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Comentários?Transforme insights pós-reunião em tíquetes do JIRA e crie contas, gere leads e atualize oportunidades no Salesforce, tudo sem sair da conversa sobre o Webex.
Integre o JIRA com AI Assistant
Ative AI Assistant as integrações para o JIRA antes de ativar a automação do fluxo de trabalho do JIRA para usuários individuais.
Ative as AI Assistant integrações para o JIRA
- Faça login no Control Hub.
- Vá para .
- Na seção de AI Assistantintegrações, clique em Configurar.
Se você já configurou integrações com uma ou mais ferramentas de terceiros, o botão é exibido como Gerenciar.
- Na seção Ferramentas de terceiros, clique em Jira.
- Em Escolha o tipo de serviço da sua organização para aplicar a integração com o Jira, marque a caixa ao lado de Nuvem.
- Clique em Aplicar.
- Para ativar a automação do fluxo de trabalho do JIRA para a organização, role para baixo até a seção AI Assistantde automações do fluxo de trabalho e ative o Jira.
- Clique em Salvar.
Habilite a automação do fluxo de trabalho do JIRA para usuários individuais
- Conclua as etapas de 1 a 6 acima, vá para e selecione um usuário.
- Selecione a guia AI e, em seguida, role para baixo até automações AI Assistant de fluxo de trabalho.
- Ligue o Jira.
- Clique em Salvar.
Depois que os usuários autorizarem o acesso, eles poderão fazer o seguinte selecionando a reunião na guia Recapitulações da reunião:
- Crie um ticket — por exemplo, a partir do item de ação “Jane criará um ticket do Jira para fixar a cor do botão Salvar”, um ticket do Jira é criado.
- Atualizar um ticket — Por exemplo, no item de ação “John atualizará a descrição do ticket do Jira para corrigir a cor do botão Salvar”, os campos do ticket do Jira são atualizados.
- Clonar um tíquete — clona o ticket e o modifica de acordo com o contexto fornecido.
- Crie um ticket similar — copia todos os campos obrigatórios em um novo ticket e o modifica de acordo com o contexto fornecido.
Habilite a automação do fluxo de trabalho do Sal
O Salesforce usa um URL de login unificado e autenticação OAuth 2.0 e exige que aplicativos externos obtenham autorização (chave do consumidor e segredo do consumidor) para acessar os dados do Salesforce.
Crie um aplicativo cliente externo para gerar a chave do consumidor e o segredo do consumidor e, em seguida, configure-os.
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Faça login no Control Hub. |
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Vá para . |
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Na seção de AI Assistantintegrações, clique em Configurar. Se você já configurou integrações com uma ou mais ferramentas de terceiros, o botão é exibido como Gerenciar. |
| 4 |
Na seção Ferramentas de terceiros, clique em Salesforce. |
| 5 |
Insira sua chave do consumidor e o segredo do consumidor. Se você precisar criá-los, consulte Criar sua chave de consumidor e seu segredo de consumidor no Salesforce. |
| 6 |
Clique em Aplicar. |
| 7 |
Para ativar a automação do fluxo de trabalho do Salesforce para a organização, role para baixo até a seção AI Assistantde automações do fluxo de trabalho e ative o Salesforce. Para ativar a automação do fluxo de trabalho do Salesforce para usuários individuais:
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Depois que os usuários autorizam o acesso, agora eles podem fazer o seguinte na janela de resumo da reunião:
- Crie uma conta do Salesforce
- Crie uma oportunidade
- Crie um lead de vendas
- Adicione o resumo da reunião às oportunidades do Salesforce como um registro de chamadas
- Modifique oportunidades do Salesforce (estágio, data de fechamento e outras)
