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¿Comentarios?Convierta los conocimientos posteriores a la reunión en tickets de JIRA y cree cuentas, genere clientes potenciales y actualice oportunidades en Salesforce, todo sin salir de su conversación de Webex.
Integre JIRA con AI Assistant
Activar AI Assistant las integraciones para JIRA antes de habilitar la automatización del flujo de trabajo de JIRA para usuarios individuales.
Activar AI Assistant integraciones para JIRA
- Inicie sesión en Control Hub.
- Vaya a .
- En la sección AI AssistantIntegraciones, haga clic en Configurar.
Si ya ha configurado integraciones con una o más herramientas de terceros, el botón aparece como Administrar.
- En la sección Herramientas de terceros, haga clic en Jira.
- En Elija el tipo de servicio de su organización para aplicar la integración de Jira, marque la casilla junto a Cloud.
- Haga clic en Aplicar.
- Para habilitar la automatización del flujo de trabajo de JIRA para la organización, desplácese hacia abajo hasta la sección Automatizaciones AI Assistant de flujo de trabajo y, a continuación, active Jira.
- Haga clic en Guardar.
Habilitar la automatización del flujo de trabajo de JIRA para usuarios individuales
- Complete los pasos 1 a 6 anteriores, luego vaya a y seleccione un usuario.
- Seleccione la pestaña AI y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta Automatizaciones AI Assistant de flujo de trabajo.
- Encienda a Jira.
- Haga clic en Guardar.
Una vez que los usuarios autorizan el acceso, pueden hacer lo siguiente seleccionando la reunión en la pestaña Recátuis de la reunión:
- Crear un ticket: por ejemplo, a partir del elemento de acción “Jane creará un ticket de Jira para fijar el color del botón Guardar”, se crea un ticket de Jira.
- Actualizar un ticket: por ejemplo, desde el elemento de acción “John actualizará la descripción del ticket de Jira para corregir el color del botón de guardar”, se actualizan los campos del ticket de Jira.
- Clonar un boleto: clona el ticket y lo modifica con el contexto proporcionado.
- Crear un ticket similar: copia todos los campos obligatorios en un nuevo ticket y lo modifica con el contexto proporcionado.
Habilitar la automatización del flujo de trabajo de Salesforce
Salesforce utiliza una URL de inicio de sesión unificada y autenticación OAuth 2.0, y requiere aplicaciones externas para obtener autorización (clave de consumidor y secreto del consumidor) para acceder a los datos de Salesforce.
Cree una aplicación de cliente externo para generar la clave del consumidor y el secreto del consumidor, luego configúrelos.
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Inicie sesión en Control Hub. |
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Vaya a . |
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En la sección AI AssistantIntegraciones, haga clic en Configurar. Si ya ha configurado integraciones con una o más herramientas de terceros, el botón aparece como Administrar. |
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En la sección Herramientas de terceros, haga clic en Salesforce. |
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Introduzca su clave de consumidor y su secreto del consumidor. Si necesita crearlos, consulte Crear su clave de consumidor y su secreto del consumidor en Salesforce. |
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Haga clic en Aplicar. |
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Para habilitar la automatización del flujo de trabajo de Salesforce para la organización, desplácese hacia abajo hasta la sección Automatizaciones del AI Assistant flujo de trabajo y, a continuación, active Salesforce. Para habilitar la automatización del flujo de trabajo de Salesforce para usuarios individuales:
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Una vez que los usuarios autorizan el acceso, ahora pueden hacer lo siguiente desde la ventana de resumen de la reunión:
- Crear una cuenta de Salesforce
- Cree una oportunidad
- Crear un líder de ventas
- Agregue el resumen de la reunión a las oportunidades de Salesforce como un registro de llamadas
- Modificar las oportunidades de Salesforce (etapa, fecha de cierre y otras)
