在此文章中
dropdown icon
将 JIRA 与 AI 助手集成
    启用 JIRA 的 AI 助手集成
    为单个用户启用 JIRA 工作流自动化
启用 Salesforce 工作流自动化
使用 Cisco AI Assistant 实现工作流程自动化
list-menu在此文章中
list-menu反馈?

将会后见解转化为 JIRA 工作单,在 Salesforce 中创建账户、生成潜在客户和更新机会,所有这些都无需离开 Webex 对话。

将 JIRA 与 AI 助手集成

在为单个用户启用 JIRA 工作流自动化之前,请先启用 JIRA 的 AI 助手集成。

启用 JIRA 的 AI 助手集成

  1. 登录到 Control Hub。
  2. 前往 管理 > 组织设置 > 思科人工智能助手 & AI 功能 > 自定义 AI 助手 & AI 功能。
  3. 在 AI 助手集成 部分,单击 设置。

    如果您已经设置了与一个或多个第三方工具的集成,则该按钮显示为 管理。

  4. 在 第三方工具 部分,单击 Jira。
  5. 在 选择要应用 Jira 集成的组织服务类型下,选中 云旁边的复选框。
  6. 单击 Apply(应用)。
  7. 要为组织启用 JIRA 工作流自动化,请向下滚动到 AI 助手工作流自动化 部分,然后打开 Jira。
  8. 单击保存。

为单个用户启用 JIRA 工作流自动化

  1. 完成以上步骤 1-6,然后转到 管理 > 用户 并选择一个用户。
  2. 选择 AI 选项卡,然后向下滚动到 AI 助手工作流程自动化。
  3. 开启 Jira。
  4. 单击保存。

用户获得访问权限后,即可在 “会议回顾 ”选项卡中选择会议,执行以下操作:

  • 创建工单——例如,从操作项“Jane 将创建一个 Jira 工单来修复保存按钮的颜色”创建 Jira 工单。
  • 更新工单——例如,从操作项“John 将更新 Jira 工单的描述,以修复保存按钮颜色”开始,Jira 工单字段将被更新。
  • 克隆工单—克隆工单并根据提供的上下文对其进行修改。
  • 创建类似工单——将所有必填字段复制到新工单,并根据提供的上下文进行修改。

启用 Salesforce 工作流自动化

Salesforce 使用统一的登录 URL 和 OAuth 2.0 身份验证,并要求外部应用程序获得授权(消费者密钥和消费者密钥)才能访问 Salesforce 数据。

创建一个外部客户端应用程序来生成消费者密钥和消费者密钥密文,然后对其进行配置。

1

登录到 Control Hub。

2

前往 管理 > 组织设置 > 思科人工智能助手 & AI 功能 > 自定义 AI 助手 & AI 功能。

3

在 AI 助手集成 部分,单击 设置。

如果您已经设置了与一个或多个第三方工具的集成,则该按钮显示为 管理。

4

在 第三方工具 部分,单击 Salesforce。

5

请输入您的消费者密钥和消费者密文。如果您需要创建这些,请参阅 在 Salesforce 中创建您的消费者密钥和消费者密钥密文。

6

单击 Apply(应用)。

7

要为组织启用 Salesforce 工作流自动化,请向下滚动到 AI 助手工作流自动化 部分,然后打开 Salesforce。

要为单个用户启用 Salesforce 工作流自动化:
  1. 完成以上步骤 1-6,然后转到 管理 > 用户 并选择一个用户。

  2. 选择 AI 选项卡,然后向下滚动到 AI 助手工作流程自动化。

  3. 启用 Salesforce。

  4. 单击保存。

用户获得授权后,即可在“会议回顾”窗口中执行以下操作:

  • 创建 Salesforce 帐户
  • 创造机会
  • 创建销售线索
  • 将会议摘要作为通话记录添加到 Salesforce 商机中
  • 修改 Salesforce 商机(阶段、结束日期等)

这篇文章对您有帮助吗?
这篇文章对您有帮助吗?