- Start
- /
- Artikel
Hartelijk dank voor uw feedback
In dit artikel
Feedback?Zet inzichten na de vergadering om in JIRA-tickets en maak accounts aan, genereer leads en update mogelijkheden in Salesforce, en dat allemaal zonder uw Webex-gesprek te hoeven verlaten.
JIRA integreren met AI Assistant
Schakel AI Assistant integraties voor JIRA in voordat u JIRA workflowautomatisering inschakelt voor individuele gebruikers.
AI Assistant -integraties inschakelen voor JIRA
- Meld u aan bij Control Hub.
- Ga naar .
- Klik in de sectie AI AssistantIntegraties op Instellen.
Als u al integraties hebt ingesteld met een of meer tools van derden, wordt op de knop Beheren weergegeven.
- Klik in het gedeelte Tools van derden op Jira.
- Vink onder Kies het servicetype van uw organisatie om de Jira-integratie toe te passen het vakje naast Cloud aan.
- Klik op Toepassen.
- Om JIRA-workflowautomatisering voor de organisatie in te schakelen, scrol omlaag naar het gedeelte voor AI Assistantworkflowautomatiseringen en schakel vervolgens Jira in.
- Klik op Opslaan.
JIRA-workflowautomatisering inschakelen voor individuele gebruikers
- Voltooi de stappen 1-6 hierboven, ga vervolgens naar en selecteer een gebruiker.
- Selecteer het tabblad AI en scrol omlaag naar AI Assistant workflowautomatiseringen.
- Zet Jira aan.
- Klik op Opslaan.
Zodra gebruikers toestemming hebben gegeven voor toegang, kunnen ze het volgende doen door de vergadering te selecteren op het tabblad Overzichten van vergaderingen:
- Maak een ticket. Via het actie-item „Jane maakt een Jira-ticket om de kleur van de knop Opslaan te bepalen” wordt bijvoorbeeld een Jira-ticket aangemaakt.
- Een ticket bijwerken. Bijvoorbeeld via het actie-item „John zal de beschrijving van het Jira-ticket bijwerken om de kleur van de bewaarknop te corrigeren”, worden de Jira-ticketvelden bijgewerkt.
- Een ticket klonen: kloont het ticket en past het aan de gegeven context aan.
- Maak een soortgelijk ticket: kopieert alle verplichte velden naar een nieuw ticket en past dat aan de hand van de gegeven context aan.
Salesforce-workflowautomatisering inschakelen
Salesforce maakt gebruik van een uniforme aanmeldings-URL en OAuth 2.0-authenticatie en vereist externe toepassingen om autorisatie te verkrijgen (consumentensleutel en consumentengeheim) om toegang te krijgen tot de Salesforce-gegevens.
Maak een externe client-app om de gebruikerssleutel en het consumentengeheim te genereren en configureer ze vervolgens.
| 1 |
Meld u aan bij Control Hub. |
| 2 |
Ga naar . |
| 3 |
Klik in de sectie AI AssistantIntegraties op Instellen. Als u al integraties hebt ingesteld met een of meer tools van derden, wordt op de knop Beheren weergegeven. |
| 4 |
Klik in het gedeelte Tools van derden op Salesforce. |
| 5 |
Voer uw consumentensleutel en consumentengeheim in. Als u deze moet aanmaken, zie Uw consumentensleutel en consumentengeheim aanmaken in Salesforce. |
| 6 |
Klik op Toepassen. |
| 7 |
Om Salesforce-workflowautomatisering voor de organisatie mogelijk te maken, scrolt u omlaag naar het gedeelte voor AI Assistantworkflowautomatisering en schakelt u vervolgens Salesforce in. Om Salesforce-workflowautomatisering mogelijk te maken voor individuele gebruikers:
|
Zodra gebruikers toestemming hebben gegeven voor toegang, kunnen ze nu het volgende doen vanuit het venster Meeting Recap:
- Maak een Salesforce-account aan
- Creëer een kans
- Creëer een verkooplead
- Voeg de samenvatting van de vergadering toe aan Salesforce-mogelijkheden als gesprekslogboek
- Salesforce-mogelijkheden aanpassen (fase, sluitingsdatum en andere)
