7 |
For at aktivere automatisering af Salesforce-workflows for organisationen skal du rulle ned til afsnittet AI Assistant-workflowautomatiseringer og derefter aktivere Salesforce. Sådan aktiverer du automatisering af Salesforce-arbejdsgange for individuelle brugere:
|
Når brugerne har godkendt adgang, kan de nu gøre følgende fra vinduet Mødeopsummering:
- Opret en Salesforce-konto
- Opret en mulighed
- Opret en salgslead
- Tilføj mødeoversigten til Salesforce-muligheder som en opkaldslog
- Rediger Salesforce-muligheder (fase, lukkedato og andet)
