- Pagină de pornire
- /
- Articol
Mulțumim pentru feedback.
În acest articol
Feedback?Transformați informațiile post-întâlnire în bilete JIRA și creați conturi, generați clienți potențiali și actualizați oportunități în Salesforce, totul fără a părăsi conversația Webex.
Integrați JIRA cu AI Assistant
Activați AI Assistant integrările pentru JIRA înainte de a activa automatizarea fluxului de lucru JIRA pentru utilizatorii individuali.
Activarea AI Assistant integrărilor pentru JIRA
- Conectați-vă la Control Hub.
- Accesați .
- În secțiunea AI Assistantintegrări, faceți clic pe Configurare.
Dacă ați configurat deja integrări cu unul sau mai multe instrumente terțe, butonul se afișează ca Ges tionare.
- În secțiunea Instrumente terțe, faceți clic pe Jira.
- Sub Alegeți tipul de serviciu al organizației dvs. pentru a aplica integrarea Jira, bifați caseta de lângă Cloud.
- Faceți clic pe Aplicați.
- Pentru a activa automatizarea fluxului de lucru JIRA pentru organizație, derulați în jos până la secțiunea Autom AI Assistant atizări fluxuri de lucru, apoi activați Jira.
- Faceți clic pe Sal vare.
Activați automatizarea fluxului de lucru JIRA pentru utilizatorii individuali
- Finalizați pașii 1-6 de mai sus, apoi accesați atori și selectați un utilizator.
- Selectați fila AI, apoi derulați în jos până la automatizări ale AI Assistant fluxului de lucru.
- Porniți Jira.
- Faceți clic pe Sal vare.
Odată ce utilizatorii autorizează accesul, aceștia pot face următoarele selectând întâlnirea din fila Recapitulări întâlniri:
- Creați un bilet - De exemplu, din elementul de acțiune „Jane va crea un bilet Jira pentru a fixa culoarea butonului Salvare”, se creează un bilet Jira.
- Actualizați un bilet - De exemplu, din elementul de acțiune „John va actualiza descrierea biletului Jira pentru fixarea culorii butonului de salvare”, câmpurile de bilete Jira sunt actualizate.
- Clonează un bilet - Clonează biletul și îl modifică cu contextul furnizat.
- Creați un bilet similar - Copiază toate câmpurile obligatorii într-un bilet nou și îl modifică cu contextul furnizat.
Activați automatizarea fluxului de lucru Salesforce
Salesforce utilizează o adresă URL de conectare unificată și autentificare OAuth 2.0 și necesită aplicații externe pentru a obține autorizarea (cheia consumatorului și secretul consumatorului) pentru a accesa datele Salesforce.
Creați o aplicație client extern pentru a genera cheia consumatorului și secretul consumatorului, apoi configurați-le.
| 1 |
Conectați-vă la Control Hub. |
| 2 |
Accesați . |
| 3 |
În secțiunea AI Assistantintegrări, faceți clic pe Configurare. Dacă ați configurat deja integrări cu unul sau mai multe instrumente terțe, butonul se afișează ca Ges tionare. |
| 4 |
În secțiunea Instrumente terțe, faceți clic pe Salesforce. |
| 5 |
Introduceți cheia de consum și secretul consumatorului. Dacă trebuie să le creați, consultați Crearea cheii de consum și a secretului consumatorului în Salesforce. |
| 6 |
Faceți clic pe Aplicați. |
| 7 |
Pentru a activa automatizarea fluxului de lucru Salesforce pentru organizație, derulați în jos până la secțiunea Autom AI Assistant atizări fluxuri de lucru, apoi activați Salesforce. Pentru a activa automatizarea fluxului de lucru Salesforce pentru utilizatori individuali:
|
Odată ce utilizatorii autorizează accesul, aceștia pot face acum următoarele din fereastra Recapitulare întâlnire:
- Creați un cont Salesforce
- Creați o oportunitate
- Creați un lider de vânzări
- Adăugați rezumatul întâlnirii în oportunitățile Salesforce ca jurnal de apeluri
- Modificați oportunitățile Salesforce (etapa, data închiderii și altele)
