- Головна
- /
- Стаття
Дякуємо за відгук.
У цій статті
Надіслати відгук?Перетворюйте статистику після зустрічі на квитки JIRA, створюйте облікові записи, генеруйте потенційних клієнтів та оновлюйте можливості в Salesforce, і все це не залишаючи розмови Webex.
Інтегруйте JIRA з AI Assistant
Увімкніть AI Assistant інтеграцію для JIRA, перш ніж увімкнути автоматизацію робочого процесу JIRA для окремих користувачів.
Увімкніть інтеграцію AI Assistant для JIRA
- Увійдіть до центру керування.
- Перейдіть до .
- У розділі AI Assistantінтеграції натисніть кнопку Н алаштувати.
Якщо ви вже налаштували інтеграцію з одним або кількома сторонніми інструментами, кнопка відображається як Керувати.
- У розділі Інстру менти сторонніх розробників натисніть Jira.
- У розділі Виберіть тип служби організації, щоб застосувати інтеграцію Jira, встановіть прапорець біля пункту Х мара.
- Натисніть Застос увати.
- Щоб увімкнути автоматизацію робочого процесу JIRA для організації, прокрутіть униз до розділу автоматизації AI Assistant робочого процесу, а потім увімкніть Jira.
- Натисніть Збере гти.
Увімкнути автоматизацію робочого процесу JIRA для окремих користувачів
- Виконайте кроки 1—6 вище, потім перейдіть до чі та виберіть користувача.
- Виберіть вкладку AI, а потім прокрутіть униз до автомати AI Assistant зації робочого процесу.
- Увімкніть Jira.
- Натисніть Збере гти.
Після того, як користувачі авторизують доступ, вони можуть зробити наступне, вибравши зустріч на вкладці Підсумки нарад:
- Створіть квиток — наприклад, з пункту дії «Джейн створить квиток Jira, щоб виправити колір кнопки Зберегти», створюється квиток Jira.
- Оновлення квитка — наприклад, з пункту дії «Джон оновить опис квитка Jira для виправлення кольору кнопки збереження» поля квитка Jira оновлюються.
- Клонуйте квиток — клонує квиток і змінює його з наданим контекстом.
- Створіть подібний квиток — копіює всі обов'язкові поля до нового квитка та змінює його відповідно до наданого контексту.
Увімкнути автоматизацію робочого процесу Salesforce
Salesforce використовує уніфіковану URL-адресу входу та аутентифікацію OAuth 2.0 та вимагає зовнішніх додатків для отримання авторизації (ключ споживача та секрет споживача) для доступу до даних Salesforce.
Створіть додаток зовнішнього клієнта для створення ключа споживача та секрету споживача, а потім налаштуйте їх.
| 1 |
Увійдіть до центру керування. |
| 2 |
Перейдіть до . |
| 3 |
У розділі AI Assistantінтеграції натисніть кнопку Н алаштувати. Якщо ви вже налаштували інтеграцію з одним або кількома сторонніми інструментами, кнопка відображається як Керувати. |
| 4 |
У розділі Ін струменти сторонніх розробників натисніть Salesforce. |
| 5 |
Введіть свій ключ споживача та секрет споживача. Якщо вам потрібно створити їх, див. розділ Створення ключа споживача та секрету споживача в Salesforce. |
| 6 |
Натисніть Застос увати. |
| 7 |
Щоб увімкнути автоматизацію робочого процесу Salesforce для організації, прокрутіть униз до розділу автоматизації AI Assistant робочого процесу, а потім увімкніть Salesforce. Щоб увімкнути автоматизацію робочого процесу Salesforce для окремих користувачів:
|
Після того, як користувачі авторизують доступ, вони тепер можуть зробити наступне у вікні «Підсумок зустрічі»:
- Створіть обліковий запис Salesforce
- Створіть можливість
- Створіть ліда з продажу
- Додайте підсумок наради до можливостей Salesforce як журнал дзвінків
- Змініть можливості Salesforce (етап, дата закриття та інші)
