登入您的 Salesforce 帳號。

點按 Salesforce 工具列中的電話 按鈕以啟動應用程式。

單擊 “登錄 ”以打開 Webex 身份驗證門戶。

輸入您的電子郵件地址和密碼進行身份驗證。

輸入 用於撥號號碼/分機 或 桌面 選項的工作站憑證。

1. 電話選項：選擇撥號號碼、分機或桌面。

2. 分機/撥號號碼：輸入您的電話號碼或 Webex Calling 分機號碼。 桌面不需要號碼。

3. 小組：從下拉框中選擇您的小組。

4. 記住憑據：選擇此選項可保存憑據。

5. 按兩下 登錄 以完成登錄過程。

使用手動撥號：

1. 在「搜尋並撥號 」欄位中 輸入要撥打的號碼，包括任何需要的首碼。

2. 按一下「撥號 」按鈕，可撥打輸出通話。

   

使用電話簿：

1. 在「搜尋並撥號 」欄位中 輸入名稱，以查詢電話簿項目。

2. 按一下所需聯絡人上的電話圖示以撥話。

   

使用一鍵撥號：

1. 使用電話記錄在 Salesforce 中打開所需的物件。

2. 按一下超連結的電話號碼以撥話。

   

通話詳細資訊—此部份將顯示可用的 CTI 資料。

創建 - 單擊 創建新客戶 或 創建新案例 以在編輯模式下打開新帳戶或案例。

日誌 - 預設情況下，每個入站和出站呼叫都會生成一個電話日誌。

聯

1. 若要更新任務的“名稱”或“相關物件”，請導航到所需的記錄。

2. 按兩下 分配打開的記錄 按鈕。

   

按一下功能表按鈕以打開報告。

按一下報告會在新視窗中打開。