Vous pouvez rechercher un client en utilisant les informations contenues dans le formulaire d’informations du client. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le prénom, le nom, le numéro de téléphone ou l’adresse du client.

Fonctionnalités de recherche

Le gadget Context du client prend en charge les recherches en utilisant:

  • Correspondance exacte de chaînes

  • Chaînes multiples

  • Chaines de caractères encapsulées entre guillemets

  • Recherches non sensibles à la casse

Rechercher recherche la chaîne spécifiée dans tous les champs de recherche. Par exemple, si vous recherchez la chaîne John, recherche renvoie toutes les occurrences de la chaîne dans le nom, l’adresse et d’autres champs de recherche.

Les recherches partielles et les recherches non appariées n’affichent aucun résultat. Par exemple :

  • Une recherche de Pete n’affiche pas les résultats de Peter Paul.

  • La recherche de Bill m n’affiche pas les résultats de Bill Peters.

Exemple

Cet exemple montre comment rechercher un client à l’aide de la chaîne, Bill.

  1. Cliquez sur l’icône de recherche dans le volet gestion de la clientèle et saisissez Bill dans la zone de recherche.

    Figure 1. Les icônes ouvrir, récent et rechercher dans le panneau de gestion des clients..

    Si le volet gestion du client n’est pas visible, cliquez sur l' icône pour accéder à la recherche.

  2. Appuyez sur Entrer.

    Les résultats de la recherche incluent les champs qui contiennent le terme de recherche, Bill dans n’importe quel champ pouvant être recherché:

    • Prénom du client — Bill Peters.

    • Nom du client — lettre de facturation de l’utilisateur.

    • Ville dans l’adresse du client — Bill, WY.

    • Partie de l’adresse électronique associée au client — bill@email.com.

    Survolez les résultats de la recherche pour afficher les informations du client.

  3. Sélectionnez un client dans les résultats de recherche pour déplacer le client vers la liste ouverte et:


Le gadget Context du client effectue une recherche avec une correspondance de chaîne exacte. Par exemple, la recherche de Bill m ne renvoie aucun résultat pour Bill Peters.



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