Aggiungere il bot pipedrive agli spazi per ricevere notifiche e visualizzare le modifiche a contratti, tubature e organizzazione senza uscire dall'app Webex.
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Esempi di bot sviluppati da Cisco in uso. |
Bot nell'app Webex
I bot possono aiutare ad estendere la funzionalità dell'app Webex per includere un'app di terze parti. È possibile aggiungere bot agli spazi dell'app Webex e interagire direttamente con l'app di terze parti dallo spazio. Una volta aggiunto il bot allo spazio, è possibile inviare un help messaggio al bot e la risposta include i comandi supportati dal bot.
È possibile aggiungere un bot a qualsiasi tipo di spazio; aggiungere un bot allo spazio di progetto con altre persone e interagire direttamente con l'app di terze parti dallo spazio. Oppure, è possibile creare uno spazio solo con l'utente e il bot per interagire con l'app di terze parti.
L'hub delle app Webex contiene un catalogo di bot e app sviluppate da Cisco e dagli sviluppatori di terze parti.
Schede nell'app Webex
I bot presentano le informazioni all'interno dell'app Webex in diversi modi. L'uso delle schede rende più semplice per gli utenti interagire direttamente con la risposta del bot a un comando. È possibile eseguire una selezione dai menu a discesa, utilizzare i pulsanti e persino utilizzare i campi di testo per aggiornare e raccogliere informazioni.
Per ulteriori informazioni sul framework delle schede, vedere https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.
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Prima di impostare le notifiche per l'account Pipedrive, è necessario aggiungere il bot di Pipedrive a uno spazio e collegare l'account. Aggiungere il bot unità di pipe a uno spazio di gruppo o creare uno spazio diretto per il bot unità di pipe.
| 1 | Per aggiungere il bot unità di pipe a uno spazio di gruppo, andare a Messaggi e scegliere lo spazio che si desidera utilizzare per le notifiche unità di gruppo.
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| 2 | Scegliere Persone, fare clic su Aggiungi persone Il bot crea uno spazio diretto con un messaggio di benvenuto. |
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| 3 | Fare clic su Collega account nella scheda di benvenuto per aprire la pagina Web Autorizza unità pipe. |
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| 4 | Aggiungere la propria etichetta per l'integrazione e il token API personale, quindi fare clic su Connetti. Trova il token: Andare all'account Pipedrive, fare clic sul profilo, personali e selezionare la scheda API .
Il bot di pipedrive invia una notifica di operazione riuscita nello spazio. Fare clic su Gestisci notifiche nella scheda per impostare le notifiche. |
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| 5 | Se si desiderano ulteriori informazioni, richiedere assistenza al bot:
Il bot invia un messaggio con un elenco dei comandi supportati.
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e immettere il nome del bot pipe: Dopo aver aggiunto il bot della unità di pipe a uno spazio e aver collegare l'account, selezionare i tipi di eventi per i quali si desidera ricevere una notifica. Selezionare e deselezionare le notifiche direttamente in uno spazio o utilizzare il dashboard Unità di pipe.
È possibile ricevere le notifiche sui seguenti eventi nell'account Pipedrive:
Nuovo contratto creato: invia una notifica quando qualcuno crea un nuovo contratto.
Offerta aggiornata– Invia una notifica quando qualcuno aggiorna un accordo in corso.
Nuova nota creata: invia una notifica quando qualcuno crea una nuova nota in Pipedrive.
Nuova nota creata in Deal: invia una notifica quando qualcuno aggiunge una nota a un accordo.
Nuova organizzazione creata: invia una notifica quando qualcuno crea una nuova organizzazione.
Nuova tubazione creata: invia una notifica quando qualcuno crea una nuova tubazione di vendita.
Nuova persona creata: invia una notifica quando qualcuno crea un nuovo contatto.
Persona aggiornata: invia una notifica quando qualcuno aggiorna un contatto.
| 1 | Gestire le notifiche da uno spazio di gruppo o da uno spazio diretto con il bot Pipedrive:
Il bot pipedrive invia un messaggio con un collegamento Gestisci notifiche.
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| 2 | Fare clic sul collegamento Gestisci notifiche per aprire l'elenco delle notifiche. |
| 3 | Selezionare le notifiche che si desidera ricevere e fare clic su Salva. |
| 4 | Se si desidera visualizzare o modificare le notifiche nel dashboard Pipedrive, fare clic su Dashboard. Un collegamento per accedere al dashboard viene inviato allo spazio. Il dashboard è uno strumento basato su Web che mostra gli spazi contenenti il bot pipe e consente di creare e modificare le notifiche. |
