Притурка за контекст на клиента: Търсене на Клиент

Можете да потърсите клиент, като използвате информация от формуляра за информация за клиента. Можете например да търсите с помощта на първото или фамилното име, телефонния номер или адреса на клиента.

Функции за търсене

Притурката "Контекст на клиента" поддържа търсения с помощта на:

  • Точно съвпадение на низа

  • Множество низове

  • Струни, увити в двойни кавички

  • Случай безчувствени търсения

Търсенето търси указания низ във всички полета, които могат да се търсят. Например, ако търсите низа John, търсенето връща всички събития на низа в името, адреса и други полета, които могат да се търсят.

Частичните търсения и несрещнатите търсения не показват никакви резултати. Например:

  • Търсенето на пийт не показва резултати за Питър Пол.

  • Търсене на бил м не показва резултати за Бил Питърс.

Пример

Този пример показва как да търсите клиент с помощта на низа, законопроект.

  1. Щракнете върху иконата за търсене в екрана за управление на клиенти и въведете законопроект в полето за търсене.

    Отворените, последните и иконите за търсене в екрана за управление на клиенти..
      

    Ако екранът за управление на клиенти не се вижда, щракнете върху иконата, за да получите достъп до търсене.

  2. Натиснете Enter.

    Резултатите от търсенето включват полета, които съдържат дума за търсене, фактуриране във всяко поле, което може да се търси:

    • Първо име на клиента —Бил Питърс.

    • Фамилия на клиента —Ранди Бил.

    • Град в адреса на клиента —Бил, WY.

    • Част от имейла, свързан с клиента — bill@email.com.

    Задръжте курсора на курсора върху резултатите от търсенето, за да прегледате подробностите за клиента.

  3. Изберете клиент от резултатите от търсенето, за да преместите клиента в отворения списък и:

  

Притурката "Контекст на клиента" търси с помощта на точно съвпадение на низ. Например, търсене на бил м не връща никакви резултати за Бил Питърс.



Беше ли полезна тази статия?