- Domov
- /
- Članek
Hvala za povratne informacije.
V tem članku
Povratne informacije?Spremenite vpoglede po srečanju v vstopnice JIRA, ustvarite račune, ustvarjajte potencialne stranke in posodabljajte priložnosti v Salesforce, ne da bi nikoli zapustili pogovor v Webexu.
Vključite JIRA s AI Assistant
Vklopite AI Assistant integracije za JIRA, preden omogočite avtomatizacijo poteka dela JIRA za posamezne uporabnike.
Vklopite AI Assistant integracije za JIRA
- Prijavite se v Control Hub.
- Pojdite na U .
- V razdelku AI AssistantIntegracije kliknite Nastavi.
Če ste že nastavili integracije z enim ali več orodji drugih proizvajalcev, se gumb prikaže kot U pravl janje.
- V razdelku Orodja tret jih oseb kliknite Jira.
- V razdel ku Izberite vrsto storitve organizacije, če želite uporabiti integracijo Jira, potrdite polje poleg možnosti Cloud.
- Kliknite Uporab i.
- Če želite omogočiti avtomatizacijo poteka dela JIRA za organizacijo, se pomaknite navzdol do razdelka za AI Assistantavtomatizacijo poteka dela in nato vklopite Jira.
- Kliknite Shrani.
Omogočite avtomatizacijo poteka dela JIRA za posamezne uporabnike
- Dokončajte zgornje korake 1—6, nato pojdite na U in izberite uporabnika.
- Izberite zavihek AI in se pomaknite navzdol do avtomatiz AI Assistant acije poteka dela.
- Vklopite Jira.
- Kliknite Shrani.
Ko uporabniki odobrijo dostop, lahko naredijo naslednje tako, da izberejo srečanje na zavihku Povzet ki srečanja:
- Ustvarite vstopnico — na primer iz elementa dejanja« Jane bo ustvarila vozovnico Jira, da bi določila barvo gumba Shrani », se ustvari vozovnica Jira.
- Posodobi vozovnico — na primer v točki dejanja« John bo posodobil opis vozovnice Jira za določitev barve gumba za shranjevanje »se posodobijo polja vozovnice Jira.
- Kloniranje vozovnice — klonira vozovnico in jo spremeni s priloženim kontekstom.
- Ustvarite podobno vozovnico — kopira vsa zahtevana polja v novo vozovnico in jo spremeni s priloženim kontekstom.
Omogočite avtomatizacijo poteka dela Salesforce
Salesforce uporablja enoten URL za prijavo in preverjanje pristnosti OAuth 2.0 ter zahteva, da zunanje aplikacije pridobijo avtorizacijo (potrošniški ključ in potrošniška skrivnost) za dostop do podatkov Salesforce.
Ustvarite aplikacijo zunanjega odjemalca za ustvarjanje potrošniškega ključa in potrošniške skrivnosti ter jih nato konfigurirajte.
| 1 |
Prijavite se v Control Hub. |
| 2 |
Pojdite na U . |
| 3 |
V razdelku AI AssistantIntegracije kliknite Nastavi. Če ste že nastavili integracije z enim ali več orodji drugih proizvajalcev, se gumb prikaže kot U pravl janje. |
| 4 |
V razdelku Orodja tretjih oseb kliknite Salesforce. |
| 5 |
Vnesite svoj potrošniški ključ in potrošniško skrivnost. Če jih morate ustvariti, gle jte Ustvarjanje potrošniškega ključa in potrošniške skrivnosti v Salesforce. |
| 6 |
Kliknite Uporab i. |
| 7 |
Če želite omogočiti avtomatizacijo poteka dela Salesforce za organizacijo, se pomaknite navzdol do razdelka za AI Assistantavtomatizacijo poteka dela in nato vklopite Salesforce. Če želite omogočiti avtomatizacijo poteka dela Salesforce za posamezne uporabnike:
|
Ko uporabniki odobrijo dostop, lahko zdaj v oknu Povzetek srečanja storijo naslednje:
- Ustvarite račun Salesforce
- Ustvarite priložnost
- Ustvarite prodajnega potenciala
- Dodajte povzetek srečanja v priložnosti Salesforce kot dnevnik klicev
- Spremenite priložnosti Salesforce (stopnja, datum zapiranja in drugo)
