Sie können nach einem Kunden suchen, indem Sie die Informationen aus dem Kundeninformationsformular verwenden. Sie können z. b. anhand des vor-oder Nachnamens, der Telefonnummer oder der Adresse des Kunden suchen.

Suchfunktionen

Das Customer Context-Gadget unterstützt die Suche mit:

  • Exakte Zeichenfolgenentsprechung

  • Mehrere Zeichenfolgen

  • In doppelten Anführungszeichen eingehüllte Strings

  • Groß-/Kleinschreibung wird gesucht

Die Suche sucht nach der angegebenen Zeichenfolge in allen durchsuchbaren Feldern. Wenn Sie beispielsweise nach dem String John suchen , gibt Search alle Vorkommen der Zeichenfolge im Namen, in der Adresse und in anderen durchsuchbaren Feldern zurück.

Bei Teil suchen und nicht übereinstimmenden suchen werden keine Ergebnisse angezeigt. Zum Beispiel:

  • Bei der Suche nach Pete werden keine Ergebnisse für Peter Paul angezeigt.

  • Bei der Suche nach Bill m werden keine Ergebnisse für Bill Peters angezeigt.

Beispiel

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie mit der Zeichenfolge "Rechnung" nach einem Kunden suchen .

  1. Klicken Sie im Kunden Verwaltungsbereich auf das Symbol suchen, und geben Sie in das Suchfeld Rechnung ein .

    Abbildung 1. Die Symbole „Öffnen“, „Zuletzt geöffnet“ und „Suchen“ im Kundenverwaltungsbereich..

    Wenn der Bereich "Kundenverwaltung" nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol, um auf die Suche zuzugreifen.

  2. Drücken Sie die Eingabetaste.

    Die Suchergebnisse enthalten Felder, die den Suchbegriff " Rechnung" in einem beliebigen Suchfeld enthalten:

    • Vorname des Kunden – Bill Peters.

    • Nachname des Kunden – Randy Bill.

    • Stadt in Kundenadresse — Bill, WY.

    • Teil der mit dem Kunden verknüpften e-Mail – Bill@Email.com.

    Bewegen Sie den Mauszeiger über die Suchergebnisse, um die Kundendetails anzuzeigen.

  3. Wählen Sie einen Kunden aus den Suchergebnissen aus, um den Kunden in die geöffnete Liste zu verschieben.


Das Customer Context-Gadget sucht anhand einer exakten Zeichenfolgenentsprechung. Bei der Suche nach Bill m werden z . b. keine Ergebnisse für Bill Peters ausgegeben.



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