- Hjem
- /
- Artikkel
Takk for tilbakemeldingen.
I denne artikkelen
Tilbakemelding?Gjør innsikt etter møtet til JIRA-billetter, og opprett kontoer, generer potensielle kunder, og oppdater muligheter i Salesforce, alt uten å forlate Webex-samtalen.
Integrer JIRA med AI Assistant
Slå på AI Assistant integrasjoner for JIRA før du aktiverer automatisering av JIRA arbeidsflyt for enkeltbrukere.
Slå på AI Assistant -integrasjoner for JIRA
- Logg på Control Hub.
- Gå til .
- Klikk Kon AI Assistantfigurer i delen Integrasjoner.
Hvis du allerede har konfigurert integrasjoner med ett eller flere tredjepartsverktøy, vises knappen som Administrer.
- Klikk Jira i delen Tredjepartsverktøy.
- Merk av i boksen ved siden av Cloud under Velg organisasjonens tjenestetype for å bruke Jira-integr asjonen.
- Klikk på Bruk.
- Hvis du vil aktivere JIRA-arbeidsflytautomatisering for organisasjonen, blar du ned til delen automatisering AI Assistant av arbeidsflyt og slår deretter på Jira.
- Klikk på Lagre.
Aktiver automatisering av JIRA arbeidsflyt for individuelle brukere
- Fullfør trinn 1—6 ovenfor, gå til og velg en bruker.
- Velg AI- fanen, og bla deretter ned til automatisering av AI Assistant arbeidsflyt.
- Slå på Jira.
- Klikk på Lagre.
Når brukere har autorisert tilgang, kan de gjøre følgende ved å velge møtet i kategorien Møteoppsummeringer:
- Opprett en billett — for eksempel, fra handlingselementet «Jane vil opprette en Jira-billett for å fikse fargen på Lagre-knappen», opprettes en Jira-billett.
- Oppdater en billett - for eksempel, fra handlingselementet «John vil oppdatere beskrivelsen av Jira-billetten for å fikse lagre-knappfargen», Jira-billettfeltene oppdateres.
- Klon en billett - Kloner billetten og endrer den med gitt kontekst.
- Opprett en lignende billett - kopierer alle obligatoriske felt til en ny billett og endrer den med gitt kontekst.
Aktiver automatisering av Salesforce arbeidsflyt
Salesforce bruker en enhetlig påloggingsnettadresse og OAuth 2.0-godkjenning, og krever eksterne applikasjoner for å få autorisasjon (forbrukernøkkel og forbrukerhemmelighet) for å få tilgang til Salesforce-dataene.
Opprett en ekstern klientapp for å generere forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten, og konfigurer dem deretter.
| 1 |
Logg på Control Hub. |
| 2 |
Gå til . |
| 3 |
Klikk Kon AI Assistantfigurer i delen Integrasjoner. Hvis du allerede har konfigurert integrasjoner med ett eller flere tredjepartsverktøy, vises knappen som Administrer. |
| 4 |
Klikk Salesforce i delen Tredje partsverktøy. |
| 5 |
Skriv inn forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten din. Hvis du trenger å opprette disse, kan du se Opprette forbrukernøkkel og forbrukerhemmelighet i Salesforce. |
| 6 |
Klikk på Bruk. |
| 7 |
Hvis du vil aktivere Salesforce-automatisering av arbeidsflyt for organisasjonen, ruller du ned til delen for automatisering av AI Assistant arbeidsflyt og slår deretter på Salesforce. Slik aktiverer du Salesforce arbeidsflytautomatisering for enkeltbrukere:
|
Når brukere har autorisert tilgang, kan de nå gjøre følgende fra vinduet Møteoppsummering:
- Opprett en Salesforce-konto
- Skape en mulighet
- Opprett en salgsleder
- Legg til møtesammendraget i Salesforce-muligheter som en samtalelogg
- Endre Salesforce-muligheter (stadium, sluttdato og andre)
