顧客情報フォームの情報を使用して、顧客を検索することができます。 たとえば、顧客の姓名、電話番号、または住所を使用して検索することができます。

検索機能

顧客コンテキスト ガジェットは、次の機能を使用して検索をサポートします。

  • 完全に一致する文字列

  • 複数の文字列

  • 文字列が二重引用符で囲まれています

  • 大文字と小文字の区別のない検索

検索では、検索可能なすべてのフィールドで指定された文字列を検索します。 たとえば、文字列 John を検索する場合、 名前、アドレス、およびその他の検索可能なフィールドの文字列がすべて返されます。

部分的な検索や一致しない検索は、結果を表示しません。 例:

  • pete の検索で、Peter Paul の検索結果が表示されません。

  • bill m の検索で は、Bill Peters の検索結果が表示されません。

次の例では、文字列 bill を使用して顧客を検索する方法を示します。

  1. [顧客管理] ペインの [検索] アイコンをクリックして、[ 検索] ボックスに bill を入力し ます。

    図 1. [顧客管理] ペインの [開く]、[最近]、[検索] アイコン。.

    [顧客管理] ペインが表示されていない場合は、検索にアクセスするために、 アイコンをクリックします。

  2. Enter を押します。

    検索結果には、検索語 bill を検索可能なフィールドに含むフィールドが含まれます。

    • 顧客のファーストネーム: Bill Peters。

    • 顧客の姓: Randy Bill。

    • 顧客住所の市区町村 : Bill、WY。

    • 顧客に関連付けられているメールの一部: bill@email.com。

    検索結果の上にカーソルを合わせて、顧客の詳細を表示します。

  3. オープン リストから顧客に移動するために、検索結果から顧客を選択します。


顧客コンテキスト ガジェットは完全に一致する文字列を使用して検索します。 bill m の検索で は、bill peters の検索結果は表示されません。



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