고객 정보 양식에 있는 정보를 사용하여 고객을 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 고객의 이름, 성, 전화 번호 또는 주소를 사용하여 검색할 수 있습니다.

검색 기능

고객 컨텍스트 가젯은 다음 옵션을 사용하여 검색을 지원합니다.

  • 정확하게 일치하는 문자열

  • 여러 문자열

  • 큰따옴표로 묶인 문자열

  • 대소문자를 구분하지 않는 검색

검색 작업은 검색할 수 있는 모든 필드에 지정된 문자열을 검색합니다. 예를 들어, 문자열 John을 검색하는 경우, 검색은 이름, 주소 및 기타 검색할 수 있는 필드에 해당 문자열이 포함된 모든 결과를 반환합니다.

부분 검색 및 일치하지 않는 검색은 결과를 나타내지 않습니다. 예:

  • pete에 대한 검색은 Peter Paul에 대한 결과를 표시하지 않습니다.

  • bill m에 대한 검색은 Bill Peters에 대한 결과를 표시하지 않습니다.

예제

이 예제는 문자열 bill을 사용하여 고객을 검색하는 방법을 안내합니다.

  1. 고객 관리 분할 창에서 검색 아이콘을 클릭하고 검색 상자에 bill을 입력합니다.

    그림 1. 고객 관리 분할 창에 오픈, 최근 및 검색 아이콘이 있습니다..

    고객 관리 분할 창이 표시되지 않는 경우, 아이콘을 클릭하여 검색에 액세스합니다.

  2. Enter를 누릅니다.

    검색 결과에는 검색할 수 있는 필드에 검색어 bill을 포함하는 모든 필드가 포함됩니다.

    • 고객 이름—Bill Peters.

    • 고객 성—Randy Bill.

    • 고객이 있는 도시 주소—Bill, WY.

    • 고객과 연계된 이메일의 일부—bill@email.com.

    검색 결과에 마우스를 올리고 고객 세부 사항을 확인합니다.

  3. 검색 결과에서 고객을 선택하여 고객을 오픈 목록으로 이동하고:


고객 컨텍스트 가젯은 정확히 일치하는 문자열을 사용하여 검색합니다. 예를 들어, bill m에 대한 검색은 bill peters에 대한 결과를 반환하지 않습니다.



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