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Webexの会話から離れることなく、会議後のインサイトを JIRA チケットに変換したり、アカウントを作成したり、リードを生成したり、Salesforceで商談を更新したりできます。
JIRA を AI Assistant と統合してください
個々のユーザーに対して JIRA ワークフロー自動化を有効にする前に、JIRA AI Assistant の統合を有効にしてください。
JIRA の AI Assistant インテグレーションを有効にしてください
- コントロールハブにサインインしてください。
- [] に移動します。
- AI Assistantインテグレーションセクションで、「セットアップ」をクリックします。
1つまたは複数のサードパーティツールとの統合をすでに設定している場合、ボタンは「管理」と表示されます。
- サードパーティツールセクションで、Jiraをクリックします。
- 「Jira統合を適用する組織のサービスタイプを選択してください」で、「クラウド」の横にあるチェックボックスをチェックしてください。
- 「適用」をクリックします。
- 組織で JIRA ワークフロー自動化を有効にするには、AI Assistantワークフロー自動化セクションまでスクロールして、Jira をオンにしてください。
- [保存] をクリックします。
個々のユーザー向けに JIRA ワークフロー自動化を有効にする
- 上記の手順1〜6を完了し、[。
- 「AI」タブを選択し、AI Assistant ワークフロー自動化までスクロールします。
- Jiraの電源を入れてください。
- [保存] をクリックします。
ユーザーがアクセスを承認したら、「会議のまとめ」タブで会議を選択して、次のことができます。
- チケットを作成します。たとえば、「ジェーンは Jira チケットを作成して [保存] ボタンの色を修正します」というアクション項目から、Jira チケットが作成されます。
- チケットを更新する-たとえば、「ジョンは保存ボタンの色を修正するためにJiraチケットの説明を更新します」というアクションアイテムから、Jiraチケットフィールドが更新されます。
- チケットの複製-チケットを複製し、提供されたコンテキストで変更します。
- 同様のチケットを作成する—すべての必須フィールドを新しいチケットにコピーし、提供されたコンテキストで変更します。
Salesforceワークフローの自動化を有効にする
Salesforceは統合ログインURLとOAuth 2.0認証を使用しており、Salesforceデータにアクセスするには外部アプリケーションが認証(コンシューマーキーとコンシューマーシークレット)を取得する必要があります。
外部クライアントアプリを作成してコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを生成し、設定してください。
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[] に移動します。 |
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AI Assistantインテグレーションセクションで、「セットアップ」をクリックします。 1つまたは複数のサードパーティツールとの統合をすでに設定している場合、ボタンは「管理」と表示されます。 |
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サードパーティツールセクションで、Salesforceをクリックします。 |
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コンシューマーキーとコンシューマーシークレットを入力してください。 これらを作成する必要がある場合は、「Salesforceでコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを作成する」を参照してください。 |
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「適用」をクリックします。 |
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組織でSalesforceのワークフロー自動化を有効にするには、AI Assistantワークフロー自動化セクションまでスクロールして、Salesforceを有効にしてください。 個人ユーザー向けにSalesforceワークフローの自動化を有効にするには:
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ユーザーがアクセスを承認すると、ミーティングのまとめウィンドウから次のことができるようになります。
- セールスフォース・アカウントを作成してください
- 機会を作りましょう
- セールスリードを作る
- 会議の概要をコールログとしてSalesforceのオポチュニティに追加します
- Salesforceの商談(段階、成約日など)を変更してください