- Hjem
- /
- Artikel
Tak for din feedback.
I denne artikel
Har du feedback?Gør indsigt efter mødet til JIRA-billetter, og opret konti, generer leads og opdater muligheder i Salesforce, alt sammen uden nogensinde at forlade din Webex-samtale.
Integrer JIRA med AI Assistant
Slå AI Assistant integrationer til JIRA til, før du aktiverer automatisering af JIRA-arbejdsgange for individuelle brugere.
Slå AI Assistant integrationer til for JIRA
- Log ind på Control Hub.
- Gå til .
- Klik på AI AssistantKonfigurer i sektionen Integrationer.
Hvis du allerede har konfigureret integrationer med et eller flere tredjepartsværktøjer, vises knappen som Administrer.
- Klik på Jira i afsnittet Tredje partsværktøjer.
- Markér afkrydsningsfeltet ud for Cloud under Vælg din organisations tjenestetype for at anvende Jira-integrationen.
- Klik på Anvend.
- Hvis du vil aktivere automatisering af JIRA-arbejdsgange for organisationen, skal du rulle ned til afsnittet Automatisering af AI Assistant arbejds gange og derefter slå Jira til.
- Klik på Gem.
Aktivér automatisering af JIRA-arbejdsgange for individuelle brugere
- Udfør trin 1-6 ovenfor, gå til , og vælg en bruger.
- Vælg fanen AI, og rul derefter ned til automatisering AI Assistant af arbejdsgange.
- Tænd Jira.
- Klik på Gem.
Når brugerne har godkendt adgangen, kan de gøre følgende ved at vælge mødet under fanen Mødeoversigt:
- Opret en billet — For eksempel oprettes en Jira-billet fra handlingselementet „Jane opretter en Jira-billet for at rette farven på knappen Gem“.
- Opdater en billet — Jira-billetfelterne opdateres for eksempel fra handlingselementet „John opdaterer beskrivelsen af Jira-billetten for at rette farven på gem-knappen“.
- Klon en billet - Kloner billetten og ændrer den med den givne kontekst.
- Opret en lignende billet - Kopierer alle obligatoriske felter til en ny billet og ændrer den med den angivne kontekst.
Aktivér Salesforce-automatisering af arbejdsgange
Salesforce bruger en samlet login-URL og OAuth 2.0-godkendelse og kræver eksterne applikationer for at få tilladelse (forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed) for at få adgang til Salesforce-dataene.
Opret en ekstern klientapp for at generere forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden, og konfigurer dem derefter.
| 1 |
Log ind på Control Hub. |
| 2 |
Gå til . |
| 3 |
Klik på AI AssistantKonfigurer i sektionen Integrationer. Hvis du allerede har konfigureret integrationer med et eller flere tredjepartsværktøjer, vises knappen som Administrer. |
| 4 |
Klik på Salesforce i afsnittet Tredje partsværktøjer. |
| 5 |
Indtast din forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed. Hvis du har brug for at oprette disse, skal du se Opret din forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed i Salesforce. |
| 6 |
Klik på Anvend. |
| 7 |
Hvis du vil aktivere Salesforce-automatisering af arbejdsgange for organisationen, skal du rulle ned til afsnittet Automatisering af AI Assistant arbejdsgange og derefter slå Salesforce til. Sådan aktiverer du Salesforce-automatisering af arbejdsgange for individuelle brugere:
|
Når brugerne har godkendt adgang, kan de nu gøre følgende fra vinduet Meeting Recap:
- Opret en Salesforce-konto
- Skab en mulighed
- Opret en salgslead
- Føj mødeoversigten til Salesforce-muligheder som en opkaldslog
- Ændre Salesforce-muligheder (fase, lukningsdato og andre)
