Vaya a Completar tareas desde aplicaciones de terceros con Cisco AI Assistant, seleccione Salesforce y haga clic en Agregar conexión.

Serás redirigido a la página de autorización de Salesforce. Inicie sesión con su cuenta de Salesforce y haga clic en Permitir para autorizar la aplicación Webex.

Una vez configurado, puedes usar el Asistente de IA, independientemente de la pestaña en la que te encuentres, para hacer lo siguiente:

• Crea cuentas, oportunidades y clientes potenciales en Salesforce.

• Actualizar los registros de Salesforce.

• Agregue resúmenes de reuniones a las oportunidades de Salesforce.

Ejemplo de caso de uso: Tras una reunión de ventas, se te asignan tareas para crear una nueva oportunidad, añadir notas de la reunión a una oportunidad y actualizar los registros de Salesforce.

Ir a Reuniones > Resumen de la reunión y seleccione el resumen de la reunión. En el resumen, el Asistente de IA identifica y resalta los elementos de acción; seleccione entre:

• Crear una oportunidad en Salesforce—El Asistente de IA le solicita los detalles relevantes (nombre, valor, fecha de cierre) y luego crea la oportunidad en Salesforce.

• Agregar resumen de la reunión—ingrese el nombre de la oportunidad, el Asistente de IA luego publica las notas del resumen de la reunión directamente en la oportunidad de Salesforce, adjuntando el contexto de la reunión.

• Actualizar registros de Salesforce—cuando se le solicite, ingrese el nombre de la oportunidad para modificar los detalles, como actualizar la etapa o la fecha de cierre.