U kunt een klant zoeken aan de hand van informatie in het formulier met klant gegevens. U kunt bijvoorbeeld zoeken met de voor-of achternaam, het telefoon nummer of het adres van de klant.

Zoek functies

Het gadget klant context ondersteunt Zoek opdrachten met:

  • Exacte overeenkomst met reeks

  • Meerdere teken reeksen

  • Teken reeksen tussen dubbele aanhalings tekens

  • Hoofdletter gevoelige Zoek opdrachten

Zoekt zoekt naar de opgegeven teken reeks in alle Doorzoek bare velden. Als u bijvoorbeeld zoekt naar de teken reeks John, retourneert zoeken alle instanties van de reeks in de naam, het adres en andere Doorzoek bare velden.

In gedeeltelijke Zoek opdrachten en niet-overeenkomende Zoek opdrachten worden geen resultaten weer gegeven. Bijvoorbeeld:

  • Bij een zoek opdracht naar Pete worden geen resultaten voor Peter Paul weer gegeven.

  • Bij een zoek opdracht naar Bill m worden geen resultaten voor Bill Peters weer gegeven.

Voorbeeld

In dit voor beeld wordt getoond hoe u naar een klant kunt zoeken met behulp van de teken reeks, Bill.

  1. Klik op het zoek pictogram in het deel venster klanten beheer en voer factuur in het vak Zoeken in.

    Figuur 1. De pictogrammen voor Openstaand, Recent en Zoeken in het deelvenster Klantenbeheer..

    Als het deel venster klanten beheer niet zichtbaar is, klikt u op het pictogram voor toegang tot zoeken.

  2. Druk op Enter.

    De zoek resultaten omvatten velden die de zoek term bevatten, in het Doorzoek bare veld in de lijst:

    • Voor naam klant: Bill Peters.

    • Achternaam klant: Randy Bill.

    • Plaats in klant adres: Bill, WY.

    • Onderdeel van e-mail adres dat is gekoppeld aan de klant: bill@email.com.

    Beweeg de muis over de zoek resultaten om de klant gegevens weer te geven.

  3. Selecteer een klant in de zoek resultaten om de klant naar de openstaande lijst te verplaatsen en:


Het gadget klant context zoekt naar een exacte overeenkomst met dezelfde teken reeks. Een zoek opdracht naar Bill m retourneert bijvoorbeeld geen resultaten voor Bill Peters.



Gerelateerde informatie