Accesați Finalizați activități din aplicații terțe cu Cisco AI Assistant, selectați Salesforce și faceți clic pe Adăugare conexiune.

Vei fi redirecționat către pagina de autorizare Salesforce. Conectați-vă cu contul dvs. Salesforce și faceți clic pe Permite pentru a autoriza aplicația Webex.

După configurare, puteți utiliza Asistentul AI, indiferent de fila în care vă aflați în prezent, pentru a face următoarele:

• Creați conturi Salesforce, oportunități și clienți potențiali.

• Actualizați înregistrările Salesforce.

• Adăugați rezumate ale întâlnirilor la oportunitățile Salesforce.

Exemplu de caz de utilizare: După o întâlnire de vânzări, vi se atribuie acțiuni pentru a crea o nouă oportunitate, a adăuga note de întâlnire la o oportunitate și a actualiza înregistrările Salesforce.

Accesați Întâlniri > Rezumatul întâlnirii și selectați rezumatul întâlnirii. În rezumat, Asistentul AI identifică și evidențiază acțiunile, selectați dintre:

• Creați o oportunitate Salesforce—Asistentul AI vă solicită detalii relevante (nume, valoare, dată de închidere) și apoi creează oportunitatea în Salesforce.

• Adăugați rezumatul întâlnirii— introduceți numele oportunității, apoi Asistentul AI publică notele recapitulate ale întâlnirii direct în oportunitatea Salesforce, atașând contextul din întâlnire.

• Actualizați înregistrările Salesforce— când vi se solicită, introduceți numele oportunității pentru a modifica detaliile, cum ar fi actualizarea etapei sau a datei de închidere.