- Strona główna
- /
- Artykuł
Dziękujemy za opinię.
W tym artykule
Opinia?Zmień spostrzeżenia po spotkaniu w bilety JIRA, twórz konta, generuj potencjalnych klientów i aktualizuj możliwości w Salesforce, a wszystko to bez opuszczania rozmowy Webex.
Zintegruj JIRA z AI Assistant
Włącz AI Assistant integracje dla JIRA przed włączeniem automatyzacji przepływu pracy JIRA dla poszczególnych użytkowników.
Włącz AI Assistant integracje dla JIRA
- Zaloguj się do Control Hub.
- Przejdź do .
- W sekcji AI AssistantIntegracje kliknij przycisk Konfigur uj.
Jeśli skonfigurowałeś już integracje z jednym lub kilkoma narzędziami innych firm, przycisk jest wyświetlany jako Zarządzaj.
- W sekcji Narzędzia stron trz ecich kliknij przycisk Jira.
- W obszarze Wybierz typ usługi organizacji, aby zastosować integrację Jira, zaznacz pole obok opcji Cloud.
- Kliknij Zast osuj.
- Aby włączyć automatyzację przepływu pracy JIRA dla organizacji, przewiń w dół do sekcji Automatyzacja AI Assistant przepływu pracy, a następnie włącz Jira.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Włącz automatyzację przepływu pracy JIRA dla indywidualnych użytkowników
- Wykonaj kroki 1—6 powyżej, a następnie przejdź do i wybierz użytkownika.
- Wybierz kartę AI, a następnie przewiń w dół do automatyzacji AI Assistant przepływu pracy.
- Włącz Jira.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Gdy użytkownicy autoryzują dostęp, mogą wykonać następujące czynności, wybierając spotkanie na karcie Podsumowania spotkania:
- Utwórz bilet — na przykład z elementu akcji „Jane utworzy bilet Jira, aby ustalić kolor przycisku Zapisz”, tworzony jest bilet Jira.
- Zaktualizuj bilet — na przykład z pozycji akcji „John zaktualizuje opis biletu Jira w celu ustalenia koloru przycisku zapisu” pola biletu Jira są aktualizowane.
- Sklonuj bilet — klonuje bilet i modyfikuje go zgodnie z podanym kontekstem.
- Utwórz podobny bilet — kopiuje wszystkie wymagane pola do nowego biletu i modyfikuje je zgodnie z podanym kontekstem.
Włącz automatyzację przepływu pracy Salesforce
Salesforce używa ujednoliconego adresu URL logowania i uwierzytelniania OAuth 2.0 i wymaga od aplikacji zewnętrznych uzyskania autoryzacji (klucza konsumenta i tajemnicy konsumenta) w celu uzyskania dostępu do danych Salesforce.
Utwórz aplikację klienta zewnętrznego, aby wygenerować klucz konsumencki i tajemnicę konsumenta, a następnie skonfiguruj je.
| 1 |
Zaloguj się do Control Hub. |
| 2 |
Przejdź do . |
| 3 |
W sekcji AI AssistantIntegracje kliknij przycisk Konfigur uj. Jeśli skonfigurowałeś już integracje z jednym lub kilkoma narzędziami innych firm, przycisk jest wyświetlany jako Zarządzaj. |
| 4 |
W sekcji Narzędzia innych firm kliknij opcję Salesforce. |
| 5 |
Wprowadź klucz konsumencki i sekret konsumenta. Jeśli chcesz je utworzyć, zobacz Tworzenie klucza konsumenckiego i tajemnicy konsumenckiej w Salesforce. |
| 6 |
Kliknij Zast osuj. |
| 7 |
Aby włączyć automatyzację przepływu pracy Salesforce dla organizacji, przewiń w dół do sekcji Automatyzacja AI Assistant przepływu pracy, a następnie włącz Salesforce. Aby włączyć automatyzację przepływu pracy Salesforce dla poszczególnych użytkowników:
|
Gdy użytkownicy autoryzują dostęp, mogą teraz wykonać następujące czynności w oknie Podsumowanie spotkania:
- Utwórz konto Salesforce
- Stwórz szansę
- Stwórz potencjalnego klienta
- Dodawanie podsumowania spotkania do opcji Salesforce jako dziennika połączeń
- Modyfikowanie możliwości Salesforce (etap, data zamknięcia i inne)
