- Start
- /
- Artikel
Tack för din feedback.
I den här artikeln
Har du feedback?Förvandla insikter efter mötet till JIRA-biljetter och skapa konton, generera leads och uppdatera möjligheter i Salesforce, allt utan att någonsin lämna din Webex-konversation.
Integrera JIRA med AI Assistant
Aktivera AI Assistant integrationer för JIRA innan du aktiverar JIRA-arbetsflödesautomatisering för enskilda användare.
Aktivera AI Assistant integrationer för JIRA
- Logga in på Control Hub.
- Gå till Han .
- Klicka på AI AssistantKonfigurera i avsnittet Integrationer.
Om du redan har konfigurerat integrationer med ett eller flera verktyg från tredje part visas knappen som Hantera.
- Klicka på Jira i avsnittet Verktyg från tredje part.
- Markera rutan bredvid Cloud under Välj organisationens tjänsttyp för att tillämpa Jira-integrationen.
- Klicka på Apply.
- Om du vill aktivera JIRA-arbetsflödesautomatisering för organisationen bläddrar du ner till avsnittet Automatisering av AI Assistant arbetsflö den och aktiverar sedan Jira.
- Klicka på Spara.
Aktivera automatisering av JIRA arbetsflöden för enskilda användare
- Slutför steg 1—6 ovan, gå sedan till Han och välj en användare.
- Välj fliken AI och bläddra sedan ner till automatisering av AI Assistant arbetsflöden.
- Slå på Jira.
- Klicka på Spara.
När användare har godkänt åtkomst kan de göra följande genom att välja mötet på fliken Sammanfattning av möten:
- Skapa en biljett — till exempel skapas en Jira-biljett från åtgärdsobjektet ”Jane kommer att skapa en Jira-biljett för att fixa färgen på knappen Spara”.
- Uppdatera en biljett — till exempel, från åtgärdsobjektet ”John uppdaterar beskrivningen av Jira-biljetten för att fixa färgen på spara-knappen”, Jira-biljettfält uppdateras.
- Klona en biljett — Klonar biljetten och modifierar den med det angivna sammanhanget.
- Skapa en liknande biljett — Kopierar alla obligatoriska fält till en ny biljett och ändrar den med det angivna sammanhanget.
Aktivera automatisering av Salesforce arbetsflöden
Salesforce använder en enhetlig inloggningsadress och OAuth 2.0-autentisering och kräver att externa program erhåller auktorisering (konsumentnyckel och konsumenthemlighet) för att komma åt Salesforce-data.
Skapa en extern klientapp för att generera konsumentnyckeln och konsumenthemligheten och konfigurera dem sedan.
| 1 |
Logga in på Control Hub. |
| 2 |
Gå till Han . |
| 3 |
Klicka på AI AssistantKonfigurera i avsnittet Integrationer. Om du redan har konfigurerat integrationer med ett eller flera verktyg från tredje part visas knappen som Hantera. |
| 4 |
Klicka på Salesforce i avsnittet Verktyg från tredje part. |
| 5 |
Ange din konsumentnyckel och konsumenthemlighet. Om du behöver skapa dessa, se Skapa din konsumentnyckel och konsumenthemlighet i Salesforce. |
| 6 |
Klicka på Apply. |
| 7 |
Om du vill aktivera Salesforce arbetsflödesautomatisering för organisationen bläddrar du ner till avsnittet Automatisering av AI Assistant arbetsflö den och aktiverar sedan Salesforce. Så här aktiverar du Salesforce arbetsflödesautomatisering för enskilda användare:
|
När användare har godkänt åtkomst kan de nu göra följande från fönstret Sammanfattning av möten:
- Skapa ett Salesforce-konto
- Skapa en möjlighet
- Skapa en säljledare
- Lägg till mötessammanfattningen i Salesforce-möjligheter som en samtalslogg
- Ändra Salesforce-möjligheter (stadium, stängningsdatum och andra)
