- Kezdőlap
- /
- Cikk
Az értekezlet utáni betekintést a JIRA jegyekbe alakíthatja, és hozzon létre fiókokat, generálhat ügyfeleket és frissíthet lehetőségeket a Salesforce-ban, mindezt anélkül, hogy elhagyná a Webex-beszélgetést.
Integrálja a JIRA-t AI Assistant
Kapcsolja be a JIRA AI Assistant integrációit, mielőtt engedélyezné a JIRA munkafolyamat-automatizálását az egyes felhasználók számára.
Kapcsolja be a AI Assistant JIRA integrációit
- Jelentkezzen be a Control Hub alkalmazás ba.
- Lépjen a Men re.
- Az AI AssistantIntegrációk szakaszban kattintson a Be állítás gom bra.
Ha már beállította az integrációt egy vagy több harmadik féltől származó eszközzel, akkor a gomb a Kezelés néven jelenik meg.
- A Harmadik fél eszközei rész ben kattintson a Jira elemre.
- A Jira-integráció alkalmazásához a szervezet szolgáltatástípusának kiválasztása területen jelölje be a Felhő melletti négyzetet.
- Kattintson az Alkalmaz gombra
- A JIRA munkafolyamat-automatizálásának engedélyezéséhez görgessen lefelé a AI Assistantmunkafolyamat-automatizálás szakasz ra, majd kapcsolja be a Jira alkalmazást.
- Kattintson a Mentés gom bra.
A JIRA munkafolyamat automatizálásának engedélyezése az egyes felhasználók számára
- Végezze el a fenti 1—6. lépést, majd lépjen a Kezelés menüpontra, és válasszon ki egy felhasználót.
- Válassza ki az AI fü let, majd görgessen lefelé a AI Assistantmunkafolyamat automatizálásához.
- Kapcsolja be a Jirát.
- Kattintson a Mentés gom bra.
Miután a felhasználók engedélyezték a hozzáférést, a következőket tehetik meg az értekezlet kiválasztásával az Értekezlet-összefog lalók lapon:
- Jegy létrehozása — például a „Jane létrehoz egy Jira jegyet a Mentés gomb színének rögzítéséhez” műveletelemből jön létre egy Jira jegy.
- Jegy frissítése — például a „John frissíti a Jira jegy leírását a mentés gomb színének rögzítéséhez” című műveletelemből a Jira jegymezők frissülnek.
- Jegy klónozása — klónozza a jegyet, és módosítja azt a megadott kontextusnak megfelelően.
- Hozzon létre egy hasonló jegyet — az összes szükséges mezőt egy új jegyre másolja, és módosítja azt a megadott kontextusban.
A Salesforce munkafolyamat-automatizálásának engedél
A Salesforce egységes bejelentkezési URL-t és OAuth 2.0 hitelesítést használ, és külső alkalmazásokhoz szükséges engedély megszerzéséhez (fogyasztói kulcs és fogyasztói titok) a Salesforce-adatok eléréséhez.
Hozzon létre egy külső ügyfélalkalmazást a fogyasztói kulcs és a fogyasztói titok létrehozásához, majd konfigurálja azokat.
| 1 |
Jelentkezzen be a Control Hub alkalmazás ba. |
| 2 |
Lépjen a Men re. |
| 3 |
Az AI AssistantIntegrációk szakaszban kattintson a Be állítás gom bra. Ha már beállította az integrációt egy vagy több harmadik féltől származó eszközzel, akkor a gomb a Kezelés néven jelenik meg. |
| 4 |
A Har madik féltől származó eszközök szakaszban kattintson a Salesforce elemre. |
| 5 |
Írja be a fogyasztói kulcsot és a fogyasztói titkot. Ha ezeket létre kell hoznia, lásd: Fogyasztó i kulcs és fogyasztói titok létrehozása a Salesfor ce-ban. |
| 6 |
Kattintson az Alkalmaz gombra |
| 7 |
Ha engedélyezheti a Salesforce-munkafolyamat-automatizálást a szervezet számára, görgessen lefelé a AI Assistantmunkafolyamat-automatizálás szakaszra, majd kapcsolja be a Salesforce-t. A Salesforce-munkafolyamat automatizálásának engedélyezése az egyes felhasználók számára:
|
Miután a felhasználók engedélyezték a hozzáférést, mostantól a következőket tehetik az Értekezlet-összefoglaló ablakban:
- Salesforce-fiók létrehozása
- Lehetőség létrehozása
- Értékesítési vezető létrehozása
- Az értekezlet összefoglalójának hozzáadása a Salesforce-lehetőségekhez hívásnaplóként
- A Salesforce-lehetőségek módosítása (színpad, zárási dátum és mások)