- Начало
- /
- Статия
Превърнете прозрения след срещата в билети на JIRA и създавайте акаунти, генерирайте потенциални клиенти и актуализирайте възможности в Salesforce, без никога да напускате разговора си в Webex.
Интегрирайте JIRA с AI Assistant
Включете AI Assistant интеграциите за JIRA, преди да активирате автоматизацията на работния поток на JIRA за отделни потребители.
Включете AI Assistant интеграциите за JIRA
- Влезте в контролния център.
- Отидете в .
- В секцията AI AssistantИнтеграции щ ракнете върху На стройване.
Ако вече сте настроили интеграции с един или повече инструменти на трети страни, бутонът се показва като Управ ление.
- В секцията Ин струменти на трети страни щракнете върху Jira.
- Под Изберете типа услуга на вашата организация, за да приложите интеграцията Jira, поставете отметка в квадратчето до Обла к.
- Щракнете върху Прилож и.
- За да активирате автоматизацията на работния поток JIRA за организацията, превъртете надолу до секцията за автомат AI Assistant изация на работния по ток и след това включете Jira.
- Щракнете върху Запаз ване.
Активиране на автоматизация на работния процес на JIRA за отделни потребители
- Изпълнете стъпки 1—6 по-горе, след това отидете на ители и изберете потребител.
- Изберете раздела AI, след което превъртете надолу до автоматизация на AI Assistant работния поток.
- Включи Д жира.
- Щракнете върху Запаз ване.
След като потребителите разрешат достъпа, те могат да направят следното, като изберат събранието в раздела Резюме на събранието:
- Създайте билет - например от елемента за действие „Джейн ще създаде билет за Jira, за да фиксира цвета на бутона Запазване“, се създава билет Jira.
- Актуализиране на билета — например от елемента за действие „Джон ще актуализира описанието на билета Jira за фиксиране на цвета на бутона за запазване“, полетата за билети Jira се актуализират.
- Клонирайте билет — клонира билета и го променя с предоставения контекст.
- Създайте подобен билет — копира всички задължителни полета в нов билет и го променя с предоставения контекст.
Активирайте автоматизацията на работния поток
Salesforce използва унифициран URL адрес за вход и удостоверяване на OAuth 2.0 и изисква външни приложения, за да получат оторизация (потребителски ключ и потребителска тайна) за достъп до данните на Salesforce.
Създайте приложение за външен клиент, за да генерирате потребителския ключ и потребителската тайна, след което ги конфигурирайте.
| 1 |
Влезте в контролния център. |
| 2 |
Отидете в . |
| 3 |
В секцията AI AssistantИнтеграции щ ракнете върху На стройване. Ако вече сте настроили интеграции с един или повече инструменти на трети страни, бутонът се показва като Управ ление. |
| 4 |
В секцията Ин струменти на трети страни щракнете върху Salesforce. |
| 5 |
Въведете потребителския си ключ и потребителската тайна. Ако трябва да ги създадете, вижте Създаване на потребител ски ключ и потребителска тайна в Salesforce. |
| 6 |
Щракнете върху Прилож и. |
| 7 |
За да активирате автоматизацията на работния поток на Salesforce за организацията, превъртете надолу до секцията за автомат AI Assistant изация на работния по ток и след това включете Salesforce. За да активирате автоматизацията на работния поток на Salesforce за отделни потребители:
|
След като потребителите разрешат достъпа, те вече могат да направят следното от прозореца „Резюме на събранието“:
- Създайте акаунт в Salesforce
- Създайте възможност
- Създайте лидер в продажбите
- Добавете резюмето на събранието в възможностите на Salesforce като дневник на обажданията
- Променете възможностите на Salesforce (етап, дата на затваряне и други)