Для поиска клиента можно использовать информацию из формы информации о клиенте. Например, можно выполнить поиск по имени или фамилии клиента, номеру телефона или адресу.

Функции поиска

Гаджет клиентского контекста поддерживает поиск с помощью:

  • точного совпадения строк;

  • нескольких строк;

  • строк, заключенных в двойные кавычки;

  • поиска без учета регистров.

Поиск заданной строки выполняется во всех доступных для поиска полях. Например, при поиске строки Джон в результатах отображаются все повторения строки в имени, адресе или других полях, доступных для поиска.

При частичном соответствии и при отсутствии совпадений результаты не отображаются. Например:

  • При поиске слова Пит Питер Пол не отобразится в результатах.

  • При поиске слова билл м Билл Питерс не отобразится в результатах.

Пример

В этом примере показано, как выполнить поиск клиента с помощью строки билл.

  1. Щелкните пиктограмму поиска на панели управления клиентами и введите билл в поле поиска.

    Рис. 1. Пиктограммы "Открытые", "Недавние" или "Результаты поиска" отображены на панели управления клиентами..

    Если панель управления клиентами не отображается, щелкните пиктограмму , чтобы открыть поиск.

  2. Нажмите клавишу ввода.

    Результаты поиска включают поля, в которых содержится условие поиска билл в любом поле, доступном для поиска.

    • Имя клиента: Билл Питерс.

    • Фамилия клиента: Рэнди Билл.

    • Город в адресе клиента: Билл, Вайоминг.

    • Часть адреса электронной почты, связанного с клиентом: bill@email.com.

    Наведите курсор мыши на результаты поиска, чтобы просмотреть сведения о клиенте.

  3. Выберите клиента из результатов поиска, чтобы переместить его в открытый список, затем выполните приведенные ниже действия.


Гаджет клиентского контекста выполняет поиск с помощью точного совпадения строк. Например, при поиске слова билл м Билл Питерс не отобразится в результатах.



Связанная информация