Avant de commencer à utiliser Webex dans HubSpot, vous devez lier les deux comptes. Lorsque vos comptes sont connectés, vous n’avez plus besoin de le faire à nouveau.

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Sur la page Contacts du hubSpote , cliquez sur Se rencontrer.

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Cliquez l’icône de la camérasur Insérer le lien visioconférence puis sélectionnez Lier le compte Webex.

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Sélectionnez le compte HubSpote à qui vous souhaitez lier votre compte Webex, puis cliquez sur Choisir un compte.

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Lorsque vous y été invité(e) à autoriser Webex à accéder à votre compte HubSpot, cliquez sur Application Connect.

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Saisissez votre adresse électronique Webex et cliquez sur Se inscrire.

En fonction de la configuration de votre organisation, vous êtes redirigé vers une autre page pour vous connectez en utilisant SSO identifiants de connexion.
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Saisissez les détails de votre compte pour vous inscrire.

Vous êtes connecté à votre compte Webex et pouvez maintenant commencer à utiliser Webex pour collaborer avec des clients et des prospects.

Utilisez Webex pour facilement programmer une réunion avec un contact HubSpot.

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Sur la page Contacts du hubSpote , cliquez sur Se rencontrer.

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Saisissez un Titre pour la réunion.

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Ajouter d’autres contacts à la réunion en utilisant l’outil Invités Liste déroulante.

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Sous Heure de démarrage, choisissez la date et l’heure de la réunion.

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Utilisez la durée Liste déroulante pour définir la durée de la réunion.

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Cliquez l’icône de la camérasur Insérer le lien visioconférence et sélectionnez Webex.

Les détails de la réunion s’affichent sous la description de la réunion.
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Cliquez sur Enregistrer.

La réunion apparaît sur l’onglet Activité. Sélectionnez Actions si vous devez éditer ou supprimer la réunion.

Vous pouvez accéder aux enregistrements ou aux transcriptions des réunions que vous aviez avec vos contacts. Pour accéder à des enregistrements ou à des transcriptions, vous devez avoir un compte Webex payé.


Une fois qu’un enregistrement est disponible dans HubSpot, tous les utilisateurs de l’organisation HubSpot peuvent y accéder, qu’ils soient invités ou non à la réunion. L’administrateur HubSpot doit revoir les règles d’enregistrement des appels qui s’appliquent à leur région et attribuer l’accès aux utilisateurs de façon appropriée.

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Sur la page Contacts du hubSpote , parcourez l’onglet Activité ou Appels pour trouver une réunion que vous avez enregistrée.

L’enregistrement de la réunion et le mot de passe apparaissent avec l’appel journalisé lorsque la réunion est terminée. Vous devez vous assurer que le filtre pour les appels est sélectionné ou votre enregistrement ne s’affiche pas.


 

Vous pouvez supprimer les détails de l’enregistrement si nécessaire. Modifier l’appel journalisé et supprimer l’enregistrement de la réunion et le mot de passe.

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Cliquez sur le lien de la réunion pour ouvrir l’enregistrement dans un nouvel onglet.

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Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

L’enregistrement de la réunion s’ouvre dans votre navigateur.

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Si vous souhaitez télécharger la transcription de la réunion, cliquez surTchargeret cochez Télécharger la transcription (.automatique).

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Cliquez sur Télécharger.

La transcription se télécharge au format .format afin que vous pouvez l’ouvrir avec n’importe quel éditeur de texte.

La page de réservation HubSpot permet à vos contacts de réserver du temps avec vous. Vous pouvez configurer Webex comme lien de réunion par défaut pour votre page de programmation, ce qui convertit chaque réunion HubSpot en une Réunion Webex.

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Sur la page de réservation HubSpote Réunions , cliquez sur Modifier pour la page de programmation que vous souhaitez modifier.

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À partir de la liste visioconférence d’ajout de liens , sélectionnez Webex.

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Cliquez sur Enregistrer.

À partir de maintenant, lorsque vos contacts cliquent sur le lien pour réserver une réunion avec vous, une réunion est Réunion Webex est programmée.