- Početak
- /
- Članak
Hvala na povratnim informacijama.
U ovom članku
Povratne informacije?Pretvorite uvide nakon sastanka u JIRA karte i kreirajte naloge, generišite potencijalne klijente i ažurirajte mogućnosti u Salesforce-u, a sve to bez napuštanja Vebek razgovora.
Integrišite JIRA sa AI Assistant
Uključite AI Assistant integracije za JIRA pre nego što omogućite JIRA automatizaciju toka posla za pojedinačne korisnike.
Uključite AI Assistant integracije za JIRA
- Prijavite se u Control Hub.
- Idite na U .
- U odeljku AI AssistantIntegracije kliknite na dugme Postavi.
Ako ste već podesili integracije sa jednim ili više alata trećih strana, dugme se prikazuje kao U pravl janje.
- U odeljku Alati tre će strane kliknite na Jira.
- U odeljku Izaberite tip usluge organizacije da biste primenili Jira integr aciju, potvrdite polje pored Cloud.
- Kliknite Primeni.
- Da biste omogućili JIRA automatizaciju toka posla za organizaciju, pomerite se nadole do odeljka za automatizaciju AI Assistant toka posla, a zatim uključite Jira.
- Kliknite na dugme Sačuvaj.
Omogućite JIRA automatizaciju toka posla za pojedinačne korisnike
- Dovršite gore navedene korake 1—6, a zatim idite na nici i izaberite korisnika.
- Izaberite karticu AI, a zatim se pomerite nadole do automatizacije AI Assistant toka posla.
- Uključite Jira.
- Kliknite na dugme Sačuvaj.
Kada korisnici odo bre pristup, mogu da urade sledeće odabirom sastanka na kartici Recaps sastanka:
- Napravite kartu - na primer, iz stavke akcije „Džejn će kreirati Jira kartu da popravi boju dugmeta Sačuvaj“ kreira se karta Jira.
- Ažurirajte kartu - na primer, iz stavke akcije „Džon će ažurirati opis Jira karte za popravljanje boje dugmeta za čuvanje“, polja za ulaznice Jira se ažuriraju.
- Kloniranje karte — Klonira kartu i modifikuje je sa predviđenim kontekstom.
- Napravite sličnu kartu — kopira sva obavezna polja u novu kartu i modifikuje je sa navedenim kontekstom.
Omogućite automatizaciju toka posla Salesforce-a
Salesforce koristi objedinjeni URL za prijavu i OAuth 2.0 autentifikaciju i zahteva spoljne aplikacije da dobiju autorizaciju (potrošački ključ i potrošačka tajna) za pristup Salesforce-ovim podacima.
Napravite aplikaciju spoljnog klijenta da biste generisali ključ potrošača i potrošačku tajnu, a zatim ih konfigurišite.
| 1 |
Prijavite se u Control Hub. |
| 2 |
Idite na U . |
| 3 |
U odeljku AI AssistantIntegracije kliknite na dugme Postavi. Ako ste već podesili integracije sa jednim ili više alata trećih strana, dugme se prikazuje kao U pravl janje. |
| 4 |
U odeljku Alati tre će strane kliknite na Salesforce. |
| 5 |
Unesite svoj potrošački ključ i potrošačku tajnu. Ako ih trebate kreirati, pogledajte Kreirajte svoj potroš ački ključ i potrošačku tajnu u Salesforce-u. |
| 6 |
Kliknite Primeni. |
| 7 |
Da biste omogućili automatizaciju toka posla Salesforce-a za organizaciju, pomerite se nadole do odeljka za automatizaciju AI Assistant toka posla, a zatim uključite Salesforce. Da biste omogućili automatizaciju toka posla Salesforce-a za pojedinačne korisnike:
|
Kada korisnici odobre pristup, sada mogu da urade sledeće iz prozora Recap sastanka:
- Kreirajte Salesforce nalog
- Stvorite priliku
- Napravite potencijalnog klijenta
- Dodajte rezime sastanka u Salesforce-ove mogućnosti kao dnevnik poziva
- Izmenite Salesforce-ove mogućnosti (faza, datum zatvaranja i drugi)
