Vai a Completa le attività da app di terze parti con Cisco AI Assistant, seleziona Salesforce e fai clic su Aggiungi connessione.

Verrai reindirizzato alla pagina di autorizzazione di Salesforce. Accedi con il tuo account Salesforce e fai clic su Consenti per autorizzare l'applicazione Webex.

Una volta configurato, puoi utilizzare l'Assistente AI, indipendentemente dalla scheda in cui ti trovi, per eseguire le seguenti operazioni:

• Crea account, opportunità e lead in Salesforce.

• Aggiorna i record di Salesforce.

• Aggiungi i riepiloghi delle riunioni alle opportunità di Salesforce.

Esempio di caso d'uso: Dopo una riunione di vendita, ti vengono assegnate delle attività da svolgere, come creare una nuova opportunità, aggiungere note della riunione a un'opportunità e aggiornare i record di Salesforce.

Vai a Riunioni > Riepilogo della riunione e selezionare il riepilogo della riunione. Nel riepilogo, l'Assistente AI identifica ed evidenzia le azioni da intraprendere; seleziona una delle seguenti opzioni:

• Crea un'opportunità Salesforce—L'assistente AI ti chiede i dettagli rilevanti (nome, valore, data di chiusura) e quindi crea l'opportunità in Salesforce.

• Aggiungi riepilogo riunione—inserisci il nome dell'opportunità, l'Assistente AI pubblicherà quindi le note di riepilogo della riunione direttamente sull'opportunità Salesforce, allegando il contesto della riunione.

• Aggiorna i record di Salesforce—quando richiesto, inserisci il nome dell'opportunità per modificarne i dettagli, ad esempio aggiornando la fase o la data di chiusura.