- Domov
- /
- Článok
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.
V tomto článku
Spätná väzba?Zmeňte informácie po stretnutí na lístky JIRA a vytvárajte účty, generujte potenciálnych zákazníkov a aktualizujte príležitosti v Salesforce, a to všetko bez toho, aby ste opustili konverzáciu Webex.
Integrácia JIRA s AI Assistant
Pred povolením automatizácie pracov AI Assistant ných postupov JIRA pre jednotlivých používateľov zapnite integrácie pre JIRA.
Zapnite AI Assistant integrácie pre JIRA
- Prihláste sa do Control Hub.
- Prejdite do .
- V sekci AI Assistanti Integrácie kliknite na položku Nastaviť.
Ak ste už nastavili integrácie s jedným alebo viacerými nástrojmi tretích strán, tlačidlo sa zobrazí ako Spravovať.
- V časti Ná stroje tretích str án kliknite na položku Jira.
- V časti Vyberte typ služby organizácie, ak chcete použiť integráciu Jira, zači arknite políčko vedľa položky Cloud.
- Kliknite na polož ku Pou žiť.
- Ak chcete povoliť automatizáciu pracovných postupov JIRA pre organizáciu, prejdite nadol do časti Automatizá AI Assistant cia pracovných postupov a potom zapnite aplikáciu Jira.
- Kliknite na polož ku Uložiť.
Povoliť automatizáciu pracovných postupov JIRA pre jednotlivých používateľov
- Dokončite kroky 1—6 vyššie, potom prejdite na S a vyberte používateľa.
- Vyberte kartu AI a prejdite nadol na automatizáciu AI Assistant pracovných postupov.
- Zapnite Jira.
- Kliknite na polož ku Uložiť.
Keď používatelia autorizujú prístup, môžu vykonať nasledujúce kroky výberom schôdze na karte Zhrnutia schôdze:
- Vytvorte lístok — napríklad z položky akcie „Jane vytvorí lístok Jira na opravu farby tlačidla Uložiť“ sa vytvorí lístok Jira.
- Aktualizujte lístok — napríklad z položky akcie „John aktualizuje popis lístka Jira na opravu farby tlačidla uložiť“ sa aktualizujú polia vstupenky Jira.
- Klonujte lístok — klonuje lístok a upravuje ho podľa poskytnutého kontextu.
- Vytvorte podobný lístok — skopíruje všetky požadované polia do nového lístka a upraví ho podľa poskytnutého kontextu.
Povoliť automatizáciu pracovných postupov Salesforce
Salesforce používa jednotnú prihlasovaciu adresu URL a autentifikáciu OAuth 2.0 a vyžaduje externé aplikácie na získanie autorizácie (spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľské tajomstvo) na prístup k údajom Salesforce.
Vytvorte aplikáciu externého klienta na vygenerovanie spotrebiteľského kľúča a spotrebiteľského tajomstva a potom ich nakonfigurujte.
| 1 |
Prihláste sa do Control Hub. |
| 2 |
Prejdite do . |
| 3 |
V sekci AI Assistanti Integrácie kliknite na položku Nastaviť. Ak ste už nastavili integrácie s jedným alebo viacerými nástrojmi tretích strán, tlačidlo sa zobrazí ako Spravovať. |
| 4 |
V časti Ná stroje tretích strán kliknite na položku Salesforce. |
| 5 |
Zadajte svoj spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľské tajomstvo. Ak ich potrebujete vytvoriť, pozrite si tému Vytvorenie spotrebiteľ ského kľúča a spotrebiteľského tajomstva v službe Salesforce. |
| 6 |
Kliknite na polož ku Pou žiť. |
| 7 |
Ak chcete povoliť automatizáciu pracovných postupov Salesforce pre organizáciu, prejdite nadol do časti Automatizá AI Assistant cia pracovných postupov a potom zapnite aplikáciu Salesforce. Ak chcete povoliť automatizáciu pracovných postupov Salesforce pre jednotlivých používateľov:
|
Keď používatelia autorizujú prístup, teraz môžu v okne Zhrnutie schôdze vykonať nasledujúce kroky:
- Vytvorenie účtu Salesforce
- Vytvorte príležitosť
- Vytvorte vedúceho predaja
- Pridanie súhrnu schôdze do príležitostí Salesforce ako denník hovorov
- Upraviť príležitosti Salesforce (fáza, dátum ukončenia a ďalšie)
