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Un commentaire ?Transformez les informations recueillies après les réunions en tickets JIRA, créez des comptes, générez des prospects et mettez à jour les opportunités dans Salesforce, le tout sans quitter votre conversation Webex.
Intégrez JIRA à AI Assistant
Activez les AI Assistant intégrations pour JIRA avant d'activer l'automatisation du flux de travail JIRA pour les utilisateurs individuels.
Activez les AI Assistant intégrations pour JIRA
- Connectez-vous à Control Hub.
- Accédez à .
- Dans la section AI AssistantIntégrations, cliquez sur Configurer.
Si vous avez déjà configuré des intégrations avec un ou plusieurs outils tiers, le bouton s'affiche sous le titre Gérer.
- Dans la section Outils tiers, cliquez sur Jira.
- Dans Choisissez le type de service de votre organisation pour appliquer l'intégration à Jira, cochez la case à côté de Cloud.
- Cliquez sur Appliquer.
- Pour activer l'automatisation des flux de travail JIRA pour l'organisation, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section sur les automatisations des AI Assistant flux de travail, puis activez Jira.
- Cliquez sur Enregistrer.
Activez l'automatisation du flux de travail JIRA pour les utilisateurs individuels
- Effectuez les étapes 1 à 6 ci-dessus, puis allez dans et sélectionnez un utilisateur.
- Sélectionnez l'onglet AI, puis faites défiler la page vers le bas jusqu'à Automatisations des AI Assistant flux de travail.
- Allumez Jira.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois que les utilisateurs ont autorisé l'accès, ils peuvent procéder comme suit en sélectionnant la réunion dans l'onglet Récapitulations des réunions :
- Créer un ticket. Par exemple, à partir de l'action « Jane va créer un ticket Jira pour modifier la couleur du bouton Enregistrer », un ticket Jira est créé.
- Mettre à jour un ticket. Par exemple, à partir de l'action « John va mettre à jour la description du ticket Jira pour corriger la couleur du bouton de sauvegarde », les champs du ticket Jira sont mis à jour.
- Cloner un ticket : clone le ticket et le modifie en fonction du contexte fourni.
- Créez un ticket similaire : copie tous les champs obligatoires dans un nouveau ticket et modifiez-le en fonction du contexte fourni.
Activez l'automatisation des flux de travail Salesforce
Salesforce utilise une URL de connexion unifiée et une authentification OAuth 2.0, et nécessite des applications externes pour obtenir l'autorisation (clé et secret du consommateur) d'accéder aux données Salesforce.
Créez une application client externe pour générer la clé et le secret client, puis configurez-les.
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Connectez-vous à Control Hub. |
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Accédez à . |
| 3 |
Dans la section AI AssistantIntégrations, cliquez sur Configurer. Si vous avez déjà configuré des intégrations avec un ou plusieurs outils tiers, le bouton s'affiche sous le titre Gérer. |
| 4 |
Dans la section Outils tiers, cliquez sur Salesforce. |
| 5 |
Entrez votre clé et votre secret client. Si vous devez les créer, consultez Création de votre clé client et de votre secret client dans Salesforce. |
| 6 |
Cliquez sur Appliquer. |
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Pour activer l'automatisation des flux de travail Salesforce pour l'organisation, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section sur les automatisations des AI Assistant flux de travail, puis activez Salesforce. Pour activer l'automatisation des flux de travail Salesforce pour les utilisateurs individuels :
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Une fois que les utilisateurs ont autorisé l'accès, ils peuvent désormais effectuer les opérations suivantes dans la fenêtre Récapitulatif de la réunion :
- Créez un compte Salesforce
- Créez une opportunité
- Créer un prospect
- Ajouter le résumé de la réunion dans Salesforce Opportunities sous forme de journal d'appels
- Modifier les opportunités Salesforce (étape, date de clôture, etc.)
