Miniaplikace kontextu zákazníka: Hledání zákazníka

Zákazníka můžete vyhledat pomocí informací z informačního formuláře o zákazníkovi. Můžete například vyhledávat pomocí křestní jméno nebo příjmení zákazníka, telefonní číslo nebo adresu.

Funkce vyhledávání

Miniaplikace Kontext zákazníka podporuje vyhledávání pomocí:

  • Přesná shoda řetězců

  • Více řetězců

  • Řetězce zabalené do dvojitých uvozovek

  • Hledání bez rozlišovacích po malátně

Hledání vyhledá zadaný řetězec ve všech prohledávatelných polích. Pokud například hledáte řetězec Jan, hledání vrátí všechny výskyty řetězce v polích s názvem, adresou a dalšími prohledávatelnými poli.

Částečná vyhledávání a nesrovnatá hledání nezohlední žádné výsledky. Příklad:

  • Hledání Petea neukazuje výsledky pro Petera Paula.

  • Hledání faktury m nezobrazuje výsledky pro Bill Peters.

Příklad

Tento příklad ukazuje, jak vyhledat zákazníka pomocí řetězce, faktury.

  1. Klikněte na ikonu hledání v podokně správy zákazníků a do vyhledávacího pole zadejte fakturu.

    Otevřené, nedávné a vyhledávací ikony v podokně správy zákazníků ..
      

    Pokud podokno správy zákazníků není viditelné, klikněte na ikonu pro přístup k vyhledávání.

  2. Stiskněte Enter.

    Výsledky hledání zahrnují pole, která obsahují hledaný výraz, fakturovat v libovolném prohledávatelném poli:

    • Křestní jméno zákazníka – Bill Peters.

    • Příjmení zákazníka – Randy Bill.

    • Město v zákaznické adrese – Bill, WY.

    • Část e-mailu přidružená k zákazníkovi – bill@email.com.

    Najeďte myší na výsledky hledání a zobrazte podrobnosti o zákaznících.

  3. Vyberte zákazníka z výsledků vyhledávání a přesuňte zákazníka do otevřeného seznamu a:

  

Miniaplikace Kontext zákazníka vyhledává pomocí přesné shody řetězců. Například hledání faktury m nevrátí žádné výsledky pro faktury peters.



Byl tento článek užitečný?