Отидете на Изпълнявайте задачи от приложения на трети страни с Cisco AI Assistant, изберете Salesforce и щракнете върху Добавяне на връзка.

Ще бъдете пренасочени към страницата за оторизация на Salesforce. Влезте с вашия Salesforce акаунт и щракнете върху Разрешаване , за да оторизирате приложението Webex.

Когато е конфигуриран, можете да използвате AI Assistant, независимо в кой раздел се намирате в момента, за да направите следното:

• Създавайте акаунти, възможности и потенциални клиенти в Salesforce.

• Актуализирайте записите в Salesforce.

• Добавете резюмета на срещи към възможностите на Salesforce.

Пример за употреба: След среща по продажбите ви се възлагат задачи за създаване на нова възможност, добавяне на бележки от срещата към възможност и актуализиране на записи в Salesforce.

Отидете на Срещи > Обобщение на срещата и изберете обобщението на срещата. В обобщението AI Assistant идентифицира и маркира елементите за действие, изберете от:

• Създаване на възможност в Salesforce— AI Assistant ви подканва да въведете съответните данни (име, стойност, дата на приключване) и след това създава възможността в Salesforce.

• Добавяне на резюме на срещата— въведете името на възможността, AI Assistant след това публикува бележките от резюмето на срещата директно към възможността в Salesforce, като прикачи контекст от срещата.

• Актуализиране на записи в Salesforce— когато получите подкана, въведете името на възможността, за да промените подробностите, като например актуализиране на етапа или датата на приключване.