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In questo articolo
Feedback?Trasforma le informazioni post-riunione in ticket JIRA e crea account, genera lead e aggiorna le opportunità in Salesforce, il tutto senza mai uscire dalla sua conversazione su Webex.
Integra JIRA con AI Assistant
Attiva AI Assistant le integrazioni per JIRA prima di abilitare l'automazione del flusso di lavoro JIRA per i singoli utenti.
Attiva AI Assistant le integrazioni per JIRA
- Accedi a Control Hub.
- Vai a .
- Nella sezione AI Assistantintegrazioni, faccia clic su Configura.
Se ha già configurato le integrazioni con uno o più strumenti di terze parti, il pulsante viene visualizzato come Gestisci.
- Nella sezione Strumenti di terze parti, faccia clic su Jira.
- In Scegli il tipo di servizio della sua organizzazione per applicare l'integrazione con Jira, seleziona la casella accanto a Cloud.
- Faccia clic su Applica.
- Per abilitare l'automazione del flusso di lavoro JIRA per l'organizzazione, scorra verso il basso fino alla sezione Automazioni del AI Assistant flusso di lavoro, quindi attiva Jira.
- Faccia clic su Salva.
Abilita l'automazione del flusso di lavoro JIRA per i singoli utenti
- Completi i passaggi 1—6 precedenti, quindi vada su e selezioni un utente.
- Seleziona la scheda AI, quindi scorra verso il basso fino alle automazioni AI Assistant del flusso di lavoro.
- Accenda Jira.
- Faccia clic su Salva.
Una volta che gli utenti hanno autorizzato l'accesso, possono fare quanto segue selezionando la riunione nella scheda Riepiloghi della riunione:
- Crea un ticket: ad esempio, dalla voce d'azione «Jane creerà un ticket Jira per correggere il colore del pulsante Salva», viene creato un ticket Jira.
- Aggiorna un ticket: ad esempio, dalla voce d'azione «John aggiornerà la descrizione del ticket Jira per correggere il colore del pulsante di salvataggio», i campi del ticket Jira vengono aggiornati.
- Clona un ticket: clona il ticket e lo modifica in base al contesto fornito.
- Crea un ticket simile: copia tutti i campi obbligatori in un nuovo ticket e lo modifica in base al contesto fornito.
Abilita l'automazione del flusso di lavoro di Salesforce
Salesforce utilizza un URL di accesso unificato e un'autenticazione OAuth 2.0 e richiede applicazioni esterne per ottenere l'autorizzazione (chiave consumer e consumer secret) per accedere ai dati di Salesforce.
Crei un'app client esterna per generare la chiave utente e il segreto utente, quindi configurarli.
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Accedi a Control Hub. |
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Vai a . |
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Nella sezione AI Assistantintegrazioni, faccia clic su Configura. Se ha già configurato le integrazioni con uno o più strumenti di terze parti, il pulsante viene visualizzato come Gestisci. |
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Nella sezione Strumenti di terze parti, faccia clic su Salesforce. |
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Inserisca la sua chiave utente e il suo segreto per il consumatore. Se ha bisogno di crearli, veda Creare la sua chiave di consumo e il suo segreto per i consumatori in Salesforce. |
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Faccia clic su Applica. |
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Per abilitare l'automazione del flusso di lavoro di Salesforce per l'organizzazione, scorra verso il basso fino alla sezione Automazioni del AI Assistant flusso di lavoro, quindi attiva Salesforce. Per abilitare l'automazione del flusso di lavoro di Salesforce per i singoli utenti:
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Una volta che gli utenti hanno autorizzato l'accesso, ora possono fare quanto segue dalla finestra Riepilogo della riunione:
- Crei un account Salesforce
- Crei un'opportunità
- Crei un lead di vendita
- Aggiungere il riepilogo della riunione nelle opportunità di Salesforce come registro chiamate
- Modificare le opportunità di Salesforce (fase, data di chiusura e altro)
