- Главная
- /
- Статья
Благодарим вас за обратную связь.
В этой статье
Отправить обратную связь?Превратите аналитические данные после совещания в заявки JIRA, создавайте учетные записи, привлекайте потенциальных клиентов и обновляйте вакансии в Salesforce, не выходя из беседы Webex.
Интегрируйте JIRA с AI Assistant
Включите AI Assistant интеграцию с JIRA, прежде чем включать автоматизацию рабочих процессов JIRA для отдельных пользователей.
Включите интеграцию AI Assistant для JIRA
- Войдите в Control Hub.
- Перейдите в раздел .
- В разделе AI Assistantинтеграции нажмите кнопку Настроить.
Если вы уже настроили интеграцию с одним или несколькими сторонними инструментами, кнопка отображается как Управление.
- В разделе «Инструменты сторонних разработчиков» нажмите Jira.
- В разделе Выберите тип сервиса вашей организации, чтобы применить интеграцию с Jira, установите флажок рядом с облаком.
- Нажмите «Применить».
- Чтобы включить автоматизацию рабочих процессов JIRA в организации, прокрутите страницу вниз до раздела «Автоматизация AI Assistant рабочих процессов» и включите Jira.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Включите автоматизацию рабочих процессов JIRA для отдельных пользователей
- Выполните шаги 1—6, описанные выше, затем перейдите в раздел .
- Выберите вкладку AI, затем прокрутите вниз до раздела Автоматизация AI Assistant рабочих процессов.
- Включите Jira.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
После того как пользователи разрешили доступ, они смогут сделать следующее, выбрав совещание на вкладке «Итоги совещания»:
- Создайте заявку. Например, с помощью действия «Джейн создаст заявку Jira, чтобы изменить цвет кнопки Сохранить», будет создана заявка Jira.
- Обновите заявку — например, в пункте действия «Джон обновит описание заявки Jira, чтобы изменить цвет кнопки сохранения», поля заявки Jira обновляются.
- Клонировать заявку — клонирует заявку и изменяет ее в соответствии с заданным контекстом.
- Создайте похожую заявку — скопируйте все обязательные поля в новую заявку и измените ее с учетом предоставленного контекста.
Включите автоматизацию рабочего процесса Salesforce
Salesforce использует унифицированный URL-адрес для входа и аутентификацию OAuth 2.0 и требует, чтобы внешние приложения получили разрешение (ключ потребителя и секрет потребителя) для доступа к данным Salesforce.
Создайте внешнее клиентское приложение для генерации ключа потребителя и секретного ключа потребителя, а затем настройте их.
| 1 |
Войдите в Control Hub. |
| 2 |
Перейдите в раздел . |
| 3 |
В разделе AI Assistantинтеграции нажмите кнопку Настроить. Если вы уже настроили интеграцию с одним или несколькими сторонними инструментами, кнопка отображается как Управление. |
| 4 |
В разделе «Инструменты сторонних разработчиков» нажмите Salesforce. |
| 5 |
Введите свой потребительский ключ и секрет потребителя. Если вам нужно их создать, см. раздел Создание потребительского ключа и секрета потребителя в Salesforce. |
| 6 |
Нажмите «Применить». |
| 7 |
Чтобы включить автоматизацию рабочих процессов Salesforce в организации, прокрутите страницу вниз до раздела «Автоматизация AI Assistant рабочих процессов» и включите Salesforce. Чтобы включить автоматизацию рабочих процессов Salesforce для отдельных пользователей, выполните следующие действия:
|
После того как пользователи разрешили доступ, они теперь могут сделать следующее в окне «Обзор собрания»:
- Создайте учетную запись Salesforce
- Создайте возможность
- Создайте потенциального клиента по продажам
- Добавьте краткое описание совещания в раздел «Возможности Salesforce» в виде журнала звонков
- Измените возможности Salesforce (этап, дата закрытия и другие)
