Kundekontekst-miniprogram: Søk etter en kunde



Du kan søke etter en kunde ved hjelp av informasjon i kundeinformasjonsskjemaet. Du kan for eksempel søke med kundens fornavn eller etternavn, telefonnummer eller adresse.

Søkefunksjoner

Kundekontekst-miniprogrammet støtter søk med:

  • Nøyaktig treff

  • Flere strenger

  • Strenger med doble anførselstegn

  • Søk som ikke skiller mellom store og små bokstaver

Søk ser etter den angitte strengen i alle søkbare felt. Hvis du for eksempel søker etter strengen John, henter søket alle tilfellene av strengen i feltene for navn og adresse og i andre søkbare felt.

Delvise søk og søk uten treff viser ingen resultater. For eksempel:

  • Hvis du søker etter pete, vises ikke resultater for Peter Paul.

  • Hvis du søker etter bill m, vises ikke resultater for Bill Peters.

Eksempel

Dette eksemplet viser hvordan du søker etter en kunde ved hjelp av strengen bill.

  1. Klikk på søkeikonet i kundebehandlingspanelet, og skriv inn bill i søkeboksen.

    Åpen-, nylig- og søk-ikonene i kundebehandlingspanelet..
      

    Hvis kundebehandlingspanelet ikke vises, klikker du på -ikonet for å få tilgang til søk.

  2. Trykk på Enter.

    Søkeresultatene inkluderer felt som inneholder søkeordet, bill i alle søkbare felt:

    • Kundens fornavn – Bill Peters.

    • Kundens etternavn – Randy Bill.

    • Poststed i kundeadresse – Bill, WY.

    • En del av e-posten som er knyttet til kunden – bill@email.com.

    Hold markøren over søkeresultatene for å se kundedetaljene.

  3. Velg en kunde fra søkeresultatene for å flytte kunden til den åpne listen, og:

  

Kundekontekst-miniprogrammet søker ved hjelp av et nøyaktig treff på strengen. Et søk etter bill m gir for eksempel ingen resultater for bill peters.



Var denne artikkelen nyttig?