È possibile ricercare un cliente utilizzando le informazioni del modulo di informazioni del cliente. Ad esempio, è possibile effettuare una ricerca utilizzando il nome o il cognome del cliente, il numero di telefono o l'indirizzo.

Funzioni di ricerca

Il gadget contesto cliente supporta le ricerche utilizzando:

  • Corrispondenza stringa esatta

  • Più stringhe

  • Stringhe racchiuse tra virgolette doppie

  • Ricerche non sensibili al caso

La ricerca Cerca la stringa specificata in tutti i campi ricercabili. Ad esempio, se si cerca la stringa John, Search restituisce tutte le occorrenze della stringa nel nome, nell'indirizzo e in altri campi ricercabili.

Ricerche parziali e ricerche non corrispondenti non mostrano alcun risultato. Ad esempio:

  • Una ricerca di Pete non Mostra i risultati per Peter Paul.

  • Una ricerca di Bill m non Mostra i risultati per Bill Peters.

Esempio

In questo esempio viene illustrato come ricercare un cliente utilizzando la stringa, Bill.

  1. Fare clic sull'icona Cerca nel riquadro Gestione clienti e immettere fattura nella casella di ricerca.

    Figura 1. Icone dei clienti aperti, recenti e di ricerca nel riquadro di gestione del cliente..

    Se il riquadro Gestione clienti non è visibile, fare clic sull' icona per accedere alla ricerca.

  2. Premere Invia.

    I risultati della ricerca includono campi contenenti il termine di ricerca, fattura in qualsiasi campo ricercabile:

    • Nome cliente: Bill Peters.

    • Cognome cliente: Randy Bill.

    • Città nell'indirizzo del cliente: Bill, WY.

    • Parte di e-mail associata al cliente: bill@email.com.

    Passare il mouse sui risultati della ricerca per visualizzare i dettagli del cliente.

  3. Selezionare un cliente dai risultati della ricerca per spostare il cliente nell'elenco aperto e:


Il gadget contesto cliente cerca utilizzando una corrispondenza di stringa esatta. Ad esempio, una ricerca di Bill m non restituisce alcun risultato per Bill Peters.



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