- בית
- /
- מאמר
הפוך תובנות לאחר הפגישה לכרטיסי JIRA, וצור חשבונות, צור לידים ועדכן הזדמנויות ב- Salesforce, והכל מבלי לעזוב את שיחת Webex שלך.
שילוב JIRA עם AI Assistant
הפעל שילו AI Assistant בים עבור JIRA לפני שתאפשר אוטומציה של זרימת עבודה של JIRA למשתמשים בודדים.
הפעל שילו AI Assistant בים עבור JIRA
- היכנס לרכ זת הבקרה.
- עבור אל .
- בקטע AI Assistantאינטגרציות, לחץ על הג דר.
אם כבר הגדרת שילובים עם כלי צד שלישי אחד או יותר, הלחצן מופיע בתור נ הל.
- במקטע כלים של צד שלישי, לחץ על Jira.
- תחת בחר סוג השירות של הארגון שלך כדי להחיל את האינטגרציה של Jira, סמן את התיבה שליד ענן.
- לחץ על החל.
- כדי לאפשר אוטומציה של זרימת עבודה של JIRA עבור הארגון, גלול מטה למקטע אוטומ AI Assistant ציות של זרימת עבודה ולאחר מכן הפעל את Jira.
- לחץ על שמור.
אפשר אוטומציה של זרימת עבודה של JIRA למשתמשים בודדים
- השלם את השלבים 1—6 לעיל, ולאחר מכן עבור אל ובחר משתמש.
- בחר בכרטיסייה AI ולאחר מכן גלול מטה לאו טומ AI Assistant ציות של זרימת עבודה.
- תדליק את ג'ירה.
- לחץ על שמור.
לאחר שמשתמשים מאשרים גישה, הם יכולים לבצע את הפעולות הבאות על ידי בחירת הפגישה בכרטיסייה סי כום פגישות:
- צור כרטיס - לדוגמה, מפריט הפעולה "ג'יין תיצור כרטיס Jira כדי לתקן את הצבע של כפתור השמירה", נוצר כרטיס Jira.
- עדכון כרטיס - לדוגמה, מפריט הפעולה "ג'ון יעדכן את התיאור של כרטיס Jira לתיקון צבע כפתור השמירה", שדות הכרטיסים של Jira מתעדכנים.
- לשכפל כרטיס - משכפל את הכרטיס ומשנה אותו עם ההקשר המסופק.
- צור כרטיס דומה - מעתיק את כל השדות הנדרשים לכרטיס חדש ומשנה אותו עם ההקשר המסופק.
אפשר אוטומציה של זרימת עבודה של Salesforce
Salesforce משתמשת בכתובת URL התחברות מאוחדת ובאימות OAuth 2.0, ודורשת יישומים חיצוניים לקבל הרשאה (מפתח צרכן וסוד צרכן) כדי לגשת לנתוני Salesforce.
צור אפליקציית לקוח חיצונית כדי ליצור את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן, ולאחר מכן הגדר אותם.
| 1 |
היכנס לרכ זת הבקרה. |
| 2 |
עבור אל . |
| 3 |
בקטע AI Assistantאינטגרציות, לחץ על הג דר. אם כבר הגדרת שילובים עם כלי צד שלישי אחד או יותר, הלחצן מופיע בתור נ הל. |
| 4 |
במקטע כלים של צד שלישי, לחץ על Salesforce. |
| 5 |
הזן את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן שלך. אם אתה צריך ליצור אלה, ראה יצירת מפתח הצרכן וסוד הצרכן שלך ב- Salesforce. |
| 6 |
לחץ על החל. |
| 7 |
כדי לאפשר אוטומציה של זרימת עבודה של Salesforce עבור הארגון, גלול מטה למקטע אוטומציות AI Assistantשל זרימת עבודה ולאחר מכן הפעל את Salesforce. כדי לאפשר אוטומציה של זרימת עבודה של Salesforce עבור משתמשים בודדים:
|
לאחר שמשתמשים מאשרים גישה, הם יכולים כעת לבצע את הפעולות הבאות מחלון סיכום הפגישה:
- צור חשבון Salesforce
- צור הזדמנות
- צור ליד מכירות
- הוסף את סיכום הפגישה להזדמנויות Salesforce כיומן שיחות
- שינוי הזדמנויות Salesforce (שלב, תאריך סגירה ואחרים)