Gadżet kontekstowy klienta: Szukaj klienta

Odbiorcę można wyszukać przy użyciu informacji z formularza informacji o kliencie. Na przykład możesz wyszukiwać przy użyciu imienia lub nazwiska klienta, numeru telefonu lub adresu.

Funkcje wyszukiwania

Gadżet Kontekst klienta obsługuje wyszukiwanie przy użyciu:

  • Dokładne dopasowanie ciągów

  • Wiele ciągów

  • Ciągi zawinięte w podwójne cudzysłowy

  • Wyszukiwanie bez oceny liter

Wyszukiwanie wyszukuje określony ciąg we wszystkich polach, które można przeszukiwać. Na przykład, jeśli wyszukujesz ciąg Jan , wyszukiwanie zwraca wszystkie wystąpieniaciągu w nazwie, adresie i innych polach z funkcją wyszukiwania.

Wyszukiwania częściowe i niedopasowane wyszukiwania nie pokazują żadnych wyników. Na przykład:

  • Wyszukiwanie pete nie pokazuje wyników dla Petera Paula.

  • Wyszukiwanie rachunku m nie pokazuje wyników dla Billa Petersa.

Przykład

Ten przykład pokazuje, jak wyszukać odbiorcę za pomocą ciągu, rachunek.

  1. Kliknij ikonę wyszukiwania w okienku zarządzania klientami i wprowadź rachunek w polu wyszukiwania.

    Ikony otwierania, ostatnich i wyszukiwania w okienku zarządzaniaklientami. .
      

    Jeśli okienko zarządzania klientami nie jest widoczne, kliknij ikonę, aby uzyskać dostęp do wyszukiwania.

  2. Naciśnij klawisz Enter.

    Wyniki wyszukiwania obejmują pola zawierające wyszukiwane hasło, rachunek w dowolnym wyszukiwanym polu:

    • Imię klienta — Bill Peters.

    • Nazwisko klienta — Randy Bill.

    • Miasto w adresie klienta — Bill, WY.

    • Część wiadomości e-mail powiązana z klientem — bill@email.com.

    Najedź kursorem na wyniki wyszukiwania, aby wyświetlić szczegóły klienta.

  3. Wybierz klienta z wyników wyszukiwania, aby przenieść klienta na otwartą listę i:

  

Gadżet Kontekst klienta wyszukuje przy użyciu dokładnego dopasowania ciągu. Na przykład wyszukiwanie rachunku m nie zwraca żadnych wyników dla bill peters.



Czy ten artykuł był pomocny?