Du kan söka efter en kund genom att använda information från formuläret för kund uppgifter. Du kan till exempel söka med hjälp av kundens för-eller efter namn, telefonnummer eller adress.

Sök funktioner

Kund kontext-gadgeten stöder sökningar med:

  • Exakt sträng matchning

  • Flera strängar

  • Strängar som omges av dubbla citationstecken

  • Skift läges okänslig sökning

Sök söker efter den angivna strängen i alla sökbara fält. Om du till exempel söker efter strängen Johanreturnerar Sök alla förekomster av strängen i fälten namn, adress och andra sökbara fält.

Ofullständiga sökningar och omatchade sökningar visar inga resultat. Till exempel:

  • En sökning efter Pete visar inte resultat för Peter Paul.

  • En sökning efter Bill m visar inte resultat för Bill Peters.

Exempel

Det här exemplet visar hur du söker efter en kund med hjälp av strängen, faktura.

  1. Klicka på Sök ikonen i panelen för kund hantering och ange Bill i rutan Sök.

    Figur 1. Ikonerna Öppna, Senaste och Sök i panelen för kundhantering..

    Om rutan för kund hantering inte visas klickar du på ikonen för att komma åt Sök funktionen.

  2. Tryck på Enter.

    Sök resultaten innehåller fält som innehåller sökordet, faktura i valfritt sökbart fält:

    • Kundens förnamn – faktura Peters.

    • Kundens efter namn – Randy-faktura.

    • Ort i kund adress – faktura, WY.

    • En del av e-postmeddelandet som är kopplat till kunden – bill@email.com.

    Håll mus pekaren över Sök resultaten för att Visa kund uppgifter.

  3. Välj en kund från Sök resultaten för att flytta kunden till listan öppna och:


Kund kontext-gadgeten söker med en exakt sträng matchning. En sökning efter Bill m returnerar till exempel inga resultat för Bill Peters.



Relaterad information