Du kan søge efter en kunde ved at bruge oplysninger fra formularen med kundeoplysninger. Du kan f. eks. søge ved hjælp af kundens for-eller efter navn, telefonnummer eller adresse.

Søgefunktioner

Kunde kontekst-gadgeten understøtter søgninger ved brug af:

  • Nøjagtig strengmatch

  • Flere strenge

  • Strenge ombrudte dobbelte anførselstegn

  • Forskel på store og små bogstaver

Søgning søger efter den angivne streng i alle søgbare felter. Hvis du f. eks. søger efter strengen John, returnerer Søg alle forekomster af strengen i felterne navn, adresse og andre søgbare felter.

Delvise søgninger og søgninger uden resultat viser ikke nogen resultater. For eksempel:

  • En søgning efter Pete viser ikke resultater for Peter Paul.

  • En søgning efter Bill m viser ikke resultater for Bill Peters.

Eksempel

Dette eksempel viser, hvordan du søger efter en kunde ved hjælp af strengen faktura.

  1. Klik på søgeikonet i ruden kunde administration, og Indtast Fakturer i søgefeltet.

    Figur 1. Ikonerne for åbne, nylige og søg i ruden for kundeadministration..

    Hvis ruden kunde administration ikke er synlig, skal du klikke på ikonet for at få adgang til søgning.

  2. Tryk på Enter.

    Søgeresultaterne inkluderer felter, der indeholder søgeudtrykket, Fakturer i ethvert søgbart felt:

    • Kundens fornavn – Bill Peters.

    • Kundens efter navn – Randy-Bill.

    • By i kundeadresse – Bill, WY.

    • En del af en e-mail, der er tilknyttet kunden – bill@email.com.

    Hold musemarkøren over søgeresultaterne for at se kundeoplysninger.

  3. Vælg en kunde fra søgeresultaterne for at flytte kunden til den åbne liste og:


Kunde kontekst-gadgeten søger ved hjælp af en nøjagtig streng. En søgning efter Bill m returnerer f. eks . ikke nogen resultater for Bill Peters.



Tilknyttede oplysninger